ＯＡＴアグリオ（4979）初値予想考察記事になります。大和証券主幹事となり公開株式数は800,000株とそこそこ株数は多いようです。上場市場が東証2部なので不安がありますが、将来の東証1部候補銘柄になることでしょう。仮条件上限は4200円となっています。
業種：化学
市場：東証2部
公開予定：06/25
ＢＢ期間：06/10～06/16
【事業内容】
当社グループは『食糧増産技術（アグリテクノロジー）と真心で世界の人々に貢献します』という経営理念の下、先進的な農薬及び肥料の研究開発、栽培技術の探求、製造及び国内外での販売を主たる事業として取り組んでおります。
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（ＯＡＴアグリオ株式会社）及び連結子会社２社（旭化学工業株式会社、OAT&IIL India Laboratories Private Limited）と非連結子会社３社（株式会社養液土耕栽培研究所、Asahi Chemical Europe s.r.o.、OAT Pakistan Private Limited）により構成されております。
当社グループは、特徴的な農薬製品や肥料製品及び独創的な栽培技術を持ち、生産者や一般消費者に対し多様な支援を行い、そこで得られた現場のニーズをフィードバックし研究開発に活用しております。
まとめると⇒ 農薬、肥料製品等の研究開発・製造及び販売
【資金使途】
記の手取概算額414百万円については、設備投資資金に370百万円（平成26年12月期：130百万円、平成27年12月期：120百万円、平成28年12月期：120百万円）、運転資金に44百万円（平成26年12月期：22百万円、平成27年12月期：22百万円）を充当する予定であります。
100株単位
公募株数 100,000株
売出株数 700,000株
合計枚数 800,000株（8000枚）
想定価格 4200円 ⇒ 42万円！
仮条件 4000円～4200円
【幹事団】
大和証券
野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
岡三証券
東海東京証券
むさし証券
SBI証券
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仮条件は想定発行価格4200円を上限に設定されています。
東証2部案件で荷もたれ感があり、買う理由が個人的に見当たりません。
私がパスする案件なのでそう思うのか・・・・
吸収金額はオーバーアロットメント込みで約38.6億円となります。
↑クリックで拡大します
【トレーダーズ・ウェブ】
農薬・肥料メーカー。大塚ホールディングス傘下の大塚化学アグリテクノ事業部が前身。1950年に徳島工場（現鳴門工場）を開設し、1952年に農薬の製造販売を始めたことで事業が開始された。ただ、大塚グループの主力事業とは異なるため、みずほ系ファンドの支援にて2010年9月にMBOにて独立した。
ＯＡＴアグリオ初値予想4000円
中々公募割れを予想する事は無いのですが、よくて公募同値では
ないでしょうか。
仮条件上限で公募価格が決まらない場合は初値予想はまだ下がる
事になると思われます。某社では4300円予想だそうですが、無理？
私が勝手に思う事なので参考までに～
【幹事配分】
大和証券 696,000株
野村證券 40,000株
SMBC日興証券24,000株
みずほ証券 16,000株
岡三証券 8,000株
東海東京証券8,000株
むさし証券 4,000株
SBI証券 4,000株
【業績等の概要】
売上高は108億56百万円（前年同期比5.9％増）
営業利益７億９百万円（同39.8％増）
経常利益７億43百万円（同53.0％増）
当期純利益４億66百万円（同131.4％増）
【類似企業】
カネコ種苗 （1376）PER9.93倍
エス・ディー・エス バイオテック （4952）PER8.39倍
日本農薬 （4997）PER14.25倍
ロックアップは180日間となっています。
詳細は⇒ ＯＡＴアグリオ（4979）IPOが新規承認記事へ
配当妙味もあまりなく55円の配当となります。
増益予想でもIPO的にはNGでしょうか。
類似企業も多くPERは低めな業種だけに不人気予想のブロガーも多いはず。
EPSは281程度なのでPERは約14.95倍
ん～割高のような気がするので初値に魅力はないでしょうか。
それに他のIPOも出てきているのでわざわざパフォーマンスが悪そうな
銘柄を選ぶ投資家もいないでしょうしね。
MBO案件でベンチャーキャピタルが筆頭株主であることも買いを呼ばない
のではないかと思います。
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