ムゲンエステート（3299）IPOが新規上場承認されました。
業種：不動産業
市場：マザーズ
公開予定：06/18
ＢＢ期間：06/02～06/06
【事業内容】
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社ムゲンエステート）及び連結子会社（株式会社フジホーム）の計２社で構成されており、「不動産売買事業」、「賃貸その他事業」を主たる業務としております。
まとめると⇒ 不動産買取再販事業・不動産賃貸事業
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【資金使途】
上記の手取概算額2,517,200千円については、「１ 新規発行株式」の(注)４．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限428,560千円と合わせて、賃貸用不動産の取得資金の一部として平成26年12月期の第3四半期を目処に200,000千円を充当し、残額を平成26年12月末までに、不動産売買事業における運転資金（販売用不動産の仕入資金）の一部に充当する予定であります。
販売用不動産の仕入資金については、主に金融機関からの借入れにより賄っておりますが、増資資金を充当することにより財務体質の改善と機動的な物件取得を図る方針であります。増資資金の充当時期等につきましては、機動的な物件取得に活用するという目的から特定の時期や物件の内容をあらかじめ明示することはできませんが、平成26年12月期中に投資用不動産等の仕入資金に充当する方針であります。
なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
100株単位
公募株数 2,300,000株
売出株数 300,000株
合計枚数 2,600,000株（26000枚）
想定価格 1200円 ⇒ 12万円必要！
仮条件 1100円～1200円
【幹事団】
いちよし証券
野村證券
みずほ証券
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（auカブコム証券？）
大和証券
岡三証券（岡三オンライン）
極東証券
東洋証券
岩井コスモ証券
エース証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
丸三証券
■ ムゲンエステートIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し390,000株
想定発行価格を基に吸収金額を算出すると約31.2億円となり、
オーバーアロットメントを含めて算出すると約35.9億円となります。
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売上・利益はともに順調で勢いがあるように思えます。
不動産業を営んでいる企業で、主に東京・神奈川・埼玉・千葉を中心に
活動している企業になります。不動産と言っても中古物件をリフォームして
再販しておりここ最近のはやりでしょうか。東武住販（3297）も似た感じですね。
ムゲンエステート本社は東京都中央区日本橋浜町となり、会社設立は
1990年、社長は藤田進一氏となります（44歳）
従業員数は102人となり、平均年齢は37.3歳、平均勤務年数4.4年。
平均年間給与は約635万円と結構貰っていますね（連結従業員は137名）
株主状況では藤田一族が殆どの株を所有しておりベンチャーキャピタル
も見当たりません。 配当金もでるようです。
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【ロックアップについて】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人かつ売出人である藤田進、売出人である藤田進一及び藤田百合子は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成26年12月14日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し等を除く。）等を行わない旨合意しております。
ロックアップは180日となります。
倍率は今のところ不明となっているようです。
マザーズの不動産企業なので多少はご利益があるようなIPOでしょうか。
吸収金額が少し重い気もしますが、VCがいない分安心できます。
ストップオプションが少し気になる程度でしょうか。
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■ ムゲンエステート（3299）初値予想と考察記事 【初値＋20％メド？】記事へ
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