エボラブルアジア(6191)初値予想とIPO分析記事になります。

オンライン旅行事業とITオフショア開発事業でイケイケの企業です。
IPO初値に期待していいんじゃないでしょうか!


エボラブルアジア(6191)初値予想とIPO分析記事


業種:サービス業
市場:東証マザーズ
公開予定:03/31
BB期間:03/14~03/18


100株単位
公募株数 620,000株
売出株数 377,200株
合計株数 997,200株(9972枚)   ←当選期待あります!


想定価格 1680円 ⇒ 16.8万円必要
仮条件  1660円~1800円に決定しました!


【幹事団】
SBI証券(主幹事)    ←主幹事は絶対に申込です
岩井コスモ証券(副幹事)   ←後期申込でかなりの確率で忘れる
エイチ・エス証券
岡三証券     岡三オンライン証券?
東洋証券
マネックス証券    ←完全平等抽選で外せない
水戸証券
藍澤證券
エース証券
日本アジア証券





仮条件上限が1800円に決定し、大幅に引き上げられています。
これに伴う吸収金額は約17.9億円となり、オーバーアロットメントを含めると
約20.6億円となります。吸収金額的にやや荷もたれ感がありますが、フィット
のようにはならないでしょうか。


エボラブルアジア(6191)IPO業績と評判
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エボラブルアジア(6191)IPO初値予想と取引先
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オンライン旅行事業やITオフショア開発事業を行う企業で、売上の7割弱を
国内航空券を中心とした旅行商品のインターネット販売で得ています。


複数の旅行商材の比較・販売を行うサイトを運営していたり、他社が運営している
WEB媒体や会員組織に対して、自社の旅行コンテンツ検索・予約エンジンをOEM
で提供していたりします(訪日外国人向けのサービスOEMで提供)


ITオフショア開発事業はベトナム子会社が手掛ていて、顧客ごとに専属のスタッフを
都度新規採用してチームを組成する点に特徴があり、顧客が随時ラボの開発状況
を確認することが可能なスタイルを取っています。


【トレーダーズ・ウェブ】
2015年9月期の売上高構成比は、オンライン旅行事業62.4%、ITオフショア開発事業31.9%、その他事業5.8%。オンライン旅行事業における取扱高実績の構成比は、自社媒体直販33.1%、OEM提供16.7%、ホールセール41.6%、BTM販売5.0%、その他3.5%



業績予想を確認すると増収増益となっていますので上場時点での業績
不安は無いようです(2016年9月連結予想)
配当や優待は無しです。




エボラブルアジア初値予想2300円



【幹事配分】
SBI証券(主幹事)848,100株
岩井コスモ証券(副幹事)19,900株
エイチ・エス証券19,900株
岡三証券 19,900株
東洋証券 19,900株
マネックス証券19,900株
水戸証券 19,900株
藍澤證券 9,900株
エース証券9,900株
日本アジア証券9,900株


【業績等の概要】 平成26年10月1日~平成27年9月30日
売上高は2,754,912千円(前年同期比89.8%増加)
営業利益は312,875千円(前年同期比215.2%増加)
経常利益は305,591千円(前年同期比227.2%増加)
税金等調整前当期純利益303,858千円(前年同期比218.2%増加)
当期純利益は172,482千円(前年同期比283.3%増加)


【類似企業】
カカクコム(2371)PER35.34倍
アドベンチャー(6030)PER69.26倍


ロックアップは180日間でロックアップ解除倍率は記載なし。
ベンチャーキャピタル保有株にはロックアップが掛けられていません(60,900株)
ストックオプション総数は336,600株存在し、行使期限を迎えている株数は
256,500株あります(その内84,000株はH28年3月31日で上場日と被る)
 エボラブルアジア(6191)IPOが新規上場承認記事へ


 株ブログ IPO・新規公開株    


EPS59.18を基にPERを算出すると約30.4倍となります。
上場規模が20億円を超えるのでフィットIPOの惨敗が記憶に新しいですが
私は狙って申し込みます。
ただIPOチャレンジポイントは使わずに抽選枠で頑張るつもりです!
同日上場のPR TIMES(3922)IPOの方が人気でしょうね。
どちらもSBI証券主幹事なので両方申込決定です 


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