フリークアウト(6094)IPOが新規上場承認されました。ざっと見た感じはマザーズでネット系なので初値は高くなると予想できます。株数が少し多いため当選期待はできます。野村証券が主幹事となっているので安心して幹事を任されそうですね。平幹事も多くなっています。


業種:サービス業
市場:マザーズ
公開予定:06/24
BB期間:06/05~06/11


【事業内容】
当社グループは、当社、連結子会社2社、関連会社2社により構成されております。当社グループは、「人に人らしい仕事を」というミッションを掲げ、RTB(注1)技術及びユーザーのウェブ行動ログや広告接触履歴データ、購買情報等をリアルタイムに解析するビッグデータ解析技術をコアとするDSP(注2)事業を展開しております。
当社グループは、平成23年1月にRTB技術の商用化を実現し、インターネット広告におけるリアルタイム広告枠取引を行うDSP「FreakOut」を広告主及び広告代理店に対して提供しております。
また、当社グループは、広告主がもつ自社(広告主)サイトのアクセスデータ、広告配信データ、会員データ、購買データなどのビッグデータを当社開発の解析ソフトウェアを用いて分析するDMP(注3)「MOTHER」を提供しており、DSPによる広告配信、メール配信など広告主の様々なマーケティング・チャネルの最適化支援を行っております。


まとめると⇒ インターネット広告におけるリアルタイル広告枠取引を行うDSP及びビッグデータを分析するDMPの提供


DSP詳細
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フリークアウト 初値予想
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フリークアウト(6094)IPO評判
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【資金使途】
手取概算額924,316千円については、「1 新規発行株式」の(注)4に記載の第三者割当増資の手取概算額上限197,685千円と合わせて、広告配信量及び取扱うデータ量の増加に対応するため、サーバー等の設備投資に平成26年9月期に11,220千円、平成27年9月期に145,270千円、平成28年9月期に258,040千円を充当する予定であります。また、DSP(後述 3 事業の内容 (1)RTB及びDSPの概要)の開発、改良、増強のための開発人員の人件費として平成26年9月期に6,922千円、平成27年9月期に68,284千円、平成28年9月期に260,419千円、データセンターの利用料として平成26年9月期に18,439千円、平成27年9月期に100,290千円、平成28年9月期に179,870千円を充当する予定であります。
残金は、戦略的な事業規模拡大の資金(新規事業、新規サービス等)等に充当する予定でありますが、現時点では、具体的な内容、金額等で決定したものはありません。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。


100株単位
公募株数 530,000株
売出株数 220,000株(165,000株に変更)
合計枚数 750,000株(695,000株に変更)


想定価格 1910円 ⇒ 19.1万円必要!
仮条件  1910円~2000円


【幹事団】
野村證券(主幹事)
SMBC日興証券(副幹事)
大和証券
SBI証券
みずほ証券
岩井コスモ証券
いちよし証券
岡三証券(岡三オンライン証券
マネックス証券



■ フリークアウトIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し112,500株(104,200株に変更)
想定発行価格1910円を基に吸収金額を算出すると約14.3億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約16.5億円となります。
約13.3億円でOA込み15.3億円に変更されました 「詳細はこちら」
利益も倍々となっており欲しい銘柄ですよね~
公募組は儲かるでしょうね♪ 
フリークアウトHP⇒ インパクトあるHPだが見にくいな~ 勢い感じるけどね


フリークアウト業績
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フリークアウト(6094)IPO初値
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売上・利益が伸びていますね!
しかも会社設立は2010年と非常に若い企業です。
実績がほぼない企業ですがIPO的にはgoodだと思われます。
会社本社は東京都港区六本木となり街中ですね(私は田舎者W)
DSPによる事業で注目されている企業で日本のみならず海外でも事業を
展開しているので今後が期待できますね~


従業員数は4月30日調べで104人となっています(連結)
会社提出によれば平均年齢は29.1歳で平均勤務年数1.1年
平均年間給与は632万円とベンチャー企業にしては多いのかな?
スキルが無いと首かな?なんて思ったり・・・
連結子会社の2社はアメリカとシンガポールとなっています。
配当はもちろん無です。


ブレイナーという会社を2005年に設立して、その後就職したのはヤフーです。
そのヤフーにブレイナーを売り払うとんでもない方でどんな頭してるんですかね。
2008年にヤフー就職でPPCプロジェクトで売却ですか~
それだけで暮らせそうだけど。


フリークアウトロックアップ状況(株主の状況)
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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である海老根 智仁及び横山 隆治、当社株主であるアントレプレナー投資事業組合、ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合、GMO VenturePartners投資事業有限責任組合及びGMO VenturePartners 3 投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成26年9月21日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く。)を行わない旨合意しております。
当社の取締役かつ貸株人である本田 謙、当社の取締役である佐藤 裕介及び横山 幸太郎は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成26年9月21日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)を行わない旨合意しております。




ロックアップは90日間で1.5倍となっています。
1.5倍を超えると注意が必要ですが、吸収金額的には少ないので
人気になると予想します。
野村証券主幹事ですが、副幹事のSMBC日興証券ネット期待です♪
よく質問がありますが、私なりの申込ルールがあるんですよね~
だからネットでも貰えるのかな?妄想です・・・






クラウドバンクを使った投資を4年間続けています!

1万円から投資可能でコツコツ貯まるから面倒くさがりの方にも向いている投資だと思います。利回りが以前より高くなり投資チャンス到来なのかもしれません。

クラウドバンクの待つだけ資産運用

詳しくは下記記事でまとめているのでよかったら参考にしてください。100万円投資すると1年間に69,900円の利益試算になります。地味だけどお小遣いになるから助かっています。

クラウドバンク投資4年の実績と評価記事