スタジオアタオ(3550)IPOが新規上場承認されました。
SMBC日興証券主幹事で吸収金額がやや大きいですが、業績が好調なので
そこそこ初値は良いのではないかと現段階では考えています。

ネット通販の売上が伸びているので知名度が高いのでしょうか!
ブランドは3ブランドを展開しているそうです。


スタジオアタオ(3550)IPOが新規上場承認


業種:小売業
市場:東証マザーズ
公開予定:11/29
BB期間:11/11~11/17


【事業内容】
当社グループは、『ファッションにエンタテイメントを』を理念とし、オリジナルバッグ・財布等の提供を通じて『お客様に非日常のワクワク感を提供する』ことを目指しております。当社グループは、当社(株式会社スタジオアタオ)及び連結子会社1社(ロベルタ ディ カメリーノ ファーイースト株式会社)の2社で構成されており、オリジナルバッグ等の企画・販売、直営店舗の運営、インターネット店舗の運営、キャラクター商品の企画・販売を主な事業として取り組んでおります。

まとめると⇒ オリジナルバッグ、財布等の企画・販売



【資金使途】
手取概算額127,475千円及び「1 新規発行株式」の(注)3に記載の第三者割当増資の手取概算額上限88,643千円については、新規出店のための設備投資資金(差入保証金を含む)及び運転資金に充当する予定であります。



100株単位
公募株数 51,000株
売出株数 610,000株
合計株数 661,000株(6610枚)   ←主幹事的に狙えそうです


想定価格 2930円 ⇒ 29.3万円必要
仮条件  2930円~3030円に決定しました!
公開価格 11/18に決定予定


【幹事団】
SMBC日興証券(主幹事)     SMBC日興証券のIPO概要
大和証券
みずほ証券
SBI証券
マネックス証券       ← マネックス証券のIPOは平等抽選!
いちよし証券
岩井コスモ証券    ←後期型IPOなので申込忘れ多し!





■ スタジオアタオIPOの評判と分析
オーバーアロットメントによる売出し66,100株
想定発行価格2930円を基に吸収金額を算出すると約19.4億円となり、オーバー
アロットメントを含めると約21.3億円となります。
やや規模が大きいですが、業績好調のため個人的には大丈夫だと考えます!
スタジオアタオHP⇒ ATAOは10周年を迎える事が出来た!


スタジオアタオ(3550)IPO初値予想
↑クリックで拡大します              岩井コスモ証券IPOの概要 


売上・利益共に好調に推移しています。
同じ小売業のバロックジャパンリミテッド(3548)とは人気差が伺えそうです。
国内では神戸や大阪、東京、横浜等に8店舗を展開しており、海外ではパリに1ヶ所
ギャラリーがあるそうです。
その他百貨店などにてイベントを随時展開しているそうです。


小田急百貨店、神戸国際会館、大丸松坂屋百貨店、阪急阪神百貨店、社丸井、
三越伊勢丹等が主要取引先だそうです。
主要取引先を見ると半分以上がデジサーチアンドアドバタイジングとなっていますが?


会社設立は2005年02月、兵庫県神戸市中央区御幸通に本社があります。
社長は瀬尾訓弘氏(40歳)、株式保有率は29.04%
従業員数は42人で平均年齢は32.3歳、平均勤続年数は2.8年、平均年間給与は
約397万円となります。


スタジオアタオ(3550)IPO株主状況とロックアップ
↑クリックで拡大します         穴場証券⇒ 立花証券東海東京証券


【ロックアップ状況】
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である瀬尾訓弘、売出人である黒越誠治、当社株主である株式会社セブンオー及び株式会社九六並びに当社新株予約権者である籠谷雅は、SMBC日興証券株式会社(主幹事会社)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の平成29年5月27日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)の売却等を行わない旨を約束しております。



 株ブログ IPO・新規公開株    


ロックアップは180日間(平成29年5月27日)、ロックアップ解除倍率の記載はありません。
売出株中心のIPOですが、画像の6人しか株式を保有していないため、売り圧力は少ない
と思われます。株主優待などの設定が行われると買い需要につながるでしょか。
売上は順調に推移している事から、今期の売上・利益も期待が出来そうです。


ただし、上場日の11月29日は3社も同日上場があり一番選ばれないIPOになると予想
されます。JMC(5704)IPOエルテス(3967)IPOが同日に上場予定となっています。
何処判断で投資はお願い致します 


スタジオアタオ(3550)IPO主幹事です! 私はネット口座だけで当選しています
SMBC日興証券公式へ


※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ

-------------------------------------------------------

【IPOは口座が命です】
① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】
② 2016年も大活躍、ネット証券で幹事もこなす記事へ 【SBI証券】
③ 入金不要でIPOに参加できる貴重な企業です 【岡三オンライン証券】 





スタジオアタオ(3550)初値予想とIPO分析 | 意外に出だし好調のIPOか?