「プレ初値予想」ソラコム(147A)のIPO評価と業績を分析！

ソラコム(147A)IPOの初値予想と幹事割当数などを評価したいと思います。PERは高めだけど初値が付いた後は堅調な相場が予想できそうです。


親引けや資本業務提携などによるコーナーストーン投資家が多く期待できる側面があります。

項目	株数データ
想定価格	845円 ※820円～870円の平均価格
仮条件	3月06日
公開価格	3月14日
公募株数	4,733,800株
売出株数	6,071,500株
公開株数(合計)	10,805,300株
オーバーアロットメント	1,620,700株
幹事団	みずほ証券(共同主幹事) 大和証券(共同主幹事) 野村證券 SMBC日興証券 岡三証券 東海東京証券 松井証券 マネックス証券 楽天証券
委託見込	大和コネクト証券 岡三オンライン DMM.com証券

ソラコムはKDDIの子会社になり、IoTプラットフォーム「SORACOM」の開発などを行っている企業です。某紙によれば明確な類似企業がいないと判断されているようです。


また、2024年3月IPOラッシュの中では最注目と観測されています。


想定発行価格の上限870円による吸収金額は約108.1億円、時価総額は約376.0億円になります。


親引けが最大37.5億円なので差し引くと70.3億円規模の上場になります。海外販売も行われるということで日本国内での販売は多くないかもしれません。


グロース市場に資金が流入していることを考えると投資妙味がありそうです。ただ警戒は必要だと思います。

ソラコム(147A)IPOの大手初値予想と評価はこうなる！

大手初値予想の数値を調べてみました。非常に参考になる数値なので、投資家のブックビルディングスタンスにも影響を与えると考えています。


最新の初値予想は下記のようになっています！




みずほ証券と大和証券の共同主幹事、さらに顧客基盤がしっかりしたメジャー証券が幹事なので個人投資家の資金流入も期待できそうです。


案外当たらないパターンのIPOなのかもしれません。


同社の事業内容や上場承認時のデータは下記記事でまとめています。

「IPO承認」ソラコム(147A)の上場データと初値予想を考察！

ソラコム(147A)IPOの幹事割当数と引受割合を調べました

幹事割当数と引受割合を調べました。主幹事はみずほ証券と大和証券の共同となっています。割合からみずほ証券主体だとわかります。

幹事名	割当株数	引受割合
みずほ証券(共同主幹事)	8,655,100株	80.10％
大和証券(共同主幹事)	1,080,600株	10.00％
野村證券	540,300株	5.00％
SMBC日興証券	162,100株	1.50％
岡三証券	86,400株	0.80％
東海東京証券	86,400株	0.80％
松井証券	86,400株	0.80％
マネックス証券	54,000株	0.50％
楽天証券	54,000株	0.50％

大型のIPOになりますができるだけ引受割合が多い証券会社から申込みすることをお勧めします。


当選が欲しい方は全力で申込みしておきましょう。ペナルティーがあるところから申込めば当選確率が高いはずです。


楽天証券は後期型抽選になりますが、案外申込者が多く当選は厳しいと考えています。




当選と言えばmoomoo証券のキャンペーンが延長されていました。ハズレなしで参加できます。


入金ベースで米国株式が貰えるため面白いかもしれません。アプリ利用などで費用が発生することはありません。詳しい内容は下記記事にまとめています。

ソラコム(147A)IPOの業績予想と抽選参加スタンスまとめ

最新の業績予想を調べ抽選参加スタンスについて考えてみたいと思います。


仮条件発表後に参加スタンスを決定しますが多分全力で参加することになりそうです！



※ソラコム公式サイト引用


業績を確認すると2024年3月期の連結予想を確認することができました。売上80.31億円となり前期62.99億円から27.50％増、経常利益5.92億円となり前期1.12億円から428.57％増となります。


四半期利益は4.35億円となり前期0.70億円から521.43％増を予想しています。前期利益が少なかったためインパクトがあるように見えているだけです。


想定発行価格の上限870円から指標を計算するとEPS11.31からPER76.92倍、BPS184.43からPBR4.72倍になります。


類似企業比較ではPER12倍～25倍あたりのようです。成長期待で買われる銘柄なのかもしれませんね。




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公式サイトにタイアップページが用意されていないため下記記事を参考にしていただければと思います。

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