スタジオアタオ(3550)初値予想とIPO分析記事になります。
マザーズ上場の規模としてはやや大きいサイズですが、業績が良い事が救いです。
今後の企業展開にも期待が持てそうです!


スタジオアタオ(3550)初値予想とIPO分析記事


業種:小売業
市場:東証マザーズ
公開予定:11/29
BB期間:11/11~11/17


100株単位
公募株数 51,000株
売出株数 610,000株
合計株数 661,000株(6610枚)   ←主幹事ネット配分狙えます
※オーバーアロットメントによる売出し66,100株


想定価格 2930円 ⇒ 29.3万円必要
仮条件  2930円~3030円に決定!
公開価格 11/18に決定予定


【幹事団】
SMBC日興証券(主幹事)     SMBC日興証券のIPO概要
大和証券
みずほ証券
SBI証券
マネックス証券       ← マネックス証券のIPOは平等抽選!
いちよし証券
岩井コスモ証券    ←後期型IPOなので申込忘れ多し!





仮条件上限が3030円となり引上げられました。
これに伴う吸収金額は約20億円となり、オーバーアロットメントを含めて算出
すると約22億円となります。


スタジオアタオ(3550)IPO評判と人気
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スタジオアタオ(3550)初値予想と売上
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神戸発の女性向けファッションブランドを展開している企業です。
代表ブランドである「ATAO(アタオ)」は、神戸のファッションエリア旧居留地から始まった
日本のブランドになります。
百貨店や商業施設などに入居する店舗8店(アタオ5店、イアンヌ3店)や、百貨店などでの
イベント開催でも商品を販売しており、海外においてパリにIANNEのギャラリー1ヶ所を展開
しています。


インターネット販売では、自社直営のインターネット店舗「ATAO OFFICIAL WEB SITE」、
「IANNE公式オンラインショップ」をデジサーチアンドアドバタイジングと協働で運営。


ロベルタ事業では、Roberta di Camerinoのマスターライセンサーである三菱商事より
商標の使用、製造輸入販売に関する権利の許諾を受け、国内における
Roberta di Camerinoの展開を行っています。国内においては有楽町に路面店1店を展開
するとともに同社グループによる運営サイトを通じたインターネット販売を行っています。


【トレーダーズ・ウェブ】
2016年2月期の連結売上高構成比は、インターネット販売51.2%、店舗販売45.2%、その他3.6%。主な販売先はデジサーチアンドアドバタイジング51.2%、神戸国際会館14.3%





スタジオアタオ初値予想3150円


【幹事配分】
SMBC日興証券(主幹事)582,000株
大和証券  23,100株
みずほ証券 23,100株
SBI証券  8,200株
マネックス証券8,200株       ← マネックス証券のIPOは平等抽選!
いちよし証券 8,200株
岩井コスモ証券8,200株    ←後期型IPOなので申込忘れ多し!


【業績等の概要】 平成27年3月1日~平成28年2月29日
売上高1,944,346千円
営業利益245,154千円
経常利益252,099千円
当期純利益157,530千円
※オンラインショップと店舗の一層の連携を図るべく、販売促進費の増額、SNS活動の強化等を行った結果、インターネット販売が995,251千円、店舗販売が879,171千円となり、ともに好調に推移

第13期第2四半期連結累計期間(平成28年3月1日~平成28年8月31日)
売上高1,478,352千円
営業利益329,501千円
経常利益326,973千円
親会社株主に帰属する四半期純利益212,979千円



【類似企業】
ハピネス・アンド・ディ(3174)PER19.08倍、PBR0.8倍
サマンサタバサジャパンリミテッド(7829)PER39.92倍、PBR1.85倍
セキド(9878)PER111.43倍、PBR0.54倍
サックスバー ホールディングス(9990)PER12.12倍、PBR1.39倍





ロックアップ期間は180日間、ロックアップ解除倍率記載はありません。
株主構成的に初値形成後、特に売り急ぐ株主も見当たらないため妙味ありかもしれません。
ベンチャーキャピタル出資はありまあせん。
ストックオプション総数は66,000株存在し、最短行使期限は平成29年2月27日からの4,000株
となっています。ただし全株の発行価格が200円なのは意識しておきたいところです。
株主配当金や株主優待などの設定はありません。
 スタジオアタオ(3550)IPOが新規上場承認


 株ブログ IPO・新規公開株    


EPS140.37を基にPERを算出すると約21.6倍となり、BPS427.78を基にPBRを算出
すると約約7.1倍となります。
時価総額は発行株式2,051,000株を基に算出すると約62.1億円となります。
2017年02月期の業績予想は増収増益になり、売上40%増、経常利益72%増になります!
なかなかすごい勢いで伸びていますね 


スタジオアタオ(3550)IPO主幹事です! 私はネット口座だけで当選しています
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※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ

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