IBJ（6071）の考察記事です。
業種：サービス業
市場：ジャスダックＳ
公開予定：12/06
ＢＢ期間：11/16-11/22
【事業内容】
ソーシャル婚活メディアを中心とした各種婚活サービスの運営及びライフデザインメディア事業等
【資金使途】
当社は、株式公開時の公募増資に伴う調達資金を、各種システムの開発、保有する婚活SNSサイトや情報提供サイトの改修、直営結婚相談所（ラウンジ）の新規出店等に充当する予定でありますが、当社グループのターゲットマーケットに係る現在の動向及び将来の市場ニーズを考慮すると、当社は現時点においてこれらが適切な施策であると考えております。しかしながら、かかる投資を実施しても、当該投資に見合う業績を達成できる保証はありません。
100株単位
公募株数 140,000
売出株数 136,000
合計枚数 276,000（2760枚）
想定価格 1430円
仮条件 1250円～1450円
ＳＭＢＣフレンド（主幹事）
松井証券
マネックス証券
SBI証券
岡三証券
----------------------------------------------
↑クリックで拡大（売上推移など）
IBJ（6071）は結構人気IPOだと思いますが、ジャスダック上場と言う事で
少し期待はずれの結果を生む可能性もありますけど・・・・
吸収金額は3.9億円で想定発行価格も1450円が仮条件の上限となっており
ブックビルデングをした感じでは人気のようなので、1450円で決定するでしょう。
11月26日に公募価格は決定します！
【引受け株数】
【当連結会計年度の業績】
売上高1,884,161千円（前年度比9.6％増）
営業利益177,132千円（前年度は282,130千円の営業損失）
経常利益181,108千円（前年度は285,003千円の経常損失）
当期純利益98,390千円（前年度は374,878千円の当期純損失）
※東京IPOより
ストックオプションの未行使残は無し
ベンチャーキャピタルからの出資が多くロックアップの対象になっていない
ので上場直後からVCは売却可能になっています。
しかも公募の3倍程度の株数です・・・・
実際には売るかどうか解りませんが、最近のIPO事情的には売ってこないと
思っています（個人的に）
ともあれ、楽しみなIPOなので私は参加しています。
EPS87.85を基に仮条件上限でPERを算出すると16.5倍です。
類似企業はツヴァイ（2417）、直前にトレンダーズが上場しているので
恩恵を受けると思います ＾＾
新規上場が増えて楽しくなってきましたね～
トレンダーズ幹事のマネックス証券！ 【ネット証券で完全抽選を実施している】
⇒ マネックス証券公式へ
※マネックス証券で端株を貰いながらＩＰＯ口座として利用する方法はこちら
上場企業のCREAL(クリアル)で「当サイト経由の特典」が付きました
新規登録を行うとAmazonギフトカード1,000円分プレゼント、さらに初回投資に応じて最大5万円分貰えます。劣後出資とマスターリース契約、さらに信託銀行活用の分別管理は業界随一！
1万円から投資でき「ほったらかし」で資産運用できます。賃料収入をもとに配当、想定利回り4.0％～5.5％で償還実績は元本割れ0件。最強スペック企業なので下記記事でまとめました。
