チエル（3933）IPOが新規上場承認されました。悪くないと思いますが、みずほ証券主幹事案件は苦手ですね。店頭申込で配分を狙うか？資金力がある方は店頭応募になるでしょうが私はネット主体なので抽選に申込みます。人気になりそうな銘柄はなかなか当選しません。
業種：情報・通信業
市場：ジャスダックスタンダード（JQS)
公開予定：03/22
ＢＢ期間：03/03～03/09
【事業内容】
当社は、単一セグメントとして学校教育ICT事業を営んでおります。対象となる主な市場は、小学校、中学校、高校、大学及び専門学校です。当該市場向けに、教務支援機能(教員の「教える」仕事を支援する機能)を中心としたシステム及びデジタル教材の企画・開発・製作・販売を行っております。
まとめると⇒ 教育用ソフトウェア、ネットワークおよびシステムの企画・開発及び販売
【資金使途】
手取概算額99,328千円については、「１ 新規発行株式」の(注)６.に記載の第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限51,046千円と合わせた、手取概算額合計上限150,374千円を、主に当社の自社開発ソフトウェアのバージョンアップに伴う開発資金に充当する予定であります。具体的には、高校・大学・専門学校市場における「講義支援分野」のアクティブラーニング対応製品、小学校・中学校市場における「授業支援分野」のタブレット対応製品及びインフラ整備を含むクラウド対応教材・タブレット対応教材開発を目的として、平成29年３月期に75,187千円、平成30年３月期に75,187千円を充当する予定であります。
100株単位
公募株数 140,000株
売出株数 317,000株
合計株数 457,000株（4570枚）
想定価格 810円 ⇒ 8.1万円必要
仮条件 730円～810円に決定しました！
【幹事団】
みずほ証券
ＳＭＢＣ日興証券 ←主幹事や幹事をかなりします！
SBI証券 ←まず初めに欲しい口座です
いちよし証券
極東証券
マネックス証券 ←完全平等抽選です！
■ チエルIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出68,500株
想定発行価格810円を基に吸収金額を算出すると約3.7億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約4.26億円となります。
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売上・利益横ばいと思いきや今期はまさかの赤字？
第3四半期では赤字になっていますが今後どうでしょうか。
ただ吸収金額とマザーズ上場なので人気はそこそこあると思います。
自社開発のシステムを利用して教育現場のニーズに対応した製品を企画
開発を行っており一部に特許を取得しています。
高大市場(高校・大学・専門学校市場)と小中市場(小学校・中学校市場)に
分けて事業活動を行います。
会社設立は1997年10月で東京都品川区東品川に事務所を構えます。
社長は川居睦氏で53歳になります（株式保有率は38.03％）
従業員数は59人で平均年齢36.6歳、平均勤続年数4.6年、平均年間給与
約583万円となります。年間臨時雇用者は16名。
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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である川居睦及び売出人である森谷和浩並びに当社株主であるアルプスシステムインテグレーション株式会社、株式会社旺文社、大賀昭雄、森達也、株式会社旺文社キャピタル、株式会社第一総合会計は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成28年６月19日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等は行わない旨合意しております。
ロックアップは90日間となりロックアップ解除倍率は1.5倍になります。
個人的には相性の悪いみずほ証券なので当選は厳しいかもしれませんが
やるだけの事はやってみたいと思います。
赤字に陥っている原因は、円安の傾向が続いたことによる輸入原材料の価格
上昇や消費税率引上げによる個人消費の冷え込み等によるそうです。
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