ツバキ・ナカシマ（6464）新規承認IPOです！【東証に上場】

ツバキ・ナカシマ（6464）が新規承認IPOされました。


業種：機械
市場：東証
公開予定：10/11
ＢＢ期間：09/25-09/28


【事業内容】
玉軸受用鋼球、セラミック球、超硬合金球、ガラスボール、プラスチック球
カーボン鋼球、ボールねじ、ボールウェイ、遠心送風機等の製造販売



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100株単位
公募株数　　　　　　　　　0
売出株数　26,466,400
合計枚数　26,466,400（26,4664枚）


想定価格　1,640円　⇒　16.4万円必要
仮条件　　09/24


野村證券（共同主幹事）
ゴールドマン・サックス証券（共同主幹事）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
SBI証券
マネックス証券


■ ツバキ・ナカシマのポイント
オーバーアロットメントによる売出し1,846,400株
売出について、国内12,310,000株で海外14,156,400株とする。

ツバキ・ナカシマ（実質上の存続会社）は、野村プリンシパル・ファイナンス（株）を中核的安定株主とし、MEBOを選択。その際、当社（旧TNNインベストメント（株）、2007年8月1日（株）ツバキ・ナカシマに商号変更、形式上の存続会社）は、SPC（特別目的会社）として設立され、旧ツバキ・ナカシマを完全子会社とする株式交換を行った後、同社を吸収合併



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【トレーダーズウェブ】
ツバキナカシマの東証上場が承認された。かつて東証と大証の1部に上場していたが、MEBO（経営陣と従業員が参加する企業買収）で2007年5月に上場廃止。ＪＡＬに続いて再上場となり、同様に国内外で売り出す。春先の報道では6月にも上場するとの観測だったが、4カ月遅れでようやく承認にこぎ着けた。


想定発行価格1,640円をベースに吸収金額を考えると約434億円となり
オーバーアロットメントを含めると約464億円と巨額です！
配当は無し。
業績は順調に推移しているようですが、2010年は赤字です。
海外支店が5社存在
グローバルオファリング銘柄で野村主幹事となっています。
巨額な吸収金額で配当も無い（3月決算）ですが、VC関係は見当たりません。
株数的には容易に取得できそうですね。