ディーエムソリューションズ（6549）初値予想とIPO分析記事になります。仮条件上限が2,500円に決定しており、主幹事の強気姿勢が伝わってきます。某社の初値予想も強気なのでIPOに当選できたら今年一番の利益かもしれませんね。最近はIPO上昇率も高いため当選すれば大喜び間違いなしです！
業種：サービス業
市場：ジャスダックスタンダード（JQS)
公開予定：06/20
ＢＢ期間：06/01～06/07
100株単位
公募株数 100,000株
売出株数 97,000株
合計株数 197,000株（1970枚） ←相当な初値利益が見込めそう
※オーバーアロットメントによる売出し29,000株
想定価格 2,170円 ⇒ 21.7万円必要
仮条件 2300円～2500円と超上ぶれ決定です！
公開価格 06/08に決定予定です
【幹事団】
SBI証券 ←SBI証券でIPOをはじめるための3つのポイント
野村證券
みずほ証券
岩井コスモ証券
←後期型IPO申込採用の証券会社はどこ？
エイチ・エス証券
エース証券
岡三証券 岡三オンライン証券取扱い決定しました
高木証券
水戸証券
藍澤證券
ＳＭＢＣフレンド証券
極東証券
東洋証券
仮条件上限は2,500円に決定しました。
これにより吸収金額も上ぶれし約4.9億円となり、オーバーアロットメントを含めると
約5.7億円となります。
↑クリック出拡大します ⇒ 東海東京証券のIPO抽選ルール詳細を調べてみた
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ダイレクトメール事業とインターネット事業を行っている企業です。
ダイレクトメール事業では、ダイレクトメールの企画からデザイン、印刷、封入・封緘作業、
配送業者への引渡し、及びロジスティクスセンターにおける預託商品の保管、管理、配送
まで、広告主のニーズに応じて、いかなるステップからでも広告主の望む最適なソリューション
を用いたワンストップサービスを提供しています。
インターネット事業では、ＳＥＯ、コンテンツマーケティング、運用型広告、Ｗｅｂサイト制作
などのデジタルマーケティングサービス、比較サイト等のマッチングメディア及び記事を
主体としたメディアなどの運営を行うバーティカルメディアサービスとなります。
ダイレクトメール企業の中では中堅クラスになるようです。
売上げ構成比はダイレクトメール事業87.4％、インターネット事業12.6％ということです。
ディーエムソリューションズ初値予想5,800円
【幹事配分】
SBI証券 167,200株 ←SBI証券でIPOをはじめるための3つのポイント
野村證券 7,900株
みずほ証券5,900株
岩井コスモ証券
2,000株 ←後期型IPO申込採用の証券会社はどこ？エイチ・エス証券2,000株
エース証券2,000株
岡三証券 2,000株 岡三オンライン証券取扱い決定しました
高木証券 2,000株
水戸証券 2,000株
藍澤證券 1,000株
ＳＭＢＣフレンド証券1,000株
極東証券 1,000株
東洋証券 1,000株
【業績等の概要】 第12期事業年度（平成27年4月01日～平成28年3月31日）
売上高7,626,682千円（前年同期比29.0％増）
営業利益114,929千円（同25.4％減）
経常利益111,295千円（同21.8％減）
当期純利益70,874千円（同21.3％減）
第13期第3四半期累計期間（平成28年4月01日～平成28年12月31日）
売上高6,702,515千円
営業利益222,055千円
経常利益223,603千円
四半期純利益140,403千円
【類似企業】
トライステージ（2178）PER31.42倍 PBR2.02倍
ショーエイコーポレーション（9385）PER8.01倍 PBR1.2倍
ディーエムエス（9782）PER8.9倍 PBR0.61倍
ロックアップ期間は180日間でロックアップ解除倍率は1.5倍です。
ベンチャーキャピタル出資は無く需給も良好だと思われます。
ストックオプション総数は177,000株存在し全て行使期限を迎えています（発行価格は1,385円）
株主優待や株主配当金の設定はありません。
⇒ ディーエムソリューションズ（6549）IPOが新規上場承認記事へ
EPS143.89を基にPERを算出すると約17.4倍、BPS1,122.73を基にPBRを算出すると
約2.23倍となります。
上場時発行済み株式総数1,202,000株を基に時価総額を算出すると約30億円です。
2018年03月期の業績予想は売上12.39％増、経常利益3.4％増の見込みになります。
長々と記事を書いていますが、とにかくIPOに当選したい銘柄です。
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