イノベーション（3970）IPOが新規上場承認されました。12月21日上場が同社で3社となりました！どれも人気がありそうなのでIPOに申込続けるしかありませんね。株数は少なく20万株弱です。主幹事はSMBC日興証券となり、想定発行価格2570円となっています。年末を意識した高値を付けるでしょう。
業種：情報・通信業
市場：東証マザーズ
公開予定：12/21
ＢＢ期間：12/06～12/12
【事業内容】
当社は、法人営業の新しいスタイルを創造することに注力し、インターネットを活用して非効率な法人営業を効率化させることで企業の売上利益の向上に貢献するべく事業を展開しております。具体的には、法人営業のプロセスを「認知⇒見込み顧客（注１）情報入手⇒見込み顧客育成⇒提案・クロージング⇒アップセル・クロスセル（注２）」の５領域と定義し、主に「認知⇒見込み顧客情報入手」までの２領域の効率化を「オンラインメディア事業」にて支援し、「見込み顧客育成⇒提案・クロージング⇒アップセル・クロスセル」の３領域の効率化を「セールスクラウド事業」で支援しております。このように法人営業のプロセス「認知⇒見込み顧客情報入手⇒見込み顧客育成⇒提案・クロージング⇒アップセル・クロスセル」の５領域全ての工程において、顧客の課題に応じて最適と考えられるサービスを提案できることが当社の事業の特徴です。
まとめると⇒ 法人向けインターネットマーケティング支援（成果報酬型の比較・資料請求サイトの運営及びマーケティングオートメーションツールの開発・提供）
【資金使途】
手取概算額355,171,840円及び「１ 新規発行株式」の(注)３に記載の第三者割当増資の手取概算額上限69,976,000円については、運転資金として平成29年３月期に9,355,264円、平成30年３月期に116,308,192円及び平成31年３月期に299,484,384円を充当する予定であります。
100株単位
公募株数 153,600株
売出株数 45,000株
合計株数 198,600株（1986枚） ←少ないので当選出できたら美味しいね
想定価格 2570円 ⇒ 25.7万円必要
仮条件 2570円～2770円に決定しました！
公開価格 12/13に決定予定です
【幹事団】
ＳＭＢＣ日興証券（主幹事） ←主幹事には参加した方が良いですね！
SBI証券 ←IPOチャレンジポイントを貯めて50万円以上を狙う
みずほ証券
いちよし証券
エース証券
マネックス証券 ←完全平等抽選で人気
■ イノベーションIPO評判と分析
オーバーアロットメントによる売出し29,700株
想定発行価格2570円を基に吸収金額を算出すると約5.1億円となり、オーバーアロット
メントを含めて算出すると約5.87億円となります。
イノベーションHP⇒ ビジネスの中に溢れているムダをなくす
↑クリックで拡大します ⇒ マネックス証券の完全平等抽選を調べた結果凄い
インターネット活用をし非効率的な法人営業を効率化させることで企業の売上や
利益の向上を狙う企業です。
「ＩＴトレンド」や「ＢＩＺトレンド」のサイト運営も行っており、各サイトへの
訪問者数も順調に増加を続けています。
ただ売上は順調ですが、利益に課題が残るような気もします。
今期の利益が大きく上昇しているのは素晴らしいですが、安定的に利益が出るのか
まだ解りません。
会社設立は2000年12月となり、東京都渋谷区渋谷に本社を構えます。
社長は富田直人氏（51歳）、株式保有率は58.81％です。
従業員数は77人となり平均年齢は30.8歳、平均勤続年数は4.5年、平均年間給与
約441万円です。
↑クリックで拡大します ⇒ 東海東京証券のIPO抽選ルール詳細
【ロックアップの状況】
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である富田直人、売出人である岸本真行、当社株主かつ当社役員である遠藤俊一、当社株主である株式会社NTI、イノベーション社員持株会、関口陽一及び鈴木陽三、当社新株予約権者かつ当社役員である長谷川正和、並びに当社新株予約権者である齊藤和馬、宮村佳祐、川上明、新田克也及び前山奈津子は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社(主幹事会社)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の平成29年６月18日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)の売却等を行わない旨を約束しております。
ロックアップ期間は180日間（平成29年6月18日）となり、ロックアップ解除倍率の
記載はありません。
ベンチャーキャピタル出資はありません。
上場会社ではリンクアンド モチベーション（2170）が株主でいます。
日経BPなども8.28％保有しています。
そしてまた社長がリクルート出身の方です。リクルート出身は経営の仕方も教えるのか？
と思うほど多い気がします。
イノベーションというネーミングが好きなんですが、ワード的に日立製作所（6501）を思い
浮かべてしまいます。どうでもいいんですけど、「世界ふしぎ発見」が好きなんです（笑）
IPOラッシュですが、ＳＭＢＣ日興証券はIPO取扱ナンバー1を狙っているのでしょうね。
確か2016年初旬に1位を目指すと雑誌で読んだ気がします。
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