ブイキューブIPO初値予想考察記事！　【枚数が多いので当選できるかも】

ブイキューブIPO初値予想の考察記事になります。
これも欲しい銘柄なので何とか1枚位は当選したいと思っています♪


業種：情報・通信業
市場：マザーズ
公開予定：12/10
ＢＢ期間：11/21-11/27


【事業内容】
当社グループは、当社（株式会社ブイキューブ）、アジアを中心とした海外の連結子会社８社、及び関連会社１社の計10 社で構成されており、「アジアナンバーワンのビジュアルコミュニケーションプラットフォーム」を目指して、主に企業・教育機関・官公庁などに向けて、「クラウド」型を中心としたビジュアルコミュニケーションサービスの提供を行っております。

まとめると⇒　ビジュアルコミュニケーションツールの企画・開発・販売・運用・保守等　


【資金使途】
上記の手取概算額1,475,400千円については、「１　新規発行株式」の（注）５．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限434,948千円と合わせて、地域統括持株会社であるV-cube Global Services Pte. Ltd.に対する子会社投融資として、合計で820,000千円を充当する予定です。当該子会社においては、平成26年12月期に400,000千円（自社サービスソフトウエア開発のための人件費として100,000千円、新技術投資等に200,000千円、販売拠点である東南アジア現地法人設立等に100,000千円）、平成27年12月期に220,000千円（自社サービスソフトウエア開発のための人件費として120,000千円、現地法人設立等に100,000千円）及び、平成28年12月期以降に新技術投資等に200,000千円の投資を計画しております。なお、新技術投資等は映像関連の新技術を自社サービスに組み込むことにより、品質を向上させて競争力を強化することを目的としたものであります。

また、当社グループの事業成長を目的とした、国内外における資本業務提携先との協業等のための資金として平成26年12月期に200,000千円、平成27年12月期に200,000千円、平成28年12月期以降に200,000千円を充当する予定でありますが、現時点では、具体的な内容、金額等で決定したものはありません。さらに、運転資金（認知度向上のための広告宣伝・販売促進費用や人材育成費用等）として平成26年12月期に350,000千円、平成27年12月期に50,000千円を充当いたします。


100株単位
公募株数　600,000
売出株数　567,700
合計枚数 1,167,700（11677枚）


想定価格　2700円　⇒　27万円必要！
仮条件　　3000円～3300円


【幹事団】
野村證券（主幹事）
SBI証券（副幹事）
みずほ証券
マネックス証券
高木証券
岩井コスモ証券
丸三証券
いちよし証券
極東証券
エース証券



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ブイキューブIPOの仮条件は3000円～3300円と大幅にアップしました。
かなり予想外の事でしたが、そろそろ手持ちの資金がみなさん枯れてくる頃
なので運よく当選できる方がいるかもしれません♪

仮条件上限で吸収金額を算出すると約44.3億円とマザーズにしては軽量級
とは言いがいたですね（オーバーアロットメント込みで算出）



↑クリックで拡大します（売上）


ブイキューブは企業や教育機関、官公庁などにクラウド型のツールを提供し、
月額利用料金を徴収してい企業です。しかも人気の秘密は3つの不要だそうで
①インストール不要、②面倒な設定不要　③アップデート不要
となっています。また3つの可能も存在しており、
①どんな機器でも可能　②世界中で利用可能　③カスタマイズ可能


ちなみに13年12月期は増収増益で高い成長率を達成するようです。
ブイキューブもIPO的に鉄板銘柄なので初値でいくら儲かるのかを
妄想しながら楽しんだ方がいいでしょう～　（私だけ？）
世界で活躍している日本企業はなんだか誇らしいですね。
（海外の連結子会社8社と関連会社1社にて構成）


【目論見より】
当社グループは、「いつでも」・「どこでも」・『だれでも』使えるビジュアルコミュニケーションサービスをコンセプトとして、モバイル端末の対応等のスピーディーな商品開発に努め、国内のWeb会議市場において当社サービス「V-CUBE」のシェアは拡大し、評価・信頼をいただいてまいりました（PCあるいはスマートフォン、タブレット端末等のモバイル端末からOK)


【幹事配分】
野村證券（主幹事）　　899,100株　
SBI証券（副幹事）　　116,800株
みずほ証券　　　　35,000株
マネックス証券　　35,000株
高木証券　　　　　23,300株
岩井コスモ証券　11,700株
丸三証券　　　　　11,700株
いちよし証券　　　11,700株
極東証券　　　　　11,700株
エース証券　　　　11,700株


【業績等の概要】
売上高2,005,047千円（前年同期比18.9％増）
営業利益105,174千円（同221.9％増）
経常利益107,164千円（同702.9％増）
当期純利益116,789千円（前年同期は11,192千円の当期純損失）


【類似企業】
サイバネットシステム（4312）PER40.93倍
Ｊストリーム（4308）PER29.57倍


ロックアップは90日間で1.5倍解除となります。
詳細は⇒　ブイキューブ（3681）IPO新規上場承認記事へ
ベンチャーキャピタルにはロックアップがかかっています。
かかっていないものもあるようですが、1.5倍を超えれば売る企業もあるでしょう。
ストックオプションの未行使もあり。


ところでブイキューブIPOの初値予想ですが、3300円の公募価格を
予測して今の段階では7000円とします。
株数が若干多いのと初値形成後の事を考えるとそこまで高くは無いでしょうか。
PERは公募価格で算出すると49倍程度になります。
7000円だとPER104倍ですW


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