ビーグリー(3981)初値予想とIPO分析記事になります。

当選確率は高そうだが上場規模の大きさから選ばれないIPOになる可能性も?
個人的な参加スタンスは、申込を減らして参加しています 


ビーグリー(3981)初値予想とIPO分析記事


業種:情報・通信業
市場:東証マザーズ
公開予定:03/17
BB期間:03/02~03/08


100株単位
公募株数 384,700株
売出株数 4,309,900株
合計株数 4,694,600株(46,946枚)   ←株数が多く当選出来そう!!
※オーバーアロットメントによる売出し523,200株


想定価格 1,820円 ⇒ 18.2万円必要
仮条件  1,820円~1,880円に上振れ決定しています!
公開価格 03/09に決定予定です


【幹事団】
SMBC日興証券(主幹事)    ← 当選を狙うなら外せない!
SBI証券      ← IPOチャレンジポイントは最強
マネックス証券    ← 完全抽選なのか調べた結果
SMBCフレンド証券
いちよし証券
エース証券
岩井コスモ証券    ←後期型IPOなので申し込忘れ頻発





仮条件上限は1,880円となり、吸収金額は約88.3億円、オーバーアロットメント
を含めると約98.1億円となります。
東証マザーズ上場では規模が大きく、売出株中心のIPOとなっています。


ビーグリー(3981)IPO評判フィスコ
↑クリックで拡大します          ⇒ ライブスター証券がIPO取扱いを開始


ビーグリー(3981)IPO取引先
↑クリックで拡大します         ⇒ むさし証券のIPO抽選ルール詳細 


同社の主力事業はコンテンツプラットフォーム事業になり、スマートフォン向け
コミック配信サービスが売上高全体の90%以上となります。
販売実績からNTTドコモやKDDI、ソフトバンクなどへの大手企業との提携も
安心できます。


主力サービスである「まんが王国」では、出版社、プロダクション、及び作家
等、タイトルの権利を保有もしくは管理する方々から利用許諾を獲得し、必要
に応じてコンテンツの電子化を行っています。
他社と違う特徴は、直接営業によりライセンサーから利用許諾の獲得を行う点
だそうです。


その他事業として、イラスト分散型メディア「ETOPICA」、漫画に特化したクラウド
ファンディングサービス「FUNDIY」、ネイティブアプリビジネスを手掛けています。




ビーグリー初値予想1,900円



【幹事配分】
SMBC日興証券(主幹事)4,225,200株    ← 当選を狙うなら外せない!
SBI証券 140,900株
マネックス証券93,900株
SMBCフレンド証券93,900株
いちよし証券46,900株
エース証券 46,900株
岩井コスモ証券46,900株    ←後期型IPOなので申し込忘れ頻発


【業績等の概要】 平成27年1月1日~平成27年12月31日
売上高7,192,494千円(前年同期比25.6%増)
営業利益769,229千円(前年同期比82.7%増)
経常利益705,847千円(前年同期比1,173.7%増)
当期純利益232,473千円(前年同期比666.3%増)

第4期第3四半期累計期間(平成28年1月1日~平成28年9月30日)
売上高6,025,147千円
営業利益764,696千円
経常利益729,793千円
四半期純利益425,269千円



【類似企業】
パピレス(3641)PER37.43倍 PBR8.47倍
イーブックイニシアティブジャパン(3658)PER-倍 PBR2.08倍
メディアドゥ(3678)PER52.59倍 PBR9.33倍





ロックアップ期間は180日間、ロックアップ解除倍率は記載無し。
ベンチャーキャピタルが筆頭株主になり、76.25%もの株を保有しています。
ストックオプション総数は283,419株となり、行使期限を迎えているのは246,319株
となります(発行価格は500円)
株主優待や株主配当金の設定はありません。
 ビーグリー(3981)IPO新規上場承認記事へ


EPS115.92を基にPERを算出すると約16.2倍。
上場時発行済み株式総数5,879,200株を基に時価総額を算出すると約110.5億円です。
2017年12月期単独の業績予想は売上9.9%増、経常利益44.7%増と勢いがあります。
主幹事引受価格1,547円です。


 株ブログ IPO・新規公開株    


個人的な意見として、業績から考えると買いだと思います。
しかし、ベンチャーキャピタル売出株とOAを含め約98億円の吸収額に難あり
だと考えています 
IPOに当選しやすいので狙い目だと思いますが、初値が付いた後に参加しても
遅くないかもしれません(個人的な意見です)
SMBC日興証券だと当選確率はかなり高いと思いますので、欲しい方は申込んでおきましょう。


ビーグリー(3981)IPO主幹事です!! 私はネット口座だけで当選しています
SMBC日興証券公式へ


※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ

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① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】
② 2016年も大活躍、ネット証券で幹事もこなす記事へ 【SBI証券】
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