JX金属(5016)の初値予想と幹事割当数などを調べ評価したいと思います。大手予想を見る限り公開価格割れも普通にありそうです。
割安でもないただの大型IPOという位置づけになり初値需要は少ないと観測されています。
| 項目 | 株数データ |
| 想定価格 | 862円 |
| 仮条件 | 3月02日 |
| 売出価格 | 3月10日 |
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 465,160,100株 国内売出株式数304,679,900株 海外売出株式数160,480,200株 |
| 公開株数(合計) | 465,160,100株 |
| オーバーアロットメント | 69,774,000株 |
| 幹事団 | 大和証券(共同主幹事) みずほ証券(共同主幹事) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同主幹事) モルガン・スタンレーMUFG証券(共同主幹事) JPモルガン証券(共同主幹事) 野村證券(共同主幹事) SMBC日興証券(共同主幹事) 水戸証券 めぶき証券 SBI証券 楽天証券 マネックス証券 |
| 委託見込 | 大和コネクト証券 auカブコム証券 SBIネオトレード証券 DMM.com証券 |
非鉄金属製品の大手企業の上場になります。
現在はENEOSホールディングスの完全子会社になりますが、上場後は持分法適用関連会社に移行します。
しばらく前から上場観測が出ていたため驚きはありません。想定ベースの時価総額が約8,003億円とかなり大型の上場になります。
東証プライムへの直接上場になり全て売出株となっています。期待していた配当は低く株価設定も割安ではないため需給不安がありそうです。
想定発行価格862円による吸収金額は約4,611.1億円、時価総額は約8003.4億円になります。某紙によれば初値売却益狙いなら「参加しなくても良いのでは？」と観測されています。
個人的にはかなり厳しいコメントだと思っています。もしかしたら公開価格を割らなければ「成功」と言えるIPOなのかもしれません。
JX金属(5016)の大手初値予想と評価はこうなる！
大手初値予想の数値を調べてみました。投資家のブックビルディングスタンスにも影響を与えるため重要な指標になると考えています。最新の初値予想は下記のようになっています！
大手初値予想800円～900円
※注目度S、想定発行価格862円
※注目度S、想定発行価格862円
注目度は「S」となっています。ただ予想値が低いと思いました。
仮条件次第では公開価格割れになる可能性もありそうです。業績も前期比で減収減益なのでイケイケ感はなさそうです。
同社の事業内容や上場承認時のデータは下記記事でまとめています。
「IPO承認」JX金属(5016)の上場データと初値予想を考察！
幹事割当数と引受割合を調べました
幹事割当数と引受割合を調べました。主幹事は大和証券を中心として7社共同主幹事となっています。| 幹事名 | 割当株数 | 引受割合 |
| 大和証券(共同主幹事) | 155,386,800株 | 51.00％ |
| みずほ証券(共同主幹事) | 48,748,800株 | 16.00％ |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同主幹事) | 7,617,000株 | 2.50％ |
| モルガン・スタンレーMUFG証券(共同主幹事) | 7,617,000株 | 2.50％ |
| JPモルガン証券(共同主幹事) | 6,093,600株 | 2.00％ |
| 野村證券(共同主幹事) | 48,748,800株 | 16.00％ |
| SMBC日興証券(共同主幹事) | 25,897,800株 | 8.50％ |
| 水戸証券 | 914,000株 | 0.30％ |
| めぶき証券 | 304,700株 | 0.10％ |
| SBI証券 | 1,218,700株 | 0.40％ |
| 楽天証券 | 1,218,700株 | 0.40％ |
| マネックス証券 | 914,000株 | 0.30％ |
共同主幹事が7社なので気合が入っています。一番当選しやすそうなのは大和証券からだと思います。大和証券の口座がない方は他社証券で申込んでもそこそこ当選確率は高いと思います。
現時点の初値予想はあまりあてにならないと思うので仮条件発表を待ちましょう。
IPO環境は悪くないと思います。店頭系からの申込みだと手数料負けする可能性もありそうなので私はネット証券を中心に参加してみようと考えています。
kimu もちろん初値売却益が見込めそうなら全力で参加します。ただ現時点で情報を集めた感じでは公開価格割れしなければ成功なのでは？と考えています。
大和証券から委託販売が行われる大和コネクト証券の証券口座を開設していますか？IPOに当選したあとの株式売却手数料を無料にできます。
大和証券が取扱う銘柄の抽選に参加できるためIPOをするなら必須口座になります。大型銘柄だと特に当選しやすいので私も大和コネクト証券から参加します。
口座開設だけで2,500円分の株式購入代金が貰えるためタイミング的にも良いと思います。IPOルールは下記記事でまとめています。
大和コネクト証券でIPOの取扱いが発表されました。IPOルールや抽選に参加する際の注意事項などを徹底的にまとめてみたので、応募を行う前に確認を行っておきましょう。実は凄いことに気が付きました。当選確率を高める方法 …
JX金属(5016)IPOの業績予想と抽選参加スタンスまとめ
最新の業績予想を調べ抽選参加スタンスについて考えてみたいと思います。
※JX金属公式サイト引用
業績を確認すると2025年3月期の連結予想を確認することができました。それによれば7,000億円となり前期1兆5,123億円から53.7％減、税引き前利益914.0億円となり前期787.1億円から16.1％増となります。
四半期利益は543.0億円となり前期1,026.2億円から47.1％減を予想しています。
想定発行価格862円から指標を計算するとEPS58.48からPER14.74倍、BPS659.75からPBR1.31倍になります。
配当金は103.55円となっていますが今期は第3四半期に91.55円を配当済みのため2025年3月権利は12円しか出ません。
kimu 上場後の配当は連結配当性向20％程度を基本としているため気を付けてください。想定為替レートは米ドルに対し149円です。
maron 財閥系非鉄大手銘柄と比較して割安感がないため話題性だけで持っているけるとは思えません。もしかしたら想定発行価格よりも大幅にディスカウントされる可能性があるかもしれません。どうでしょう。
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