レアジョブ（6096）IPOが新規上場承認されました！【またマザーズ大和証券主幹事】

レアジョブ（6096）IPOが新規上場承認されました。
大和証券主幹事ですが今度は赤字から微益な黒字企業です。


業種：サービス業
市場：マザーズ
公開予定：06/27
ＢＢ期間：06/12～06/18

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【資金使途】
上記の手取概算額101,300千円及び「１　新規発行株式」の（注）５に記載の第三者割当増資の手取概算額上限41,972千円については、オンライン英会話事業等の既存事業に関連する新システムの開発に係る人件費及び外注費として、平成27年3月期に126,073千円を充当する予定です。また残額については、オンライン英会話事業に附帯する新サービスの立ち上げのための開発に係る人件費及び外注費として充当する予定です。

100株単位
公募株数　100,000株
売出株数　160,000株
合計枚数　260,000株（2600枚）


想定価格　1080円　⇒　10.8万円必要！
仮条件　　1080円～1170円


【幹事団】
大和証券
野村證券
SBI証券
マネックス証券
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
極東証券
いちよし証券
エース証券
※委託販売でauカブコム証券にも回ります


■ レアジョブIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出39,000株
想定発行価格1080円を基に吸収金額を算出すると約2.8億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約3.2億円です。



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売上は伸びていますが、やっと黒字転換と言ったところでしょうか。
フィリピン国在住のフィリピン人講師とユーザーとのマッチングを行い、Skype
を利用してユーザー１名に対して講師１名の英会話レッスンを提供しています。
インターネットを活用しているので教室運用等の経費がかからないそうですが
どこまで日本で浸透するのかはやや疑問です。
日本語を的確に話せるのでしょうか・・・


私も何度か外国の方と日本語でお話しましたが、なぜか「イラ」とすることが
あります。聞き取りにくいし、意味不明な事を仰る時が・・・
私みたいに（笑）




会社設立は2007年となり、住所は東京都渋谷区桜丘町です。
子会社はフィリピンに１社です。
社長は加藤智久氏となり34歳とお若いです。
従業員数は46名となっており、平均年齢は30.8歳、平均勤続年数は1.7年
平均年間給与数は約468万円となっています。



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【ロックアップ情報】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である加藤智久、中村岳及び投資事業組合ＧＶ―Ⅱ、並びに当社の株主である藤田利之は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後90日目（平成26年９月24日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること及び売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う株式会社東京証券取引所取引での売却等を除く。）を行わない旨を合意しております。

ロックアップは90日間で1.5倍で解除されます。吸収金額が小粒なので公募割れは無いと思いますがどうでしょうか。英語でオリンピック関連になればいいんですけどね。


メドピアと同日上場になっており資金が分散されることもポイントです。地合いを見ながらほぼ全力申込でしょうか。一応マザーズ上場です！

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