IBJ(6071)の考察記事です。


業種:サービス業
市場:ジャスダックS
公開予定:12/06
BB期間:11/16-11/22


【事業内容】
ソーシャル婚活メディアを中心とした各種婚活サービスの運営及びライフデザインメディア事業等

【資金使途】
当社は、株式公開時の公募増資に伴う調達資金を、各種システムの開発、保有する婚活SNSサイトや情報提供サイトの改修、直営結婚相談所(ラウンジ)の新規出店等に充当する予定でありますが、当社グループのターゲットマーケットに係る現在の動向及び将来の市場ニーズを考慮すると、当社は現時点においてこれらが適切な施策であると考えております。しかしながら、かかる投資を実施しても、当該投資に見合う業績を達成できる保証はありません。


100株単位
公募株数 140,000
売出株数 136,000
合計枚数 276,000(2760枚)


想定価格 1430円
仮条件  1250円~1450円


SMBCフレンド(主幹事)
松井証券
マネックス証券
SBI証券
岡三証券


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IBJ 初値予想
↑クリックで拡大(売上推移など)


IBJ(6071)は結構人気IPOだと思いますが、ジャスダック上場と言う事で
少し期待はずれの結果を生む可能性もありますけど・・・・
吸収金額は3.9億円で想定発行価格も1450円が仮条件の上限となっており
ブックビルデングをした感じでは人気のようなので、1450円で決定するでしょう。
11月26日に公募価格は決定します!


【引受け株数】
IBJ上場


【当連結会計年度の業績】
売上高1,884,161千円(前年度比9.6%増)
営業利益177,132千円(前年度は282,130千円の営業損失)
経常利益181,108千円(前年度は285,003千円の経常損失)
当期純利益98,390千円(前年度は374,878千円の当期純損失)


IBJ新規公開株式
※東京IPOより


ストックオプションの未行使残は無し
ベンチャーキャピタルからの出資が多くロックアップの対象になっていない
ので上場直後からVCは売却可能になっています。
しかも公募の3倍程度の株数です・・・・
実際には売るかどうか解りませんが、最近のIPO事情的には売ってこないと
思っています(個人的に)
ともあれ、楽しみなIPOなので私は参加しています。


EPS87.85を基に仮条件上限でPERを算出すると16.5倍です。
類似企業はツヴァイ(2417)、直前にトレンダーズが上場しているので
恩恵を受けると思います ^^
新規上場が増えて楽しくなってきましたね~


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クラウドバンクの待つだけ資産運用

詳しくは下記記事でまとめているのでよかったら参考にしてください。100万円投資すると1年間に69,900円の利益試算になります。地味だけどお小遣いになるから助かっています。

現在のところ投資額は60万円弱でソーシャルレンディングへの投資は総額250万円を超えています。余裕資金があればぶち込みですね!

クラウドバンク投資4年の実績と評価記事