リアルワールド(3694)IPOが新規上場承認されました。
マザーズ上場連発でIPO市場も活性化か?


リアルワールド(3694)初値予想


業種:情報・通信業
市場:東証マザーズ
公開予定:09/18
BB期間:09/02~09/08


【事業内容】
当社グループ(当社及び当社関係会社)は、当社、子会社4社により構成され、ポイントを活用したクラウド事業及びポイントエクスチェンジ事業を営んでおります。
当社グループにおいては、当社がクラウド事業及びポイントエクスチェンジ事業の2つの事業を展開するほか、各子会社は全てクラウド事業に属しており、株式会社リアルマーケティングは営業業務を、株式会社READOはカスタマーサポート業務及びサイト運営業務等の一部を、それぞれ分担及び連携して事業を展開しております。なお、海外子会社2社は、現時点において、アジア地域における市場調査を主たる目的とし、クラウド事業にかかる一部サービスの提供を開始しております。

まとめると⇒ クラウド(Crowd)サービスの運営等


【資金使途】
事業拡大に伴うオフィス移転並びにサーバー及びソフトウェア等への設備投資資金等に充当する予定であります。具体的には以下の投資を予定しております。
①事業拡大に伴う本社オフィス移転にかかる敷金保証金として150,000千円及び内装その他の建物付属設備等の設備投資資金として100,000千円(平成27年9月期:250,000千円)
②クラウド事業における会員の増加、事業運営の安定化、業務効率化を目的としたサーバー及びソフトウェア等への設備投資資金として150,000千円(平成27年9月期:100,000千円、平成28年9月期:50,000千円)
 なお、残額は将来における、システム投資並びにサービス及びコンテンツ拡充等のクラウド事業の成長に寄与する投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。 



100株単位
公募株数 270,400株
売出株数 220,700株
合計株数 491,100株(4911枚)


想定価格 2530円 ⇒ 25.3万円必要!
仮条件  2330円~2530円


【幹事団】
大和証券(主幹事)
SMBC日興証券(副幹事)
みずほ証券
SBI証券
いちよし証券
岡三証券
丸三証券
マネックス証券


■ リアルワールドIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し73,600株
想定発行価格2530円を基に吸収金額を算出すると約12.4億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約14.3億円となります。
リアルワールドHP⇒ ネットを通じて社会の基盤をつくる


リアルワールIPOの初値予想と業績
↑クリックで拡大します(単体決算)


リアルワールド初値 期待度  
↑クリックで拡大します(連結決算)


売上は伸びていますが、2013年利益が極端に少なくなっています。
2014年には大幅に回復していますので上場前に何か処理したんでしょうか~
調べていません。。。


社長は菊池誠晃氏で会社設立は2005年の若い企業です。
東京都渋谷区猿楽町に本拠地を構え、社員数は単体で38人となっております。
(平均年齢29.3歳、平均勤続年数2.6年、平均年間給与約414万円)
菊池氏はサイバーエージェント社出身でネット系には相当強いみたいです。
当たり前の事ですけど・・・
株主名簿にサイバーの文字はありませんW


リアルワールド ロックアップ
↑クリックで拡大します(単体決算)


【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である菊池誠晃、インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合、RIP1号R&D投資組合、ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合及びGMO VenturePartners投資事業有限責任組合、並びに当社の株主である和出憲一郎、熊坂慶太、東本和人及び久須美卓三は、 主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後90日目(平成26年12月16日) までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること及び売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う株式会社東京証券取引所取引での売却等を除く。)を行わない旨を合意しております。
 また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプションにかかわる発行等を除く。)を行わない旨合意しております。 IPO・新規公開株(ブログ村)



ロックアップは90日間となっておりますがロックアップ解除倍率は記載されて
いません。ロック割合も高いでしょうか~
ベンチャーキャピタルも多いですが、オークファンやアドウェイズもいて株主の名前に
少し安心感も伺えます。
また、げん玉ポイントサービスなども行っている企業でブロガーさんに関わりがある方が
いらっしいますね♪


リアルワールドの社長のブログも覗いてみましたが、まめに更新されています。
また小泉ジュニアさんとも交流があるようですね?
私がブログを評価するのもおこがましい話ですが、結構真面目だと思います。
私とそんなに歳も変わりませんが。。。
連結子会社5社でシンガポールとインドネシアにも支店があるようです。
マザーズ上場が続きますが何とか1つでも当選して利益の積み増しを狙うばかりですW
という事で私の評価は全力申込です!


リアルワールドIPO副幹事 私はネットだけで当選しています
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