バリューＨＲ（6078）IPOが新規上場承認！　【副幹事にエイチ・エス証券】

バリューＨＲ（6078）IPOが新規上場承認されました。


業種：サービス業
市場：ジャスダックＳ
公開予定：10/04
ＢＢ期間：09/17-09/24


【事業内容】
当社グループは、当社並びに連結子会社（㈱バリューサポート、㈱バリューネットワークス及び㈱バリューヘルスケア）の計４社で構成されており、「バリューカフェテリア事業」及び「ヒューマンリソースマネジメント（*1）事業」（以下「ＨＲマネジメント事業」という）を主な事業内容としております。
当社グループは、「一人ひとりの年齢に応じた健康生活の実現に貢献するサービスを発信し続ける」を企業理念として、独自に開発したバリューカフェテリア®システムを活用した健康管理サービスの提供を通じて、人々の健康生活を支援し社会に貢献することを目指しております。

まとめると⇒　健康保険組合の設立及び保険事業支援、並びに健康管理サービスの提供


【資金使途】
当社は、公募による調達資金の使途として、バリューカフェテリア®システム等のシステム増強のために充当することを予定しております。しかしながら、当社グループを取り巻く外部環境の急激な変化等により、当該調達資金の充当が期待通りの成果を挙げられない可能性もあります。また、そのために当該調達資金が上記対象以外に向けられる可能性もあります。


100株単位
公募株数　245,000株
売出株数　115,000株
合計枚数　360,000株（3600枚）


想定価格　1800円　⇒　18万円必要！
仮条件　　1800円～2000円　


【幹事団】
野村證券（主幹事）
エイチ・エス証券
岡三証券
SBI証券
マネックス証券
いちよし証券


■ バリューＨＲIPOのポイント
オーバーアロットメント売出54,000株
想定発行価格1800円で吸収金額を算出すると約6.5億円になります。
オーバーアロットメントを含めて算出すると約7.45億円！小ぶりですね～



↑クリックで拡大します（単体決算）


売上・利益ともに順調ですね。
連結子会社は3社ありすべて東京渋谷区でバリューＨＲ本社近くでしょうか。
会社設立は2001年となっており社員数は86人との事です。
社長は藤田美智雄氏で御年53歳のようです～
藤田美智雄氏の株式保有率は低く28.26％しかありません。
また監査法人が明治とありますが珍しいですよね？
VCもいるのでロックアップなどを確認したいところです。
持ち株会も2.36％保有しています。



藤田美智雄氏の経歴を見ているとメリルリンチ証券に入社していたようです。
あらた監査法人にもお勤めだったようで証券業にもお詳しそうです。
ロックアップは90日間で1.5倍解除となっていました！
しかし、ニッセイ・キャピタル４号投資事業有限責任組合と安田企業投資４号投資事業
有限責任組合の名前が無いのでちょっと心配だったりします（ロックアップ）
どうせIPOには全力で申し込みますが、このあたりは考察記事で確認しましょう♪
エイチ・エス証券が副幹事でちょっと当選確率は上がりそうですね　＾＾


バリューＨＲ副幹事で穴場の証券会社！　【口座数は少ない】



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【IPOは口座が命です】
① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】
② 2013年も大活躍、ネット証券で幹事もこなす記事へ　【ＳＢＩ証券】　　
③ 2012年大活躍の証券会社はこちらの記事へ【エイチ・エス証券】
④ 主幹事もする店頭系ネットでお勧めしている記事へ【SMBC日興証券】　

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■ バリューＨＲ（6078）IPO考察記事！　【VCがポイントか】記事へ