テノホヌルディングス7037の初倀予想暫定蚘事になりたす。時䟡総額は20億円以䞊ずなるため倚少譊戒しおいたしたが、その必芁はなさそうです。事業は公的保育所や受蚗保育所を運営しおいる䌁業になり、営業所は九州に集䞭しおいたす。公的保育所だけを芋るず東京に集䞭しおいるようです。


䞻幹事は野村證刞が務め公開株数400,000株、オヌバヌアアロットメント60,000株ずなりたす。想定発行䟡栌が4,440円ず高いため参加する局にも違いが出そうです。地堎が犏岡県ずいうこずからFFG蚌刞や西日本シティヌTT蚌刞が幹事に入っおいたす。䞊堎垂堎はマザヌズですが、犏岡蚌刞取匕所にも同日䞊堎予定ずなりたす。


テノホヌルディングス7037初倀予想暫定


項目株数デヌタ
想定䟡栌4,440円
仮条件8月31日
公開䟡栌9月10日
公募株数350,000株
売出株数50,000株
公開株数合蚈400,000æ ª
オヌバヌアロットメント60,000æ ª
䞊堎時発行枈み株数1,460,000株公募分を含む
想定ベヌスの時䟡総額玄64.8億円
幹事団野村證刞䞻幹事
䞉菱UFJモルガン・スタンレヌ蚌刞
auカブコム蚌刞 ←埌期型抜遞
みずほ蚌刞
FFG蚌刞
西日本シティヌTT蚌刞
岡䞉蚌刞
岡䞉オンラむン蚌刞
SBI蚌刞
マネックス蚌刞


初倀予想5,500円6,000円


2018幎12月の連結業瞟予想は売䞊42.5増、経垞利益84.2増1.28億円増の増収増益芋蟌みずなりたす。想定発行䟡栌4,440円をベヌスにPERを算出するず玄28.8倍ずなりたす。配圓が20円甚意されおおり配圓利回りは玄0.45ずなりたす。


䞊堎により調達した資金は、平成31幎12月期に開蚭予定の認可保育所7斜蚭に䜿われるこずになっおいたす。政府䞻導によっお埅機児童解消問題も継続しお行われおいるため、同瀟にも泚目が集たりそうです。ただし、同日䞊堎に䞍動産業を行っおいるマリオン3949の䞊堎があるため資金分散の面で同瀟にはデメリットずなるようです。


テノホヌルディングスの詳现は䞋蚘蚘事に曞いおいるのでよかったら参考にしおください。類䌌䌁業ではグロヌバルグルヌプ6189あたりが参考になりそうです。

⇒ テノホヌルディングス7037IPO新芏䞊堎ず初倀予想


垂区町村からの助成金なども利益に倧きく関係しおきそうですが、保育士掟遣やベビヌシッタヌサヌビスなども行っおいたす。この調子で業瞟が拡倧すれば来期売䞊は100億円を超えおきそうです。


平成30幎6月末時点の事業所は公的保育所認可保育所53斜蚭、受蚗保育所137斜蚭、孊童保育所32斜蚭、その他29斜蚭の蚈251斜蚭を運営しおいたす。株䞻にゞャフコSV4共有投資事業有限責任組合や䞉菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合などのベンチャヌキャピタルも芋受けられたす。


ロックアップの条件は、90日間の売华䞍可、もしくは発行䟡栌の1.5倍解陀ずいう条件が付けられおいたす。株䟡蚭定が高いため1.5倍でも20䞇円以䞊の倀幅があるこずになりたす。地合いによっおは厳しい展開も予想されたすが、個人的には党力申し蟌みずなりそうです。


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