イントラスト（7191）初値予想とIPO分析 | 親子上場IPOは敬遠なのか？

イントラスト（7191）初値予想とIPO分析記事になります。プレステージ・インターナショナル（4290）の完全子会社になり、親子上場案件です。一昔前の親子上場は敬遠されていましたが、最近は昔ほどではないと思います。初値も期待できると思うため積極的に申し込みを考えています。





業種：その他金融業
市場：東証マザーズ
公開予定：12/07
ＢＢ期間：11/21～11/28


100株単位
公募株数　1,430,000株
売出株数　836,000株
合計株数　2,266,000株（22,660枚）　　　　←かなり多いので当選期待あり
※オーバーアロットメントによる売出し339,000株


想定価格　630円　⇒　6.3万円必要
仮条件　　570円～630円に決定しました！
公開価格　11/29に決定予定


【幹事団】
みずほ証券
大和証券
SMBCフレンド証券
いちよし証券
今村証券
SBI証券　　　　← SBI証券でIPOをはじめる3つのポイントはこれだ！　

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仮条件上限は想定価格と同じになり、630円です。
吸収金額は約約14.3億円、オーバーアロットメントを含ると約16.4億円になります。
やや吸収金額が多いですが、何とか手数料は確保できると思うので私は参加してみます！



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↑クリックで拡大します　　　　　　⇒　SMBC日興証券のIPO抽選ルール！主幹事多し　


総合保障サービスを中心として、主に家賃債務保証を行っている企業です。
家賃債務保証、介護費用保証、医療費用保証、ソリューションサービスがあります。
先にも書きましたがプレステージ・インターナショナルの子会社になり、親子上場です。


家賃債務保証では、賃貸契約等の締結時に保証委託契約を締結し、同社が連帯
保証人となることで、賃料等の滞納リスクを引き受けるサービスです。
家賃決済クレジットサービス付商品は、大手信販会社と業務提携契約を行い、家賃
決済クレジットサービスを組むことにより、家賃等は入居者の登録口座から信販会社
により引落が行われ、管理会社等への送金は、原則として当該口座引落の前に実施されます。
家賃等の滞納残高が3ヶ月相当分を超えた額については代位弁済を行う特徴があります。


介護費用保証商品「太陽」を提供している他、医療費用保証商品「虹」があり、滞納リスク
への手当てとして、損害保険会社と保険契約を締結しています。
販売先大手は大和ハウスフィナンシャル（売上割合38.2％）の名前があります。

イントラスト初値予想700円



【幹事配分】
みずほ証券　1,858,000株
大和証券　226,600株
SMBCフレンド証券113,300株
いちよし証券22,700株
今村証券　22,700株
SBI証券　22,700株　　　　← SBI証券の個人的当選利益

【業績等の概要】　平成27年4月1日～平成28年3月31日
売上高2,650,728千円（前年同期比6.9％減）
営業利益541,876千円（前年同期は営業利益18,335千円）
経常利益541,001千円（前年同期は経常利益13,823千円）
当期純利益524,066千円（前年同期は当期純損失171,400千円）

第12期第2四半期累計期間（平成28年4月1日～平成28年9月30日）
売上高1,306,530千円
営業利益271,938千円
経常利益269,965千円
四半期純利益173,862千円

【類似企業】
プレステージ・インターナショナル（4290）PER19.2倍 PBR2.82倍
あんしん保証（7183）PER61.95倍 PBR9.21倍
ジェイリース（7187）PER19.34倍 PBR4.67倍

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ロックアップ期間90日間、ロックアップ解除倍率1.5倍になります。
ベンチャーキャピタル出資はありません。
ストックオプション総数は1,133,560株存在し、全ての株数が行使期限を迎えています。
発行価格は「34,560株 ⇒ 89円」「1,099,000株 ⇒ 256円」となります。
株主配当は5円予想となり、株主優待はありません。
⇒　イントラスト（7191）IPO新規上場承認記事へ


EPS43.50を基にPERを算出すると約14.48倍となり、BPS162.29を基にPBRを
算出すると約3.88倍となります。
上場時発行済株式総数である9,743,861株を基に時価総額を算出すると約61.4億円
規模になります。
2017年3月の業績予想は増収増益見込みになり、売上2.4％増、経常利益9.4％増
になる見込みです。

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