シルバーライフ(9262)初値予想とIPO分析記事になります。

個人的に当選を狙うため積極的に申し込みをしたいと考えています。
高齢者向け配食サービスを行うシルバーライフは初値2倍を見込めるかもしれません!


シルバーライフ(9262)初値予想とIPO分析記事


業種:小売業
市場:東証マザーズ
公開予定:10月25日
BB期間:10月10日~10月16日


100株単位
公募株数 500,000株
売出株数 150,000株
合計株数 650,000株(6500枚)    ←当選期待が少し持てそう
※オーバアロットメントによる売出し97,500株


想定価格 2,400円 ⇒ 24万円必要
仮条件  2,300円~2,500円に決定しました!
公開価格 10月17日に決定予定です


【幹事団】
みずほ証券
SMBC日興証券     ←なくてはならない証券口座
SBI証券
いちよし証券
岡三証券      岡三オンライン証券
岩井コスモ証券    ←後期型IPO採用で申込忘れ頻発
丸三証券



シルバーライフIPOの評判と分析


仮条件上限は2,500円となり、市場からの吸収金額は約16.3億円となります。
オーバーアロットメントを含めると約18.7億円です。
マザーズ案件としては軽量級と言えませんが、高齢者といったテーマ性があるためそれなりに初値段階で人気化すると思います。


シルバーライフIPO大手予想
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シルバーライフIPO販売実績と取引先
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高齢者向けの配食サービスをフランチャイズで展開している企業です。
「まごころ弁当」と「配食のふれ愛」の2つのブランドによる配食店舗をフランチャイズ方式によりチェーン化しており、平成29年7月末データでは「まごころ弁当」367店舗、「配食のふれ愛」196店舗となっています。


また、高齢者向け介護サービスを行っている老人ホームや通所介護施設等に直接販売する取り組みもあります。
その他の弁当配食事業者に対し、相手先ブランドにて販売される冷凍弁当を自社工場で製造し、卸販売を行うOEMにも取り組んでいます。


【トレーダーズ・ウェブ】
2016年7月期の連結売上高構成比は、FC加盟店82.6%、高齢者施設など11.1%、OEM 6.3%




シルバーライフIPO初値予想と幹事引受株数




シルバーライフ(9262)初値予想4,000円~



【幹事配分株数】
みずほ証券 585,000株
SMBC日興証券 26,000株    ←なくてはならない証券口座
SBI証券 13,000株
いちよし証券 6,500株
岡三証券 6,500株      岡三オンライン証券取り扱いあり!
岩井コスモ証券 6,500株    ←後期型IPO採用で申込忘れ頻発
丸三証券 6,500株



シルバーライフIPOの上場類似企業


【業績等の概要】 平成27年8月01日~平成28年7月31日
売上高4,151,291千円(前年同期比17.5%増)
営業利益370,235千円(同34.2%増)
経常利益434,626千円(同36.0%増)
当期純利益301,268千円(同43.5%増)

第10期第3四半期累計期間(平成28年8月01日~平成29年4月30日)
売上高3,797,983千円
営業利益353,602千円
経常利益403,110千円
四半期純利益は265,369千円



【類似企業】
大冷(2883) PER13.44倍 PBR1.77倍
ファンデリー(3137) PER21.62倍 PBR5.11倍
ワタミ(7522) PER622.5倍 PBR3.52倍
ショクブン(9969) PER-倍 PBR2.19倍



シルバーライフIPOのロックアップとストックオプション


ロックアップ期間は90日間、ロックアップ解除倍率の記載はありません。
ベンチャーキャピタル出資もありません。
ストックオプション総数は147,100株存在し、行使期限を迎えているのは31,700株(発行価格165円)のみとなります。
株主優待や株主配当金の設定はありません!
 シルバーライフ(9262)IPOが新規上場承認記事へ


EPS160.91を基にPERを算出すると約15.5倍、BPS1,072.03を基にPBRを算出すると約2.3倍になります。
上場時発行済み株式総数2,506,000株を基に時価総額を算出すると約62.7億円です。
2018年07月期の業績予想は売上17.9%増、経常利益9.5%増になります。


    


もうしばらくは高齢者をターゲットとした事業の勢いは続くと思われるため、初値も1.5倍上になると思います。
1.5倍という数値がよく出てきますが、ロックアップを設定している企業の多くが公開価格1.5倍設定が多いため参考値になります。


テンポイノベーションと同日上場になりますが、どちらも人気と思われるため何とか100株配分を狙っています。当選すれば2017年IPO利益100万円の大台は超えるでしょう~(個人的に)


シルバーライフ(9262)IPO幹事です!! 幹事多数の実績あり
岩井コスモ証券


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