ソレイジア・ファーマ（4597）初値予想とIPO分析記事になります。積極的にIPO申込はしずらい案件です。バイオ銘柄は基本的にIPOでは好まれない傾向にあります。株数が大量にあり申し込みを悩む方も多いと思います。売出し株ではないだけまだましなのかもしれません。
業種：医薬品
市場：東証マザーズ
公開予定：03/24
ＢＢ期間：03/07～03/13
100株単位
公募株数 19,437,500株
売出株数 0株
合計株数 19,437,500株（194,375枚） ←非常に多いの大量配分も見込める
※オーバーアロットメントによる売出し株2,915,600株
想定価格 180円 ⇒ 1.8万円必要
仮条件 175円～185円に決定しました！
公開価格 03/14に決定予定です
【幹事団】
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 auカブコム証券
ＳＭＢＣ日興証券
岩井コスモ証券
←後期型IPOで申込忘れ頻発
岡三証券
東海東京証券 ←インターネット申込開始（資金重複OK）
マネックス証券 ←完全平等抽選なので狙える
SBI証券
エース証券
極東証券
東洋証券
丸三証券
仮条件上限は185円となり吸収金額は約36億円、オーバーアロットメントを
含めると約41.4億円規模の上場になります。
設定株価は低単価なので通常参加しない投資家を巻き込む事が出来れば・・・
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同社は、悪性腫瘍治療を目的とする医薬品の開発及び販売を主たる事業領域と
しています。また、悪性腫瘍治療薬の投与や放射線治療によって生じる有害事象
（副作用等）を軽減し、悪性腫瘍に対する治療及び患者のクオリティ・オブ・ライフ
向上が期待できる医薬品及び医療機器の開発及び販売も事業領域としています。
【トレーダーズ・ウェブ】
2016年12月期の売上高構成比は、医薬品事業100％（ライセンス収入99.2％、その他0.8％）。主な販売先はMeiji Seikaファルマ87.2％、香港・李氏大薬廠10.7％、協和発酵キリン2.1％
ソレイジア・ファーマ初値予想185円以下
【幹事配分】
みずほ証券16,522,700株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券971,800株
ＳＭＢＣ日興証券583,100株
岩井コスモ証券
194,300株 ←後期型IPOで申込忘れ頻発岡三証券 194,300株
東海東京証券194,300株 ←インターネット申込開始（資金重複OK）
マネックス証券194,300株 ←完全平等抽選なので狙える
SBI証券 194,300株
エース証券97,100株
極東証券 97,100株
東洋証券 97,100株
丸三証券 97,100株
【業績等の概要】 2015年1月1日～2015年12月31日
売上収益229,466千円（前連結会計年度比1,919.8％）
営業損失702,422千円（前連結会計年度は営業損失702,011千円）
当期損失643,887千円（前連結会計年度は当期損失677,035千円）及び
当期包括損失644,766千円（前連結会計年度は当期包括損失677,035千円）
第9期第3四半期連結累計期間（2016年1月1日～2016年9月30日）
売上収益201,319千円（前第3四半期連結累計期間比98.3％）
営業損失455,950千円（前第3四半期連結累計期間は営業損失454,601千円）
四半期損失458,211千円（前第3四半期連結累計期間は四半期損失456,027千円）及び
四半期包括損失459,957千円（前第3四半期連結累計期間は四半期包括損失456,346千円）
【類似企業】
テラ（2191）PER-倍 PBR15.29倍
ナノキャリア（4571）PER-倍 PBR3.26倍
シンバイオ製薬（4582）PER-倍 PBR2.14倍
リボミック（4591）PER-倍 PBR3.58倍
ロックアップ期間90日間、ロックアップ解除倍率は1.5倍です。
ベンチャーキャピタル出資が大量にあり警戒が必要だと思われます。
ストックオプション総数は8,365,622株存在し、行使期限を迎えているのは
4,680622株となります。
株主優待や株主配当金はありません。
⇒ ソレイジア・ファーマ（4597）IPO新規上場承認記事へ
EPSは-22.55によりPER-倍（赤字）、BPS-倍
上場時発行済み株式総数84,045,803株を基に時価総額を算出すると約155.5億円です。
2017年12月期の業績予想は売上4.2億円、経常利益-17.9億円の赤字予想です。
主幹事引受価格148.75円です
業績予想からも厳しい展開が待ち受けている様に思います。
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