ティビィシィ・スキヤツト（3974）IPOが新規上場承認されました。12月27日上場なので受け渡し日を考えると2016年最後の上場銘柄かもしれません。ＳＭＢＣフレンド証券案件ですか、私は一度もIPOに当選した事がない企業です。補欠こそありますが相性は悪いようです。
業種：情報・通信業
市場：ジャスダックスタンダード（JQS)
公開予定：12/27
ＢＢ期間：12/07～12/13
【事業内容】
当社グループは、当社及び連結子会社１社（ＴＢＣシルバーサービス株式会社）の計２社で構成されており、当社においては、美容サロン向けＩＣＴ事業と中小企業向けビジネスサービス事業、連結子会社においては、介護サービス事業を営んでおります。当社の社是は「中小企業への経営支援を通じた社会貢献」であり、ＩＣＴを活用した商品・サービスの提供により、中小企業の経営をサポートすることが事業の中心となっております。
まとめると⇒ 美容サロン向けICT事業、中小企業向けビジネスサービス事業及び介護サービス事業
【資金使途】
手取概算額167,592千円及び「１ 新規発行株式」の(注)５.に記載の第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限36,984千円については、全額ソフトウエア商品のバージョンアップに充当する予定であります。具体的な内訳及び充当時期は以下の通りです。
① 美容サロン向けＰＯＳレジ顧客管理システム「Sacla（サクラ）」のバージョンアップ、及びその後継機の開発に120,000千円を充当する予定であります。
② 美容ディーラー向け販売管理システム「i-scap EX」のバージョンアップに20,000千円を充当する予定であります。
③ 上記の美容サロン向けＰＯＳレジ顧客管理システム「Sacla（サクラ）」に連動するサロンアプリのバージョンアップ及びインフラ強化等に64,576千円を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
100株単位
公募株数 140,000株
売出株数 80,000株
合計株数 220,000株（2200枚）
想定価格 1340円 ⇒ 13.4万円必要
仮条件 1300円～1400円に決定しました！
公開価格 12/14に決定予定です
【幹事団】
ＳＭＢＣフレンド証券
ＳＭＢＣ日興証券
SBI証券
岡三証券
水戸証券
■ ティビィシィ・スキヤツIPOの評判と分析
オーバーアロットメントによる売出し30,000株
想定発行価格1340円を基に吸収金額を算出すると約3億円となり、オーバーアロット
メントを含めると約3.4億円となります。
小粒上場になり人気化しそうですね！！
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売上横ばい、利益はやや不安定のようですが黒字化確保です。
業績に問題は無さそうです！！
美容サロン向けに開発したPOSレジ顧客管理システム「Sacla（サクラ）」と美容
ディーラー専用販売管理システム「i-SCAP EX」を販売している企業です。
全国に8営業拠点あり専任の営業スタッフと保守サービススタッフがいるそうです。
さらにリモートアクセスサービスが行えるコールセンターも設置済みになります。
その他にもアウトソーシングサービスや人材派遣等の事業があり、介護サービス事業
も手掛けています。
介護付き有料老人ホームは栃木県、群馬県、長野県の3県に1施設あり「居宅サービス
事業者」の指定を受けているそうです。
会社設立は1969年12月、栃木県小山市城東に本社を構えます。
社長は安田茂幸氏（67歳）、株式保有率は2.23％と低いようです。
従業員数は120人で平均年齢は43.1歳、平均勤続年数は16年、平均年間給与約543万
円となります（連結従業員数196人、臨時雇用71人）
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ロックアップ期間は180日間となり、ロックアップ解除倍率の記載はありません。
株主が多く存在しますが、ベンチャーキャピタル出資は無いようです。
保険相互会社や法人などよりも個人保有が多いかもしれません（195名いるようです）
イケイケの業績ではありませんが、IPOの規模とクラウドというキーワードにより、
需要はあると思われます。株数も少ないのでgoodです。
ただ、栃木県本社はどうでしょうか（東京都中央区日本橋本町に連絡所あり）
またSMBCフレンド主幹事が公開価格割れを起こした銘柄の記憶は個人的にありません。
東海東京証券（主幹事）も公開価格割れをここ最近はしていません。
とにかく利益が出そうなIPOに片っ端から申し込む予定です。
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