丸和運輸機関(9090)IPOの初値予想考察記事になります。


業種:陸運業
市場:東証2部
公開予定:04/08
BB期間:03/20~03/27


【事業内容】
当社グループは、当社及び連結子会社8社並びに非連結子会社3社(内1社は休眠会社)の計12社で構成されており、主として物流センター業務をコアとするサードパーティ・ロジスティクス(3PL)業務を行っております。その中でも小売業を中心とした医薬・医療物流、低温食品物流、常温物流に特化し、事業展開を図っております。

まとめると⇒ サードパーティ・ロジスティクス(3PL)事業、運輸事業、他


【資金使途】
手取概算額1,722,700千円については、「1新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取り概算額上限348,540千円と合わせて、文書保管倉庫である秩父セキュリティ新棟建設に450,000千円、社債の償還に875,000千円、借入金の返済に536,000千円、運転資金(新規物流センター開設における人件費及びカゴ車等のマテハン機器等消耗品の購入)に210,240千円をそれぞれ充当し、全額を平成27年3月期中に支出する予定であります。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。


100株単位
公募株数 600,000株
売出株数 200,000株
合計枚数 800,000株(8000枚)


想定価格 3140円 ⇒ 31.4万円必要!
仮条件  3140円~3400円


【幹事団】
みずほ証券
野村證券
東海東京証券
むさし証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
マネックス証券
SMBCフレンド
水戸証券


       
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仮条件が発表されました。
価格帯は3140円~3400円となりますので、仮に上限3400円に決定しますと
吸収金額は約27.2億円となります。
(オーバーアロットメント込みで算出すると約31.3億円)
東証2部でありながら主幹事みずほ証券さんは仮条件を大きく上げてきました。
あまり好感はできませんね。事情があるんでしょうけど、大人の・・・


丸和運輸機関の初値予想記事
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丸和運輸機関(9090)IPO 取引先ウェイト
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丸和運輸機関のIPOを調べても特にこれと言っていいところもなく盛り上がる
ともまったく思えないので、ブックも適度にしておきます。

丸和運輸機関初値予想3400円

           

IPO愛好家も銘柄選択をしてくるかもしれませんので公募同値とします。
公募価格は03/28決定となっています。
こことトレックス・セミコンダクターは競争率が低いとみています(同日上場だし)
ご当選されてみたい方はチャンス!なんて 


【トレーダーズ・ウェブ】
小売業特化の3PL(サード・パーティー・ロジスティクス:物流一括受託)業者。「AZ-COM」のブランドで展開する。事業所は北海道から九州まで2013年3月現在、全国111カ所。3PLとは第三者として企業の物流機能を一括して引き受ける物流業務形態のひとつ。小売業を中心とした医薬・医療物流、低温食品物流、常温物流に特化している。顧客にイトーヨーカドーやマツモトキヨシ、ダスキンなど。輸送サービス「桃太郎便」のほか、文書保管や不動産賃貸、レストランなども展開している。



【幹事配分】
みずほ証券  680,000株
野村證券    40,000株
東海東京証券  16,000株
むさし証券   16,000株
SMBC日興証券 8,000株
三菱UFJ証券   8,000株 
SBI証券       8,000株
マネックス証券 8,000株
SMBCフレンド  8,000株
水戸証券     8,000株


【業績等の概要】
売上高482億91百万円(前年同期比4.6%増)
営業利益33億24百万円(同7.2%増)
経常利益32億40百万円(同9.9%増)
当期純利益18億52百万円(同12.7%増)


【類似企業】
南総通運(9034)PER5.62倍
名糖運輸(9047)PER48.9倍
丸全昭和運輸(9068)PER10.71倍


ロックアップは90日間となっており、ロックアップ解除は1.5倍となります。
詳細記事は⇒ 丸和運輸機関(9090)IPOが新規上場承認されました記事へ
当選銘柄を増やすために申し込むのか考え中ですね。私は・・・
PERはEPS448.89で約7.57倍とされます。配当はありません。


PER的には下値不安もありませんが、公募価格程度が妥当でしょうか。
昨年度上場した鴻池運輸(9025)の場合は東証2部と吸収金額的に言われて
いましたが、蓋をあけると東証1部だったのでサプライズでした(配当出たし)
しかし丸和運輸機関(9090)は地味な2部で無配です。
全体的に盛り上がりに欠けます。アベノミクス相場の復活願いたいですね。






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