アジュバンコスメジャパン(4929)IPO考察記事です。


業種:化学
市場:東証2部
公開予定:12/13
BB期間:11/27-12/03


【事業内容】
当社グループは、当社及び連結子会社である株式会社アジュバンコスメティックにより構成されており、美容室・理容室・エステティックサロン(以下「サロン」という)向けアジュバン化粧品の商品企画、研究開発、販売を主な事業としているほか、これに附帯するサービス業務を営んでおります。

【資金使途】
長期借入金の繰上返済(平成25年3月期)に充当する予定
香港出店の出店費用に充当する予定
香港出店の運転資金に充当する予定
具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針


100株単位
公募株数 750,000
売出株数 250,000
合計枚数 1,000,000(10000枚)


想定価格 1350円 ⇒ 13.5万円必要!
仮条件  1250円~1350円


野村證券(主幹事)
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
岡三証券
SBI証券


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アジュバンコスメジャパンの申し込みはパス予定でしたが、ジーンテクノサイエンス
が公募価格を超えたので参加してみます。
enish(エニッシュ)が当選できなければ間違いなく参加するつもりです。
いまだに日本コンセプトというババを引いたことが悔やまれます。
引いていなかったらきっと他の銘柄に当選できたはず(涙)


アジュバンコスメジャパンの仮条件は想定発行価格1350円を上限とした
1250円~1350円に決定しました。
吸収金額は仮条件上限で13.5億円で、OAを含めて15.5億円です。
東証2部にしては少ない吸収金額ですが、化粧品関係の会社はいまいち人気が
無いと思います。でも参加したいのは当選の文字が見たいからなんですけどね ^^


アジュバンコスメジャパンの売上はスキンケア44.8%、ヘアケア59.2%、その他3%
今後の売上は減益予想されていますが、安定して収益は続きそうです。
当期は法人税関係により当期利益が48.8%のマイナス。


【幹事割り当て株数】
ジュバンコスメジャパンIPO


【連結会計】
当連結会計年度の売上高は4,144百万円(前年同期比2.0%増)
営業利益938百万円(前年同期比4.2%減)
経常利益945百万円(前年同期比3.4%減)
過年度法人税等の発生に伴い当期純利益276百万円(前年同期比48.4%減)


IPO的な側面から分析すると不人気銘柄になります。
しかも業績が減益と出ているため長期的には微妙すぎる銘柄です。
しかも東証2部・・・。
ただし、ベンチャーキャピタルからの出資は無くロックアップも問題が
無いのでそのあたりは心配がないです。
枚数が少し多い事が気がかりでもありますけどね。
IPOがここ最近人気化していなければスル~間違いなしなんですが(笑)


【類似企業】
田谷(4679)
ミルボン(4919)
コタ(4923)


EPS155.74でPERを算出すると8.6倍になります(1350円計算)
割高感は無いようですね。
配当もでていますが、3月決算なので少し期間があります。
IPOに当選したい方は参加すると取れると思います ^^


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