アトラエ（6194）初値予想とIPO分析記事になります。予想よりも人気があるようで初値で2倍以上が見込めそうな雰囲気です。100万円抜きが出来るかもしれないと書かれている方もいますので、本気モードのIPO申込です！当選したら大きな利益確定でしょう。
業種：サービス業
市場：東証マザーズ
公開予定：06/15
ＢＢ期間：05/31～06/06
100株単位
公募株数 95,000株
売出株数 129,000株
合計株数 224,000株（2240枚） ←少ないので人気化
※オーバーアロットメントによる売出し33,600株
想定価格 5030円 ⇒ 50.3万円必要
仮条件 5030円～5400円に決定しました！
【幹事団】
大和証券
ＳＭＢＣ日興証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
←後期型IPO申込なので忘れがち
仮条件上限が大幅にアップし5400円となりました。
これに伴う吸収金額は約12.1億円となり、オーバーアロットメントを含めると
約13.9億円となります。上場規模としては通常サイズですが公開株式が少ない事と
設定株価の高さから初値利益も大きくなりそうです。
↑クリックで拡大します 口座開設だけで貰えるIPO口座の岡三オンライン証券
↑クリックで拡大します 日本郵政幹事にも入った立花証券IPO抽選ルール
転職を希望する求職者と求人企業のマッチングを実現する求人メディアの運営を
行う企業で、ビッグデータ解析によるレコメンドシステムによるマッチングを展開を
繰り広ろげています。
事業収益の主力は成功報酬型求人メディアのGreenになります（売上の99.6％）
Greenは新規登録時に初期設定費としてシステム利用料や掲載記事作成料が必要と
なるものの、その後は求人広告の掲載期間や掲載求人数の制限がなく、採用が
成功し、求職者が実際に入社した段階で成功報酬が発生する流れになります。
Greenを利用する企業は、広告掲載料金が掛け捨てになるリスクを取る必要がない
ために、従来の広告型求人メディアには掲載しづらく人材紹介会社に依頼する以外に
採用する方法がなかった専門分野に特化した求人や期間限定の求人等であっても、
積極的に求人広告を掲載することが可能になります。
Greenは、IT・Web業界において採用ニーズの高いエンジニアやWebデザイナー等
が多く登録する求人メディアです。
Greenを利用して採用を行った求人企業のうち、約9割がIT・Web業界に属している
データが出ています。
また新規事業として、タレントマイニングサービス「TalentBase」とビジネスパーソン
同士を結び付けるスマートフォンアプリ「yenta」を展開中です。
アトラエ初値予想11,000円
【幹事配分】
大和証券 219,600株
ＳＭＢＣ日興証券2,200株
いちよし証券1,100株
岩井コスモ証券
1,100株【業績等の概要】 平成26年10/01～平成27年9/30
売上高は前年同期比48.77％増の837,577千円（前年同期は563,002千円）
営業利益は前年同期比5.92％増の94,225千円（前年同期は88,961千円）
経常利益は前年同期比6.16％増の94,022千円（前年同期は88,563千円）
当期純利益は前年同期比11.04％増の64,243千円（前年同期は57,857千円）
第2四半期累計期間 平成27年10/01～平成28年3/31
売上高は571,862千円
営業利益は151,092千円
経常利益は148,556千円
四半期純利益は99,444千円
【類似企業】
ディップ（2379）PER33.39倍
じげん（3679）PER47.79倍
インターワークス（6032）PER18倍
リブセンス（6054）PER240.48倍
ロックアップ期間は90日間でロックアップ解除倍率は1.5倍に設定されています。
ベンチャーキャピタル出資はありません！
ストックオプション総数は132,000株になり行使期限に入っているのは60,000株になります。
株主優待や配当はありません。
⇒ アトラエ（6194）IPOが新規上場承認記事へ
EPS181.22を基に仮条件上限の5400円でPERを算出すると約29.8倍となります。
2016年9月業績予想では大幅な増収増益となり前期比で2倍超の増益予想となります。
時価総額約68億円の企業ですが、上場初日に100億円乗せでしょうか
私としてはIPOに当選出来ないと利益にならないので申込忘れが無いように心がけ
たいと思います。
有料初値予想は私よりも高い初値予想を出しているようですよ～
上場企業のCREAL(クリアル)で「当サイト経由の特典」が付きました
新規登録を行うとAmazonギフトカード1,000円分プレゼント、さらに初回投資に応じて最大5万円分貰えます。劣後出資とマスターリース契約、さらに信託銀行活用の分別管理は業界随一！
1万円から投資でき「ほったらかし」で資産運用できます。賃料収入をもとに配当、想定利回り4.0％～5.5％で償還実績は元本割れ0件。最強スペック企業なので下記記事でまとめました。
