GMOTECH(6026)IPO初値予想と考察記事になります。スマホ系の事業になり人気を集めそうですが、公開株式が少なく1枚当たりの単価も高いため当選した場合はかなりの利益につながりそうです。


GMOTECH(6026)IPO初値予想


業種:サービス業
市場:東証マザーズ
公開予定:12/11
BB期間:11/26~12/02


100株単位
公募株数 100,000株
売出株数 175,200株
合計株数 275,200株(2752枚)
※オーバーアロットメントによる売出41,200株


想定価格 5760円⇒ 57.6万円必要! 
仮条件  5000円~5800円に決定


【幹事団】
大和証券
野村證券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
いちよし証券
岩井コスモ証券


       




仮条件範囲が広めに設定されています。
想定価格では5760円、仮条件上限は5800円とあまり差は見られませんが、下限方向に
広げられています。
5800円算出ではオーバーアロットメントを含めて算出すると、市場からの吸収金額は
約18.35億円となります。12月11日上場分では最大の吸収金額となりますが個人的には
積極に攻めたいと思います。
グループ企業となるGMOクリック証券 でも取り扱いがある事を確認しましたので既に入金を
済ませBB準備も完了です! 1発数十万規模のIPOに何とか当選して通算利益の押し上げ
を狙いところです。


GMOTECH IPO業績
↑クリックで拡大します


スマートフォンアプリのプラットフォームにおけるランキング上位表示対策サービスを提供する
スマートフォンアフィリエイトASP事業、SEO対策及びリスティング広告の運用代行を軸にした
インターネット集客事業であるPC・モバイル集客支援事業、Phone、Androidアプリを簡単に作成
できるCMSを提供するスマートフォンアプリCMS ASP事業の3つのセグメントにより構成
されていて企業になります。
特にスマートフォンアフィリエイトASP事業が著しく成長している状態で今後もさらに成長が
期待されています。
先日上場したGMOリサーチ(3695)IPOも初値は公開価格の2.3倍となり今回も良い初値が期待されています。
某社の上限は140万円となっているようですし・・・とんでもない数値です。

GMOTECH初値予想11000円 



【幹事配分】
大和証券  234,000株
野村證券  13,800株
SMBC日興証券13,800株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券5,500株
みずほ証券  2,700株
いちよし証券 2,700株
岩井コスモ証券 2,700株
※GMOクリック証券が委託販売に決定しました


【業績等の概要】
売上高は2,369,915千円(前年比124.1%増)
営業利益は184,677千円(前年比46.9%増)
経常利益は184,986千円(前年比47.2%増)
当期純利益は114,620千円(前年比56.8%増)


売上・利益が上昇中の企業で上場時期が「今でしょ!」って感じですね。
親子上場などはIPO的にも敬遠されていましたが、ここ最近ではあまり嫌われる感はないです。
ロックアップは90日間でロック解除は1.5倍となっています。
承認記事へ⇒ GMOTECH(6026)IPOがマザーズに新規上場承認記事へ

           

EPS125.43を基にPERを算出すると約46.2倍となります。
配当は41円となっています。
直近で意識されそうな類似銘柄はロックオン(3690)やフリークアウト(6094)あたりに
なるかと思われますが、どちらも初値騰落率は250%を超えています。
東証マザーズにしては上場規模が多少大きいですが、問題なく良い初値が期待できそうな
案件となっています。また資金的に余裕が無い方もいるとは思いますので競争率は通常
よりも下がるのではないかと思っていますが、どうでしょうか。
VC出資はもちろんありませんが、ストップオプション残が多少あります。


GMOTECHのIPO委託販売きました! 意外と当選者が出る傾向にある
GMOクリック証券


※GMOクリック証券のIPO抽選は配分の100%記事へ






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クラウドバンク投資4年の実績と評価記事