ツバキ・ナカシマ(6464)が新規承認IPOされました。


業種:機械
市場:東証
公開予定:10/11
BB期間:09/25-09/28


【事業内容】
玉軸受用鋼球、セラミック球、超硬合金球、ガラスボール、プラスチック球
カーボン鋼球、ボールねじ、ボールウェイ、遠心送風機等の製造販売


ツバキ・ナカシマIPO
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100株単位
公募株数         0
売出株数 26,466,400
合計枚数 26,466,400(26,4664枚)


想定価格 1,640円 ⇒ 16.4万円必要
仮条件  09/24


野村證券(共同主幹事)
ゴールドマン・サックス証券(共同主幹事)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
SBI証券
マネックス証券


ツバキ・ナカシマのポイント
オーバーアロットメントによる売出し1,846,400株
売出について、国内12,310,000株で海外14,156,400株とする。

ツバキ・ナカシマ(実質上の存続会社)は、野村プリンシパル・ファイナンス(株)を中核的安定株主とし、MEBOを選択。その際、当社(旧TNNインベストメント(株)、2007年8月1日(株)ツバキ・ナカシマに商号変更、形式上の存続会社)は、SPC(特別目的会社)として設立され、旧ツバキ・ナカシマを完全子会社とする株式交換を行った後、同社を吸収合併


ツバキ・ナカシマ(6464)IPO
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【トレーダーズウェブ】
ツバキナカシマの東証上場が承認された。かつて東証と大証の1部に上場していたが、MEBO(経営陣と従業員が参加する企業買収)で2007年5月に上場廃止。JALに続いて再上場となり、同様に国内外で売り出す。春先の報道では6月にも上場するとの観測だったが、4カ月遅れでようやく承認にこぎ着けた。



想定発行価格1,640円をベースに吸収金額を考えると約434億円となり
オーバーアロットメントを含めると約464億円と巨額です!
配当は無し。
業績は順調に推移しているようですが、2010年は赤字です。
海外支店が5社存在
グローバルオファリング銘柄で野村主幹事となっています。
巨額な吸収金額で配当も無い(3月決算)ですが、VC関係は見当たりません。
株数的には容易に取得できそうですね。






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