アクシージア(4936)がPOを発表しました。公募増資ではなく売出しとなっており、同日に東証プライム市場へ上場市場区分の変更を発表しています。いわゆる昇格になります！
同社は中国向け販売が拡大している化粧品メーカーになります。化粧品の他、サプリメントの製造・販売なども手掛けています。
※アクシージア公式サイト引用
上場日は2021年2月18日になりマザーズ市場でした。今後は2023年2月17日に東証プライム市場に区分変更となります。
上場から2年で昇格になるため関係者は喜んでいることでしょう。コロナ禍では利益が落ち込みましたが2022年7月本決算ではコロナ禍前を超える業績となっています。
ただ株主優待の設定はあるものの配当金は現時点で無配となっています。
上場時には「中国市場で唯一無二の強みを持つ化粧品会社を目指す」と目論見にありましたが、現在も変わらず人気があるようです。
中国向け販売に特化することで成長するとされ売上拡大が続いている企業です。
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アクシージア(4936)の売出し(PO)の詳細を確認してみました
アクシージアは売出しのため株価暴落も考えられますが、市場昇格になるため相殺され意外と人気かもしれません。売出しによる取得金額は目論見調べで約37.9億円、オーバーアロットメントを含めると約43.6億円になります。規模としてはそれほど大きくはありません。
売出し(PO)の詳細は以下のようになります。
| 項 目 | その内容 |
| 銘柄名 | アクシージア(4936) |
| 上場市場 | 東証グロース市場 ※2023年2月17日に東証プライム市場に昇格 |
| 主幹事 | 大和証券 2,517,500株 |
| 引受人 |
|
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株 | 2,650,000株 |
| オーバーアロッメント | 397,400株 |
| 合計 | 3,047,400株 |
| 株式増加率 | 0％ |
| 仮条件 | 3.5％～5.5％ |
アクシージアは貸借銘柄となっていますが、1月30日付で注意喚起が日本証券金融(日証金)から発表されています。もしかしたら売禁になるかもしれません。
直近では逆日歩(品貸料率)は付いていません。
※日本証券金融公式ページ引用
東証プライム市場への昇格があるため明日から株価上昇の期待もあると思います。そのためあまり悲観しなくて良いと思います。
同社からは売出しに伴う「筆頭株主の異動」と「親会社以外の支配株主の異動」も開示されています。
この他、売出しの目的を調べると東証プライム市場の流通株式比率の新規上場基準が35％以上となり、現状のままでは満たしていないため売出しを実施するとあります。
大和証券の顧客層からすれば捌くことは容易だと思います。PO(売出し・公募増資)として人気があるのかは微妙かもしれませんが、株価は一時期よりも大きく上昇しています。
IPO時は公開価格1,450円に対して初値が2,051円と人気がありました。私もIPOに当選していたため覚えています!!
アクシージア(4936)の売出し(PO)の日程を詳しく調べてみました
売出し(PO)の日程を調べました。POとしては人気が高いとは言えませんがホルダーには嬉しい状況だと思います。中国からの売上に依存しているため日中関係悪化となった場合に大きな打撃を受けそうです。
その時が来るのかはわかりません。
| 項 目 | その内容 |
| 価格決定日 | 2023年2月07日(火)～2023年2月10日(金) |
| 申込期間 | 売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の2営業日後の日まで |
| 払込期日 | – |
| 受渡日 | 2023年2月17日(金) |
| 発行価格 | 1,235円 ※割引率は3.52％に決定 |
受渡日は既に決定しています。
原材料や物流コストの高騰などが相次いでいる状況だと思いますが、四季報によれば2023年7月期の業績予想は増収増益となっています。
自己資本比率が高い銘柄で有利子負債が少ないため倒産の可能性は低そうです。総資産は四季報確認で100億円を超えています。
価格決定日は初日の2月07日になる可能性が高そうです。
アクシージア(4936)の売出し(PO)情報のまとめ！
アクシージアの売出し(PO)は規模が大きいとは言えないため消化は可能だと思います。大和証券主幹事で引受幹事も店頭系が多いため捌けるはずです。ただPOで利益を狙うとしたら面白いとは言えません。貸株注意喚起も出ていますからね。
※SBI証券公式サイト引用
一時は株価が1,000円を下回っていましたが現在は1,500円程度にあります。将来性があるのかは中国市場での売上次第だと思います。
中国人元留学生が起業した化粧品会社になり、実質中国企業と言えるかもしれません。
そのため中国での売上が大きいと考えられます。成熟した日本市場よりも中国などで販売するほうが利益率が良いと考えられます。
中国は人口の転換期とニュースでも言われていますが、母数が大きいため市場としては魅力だと思います。しばらくは増収増益に期待できそうです。
2022年7月期には売上・利益ともに過去最高を達成していると公式サイトで発表しています！
上記でも書きましたがPO(売出し・公募増資)としてはいまいち感があります。主幹事の大和証券はIPO時にも上手く立ち回ったと思うので今回もやってのけるでしょう。
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