ヒット(378A)の初値予想と幹事割当数などを調べ評価したいと思います。SBI証券主幹事のため個人的に期待していましたがどうやら初値上昇率は低い予想が出ているようです。
SBI証券は複数株当選の期待があるためIPOチャレンジポイントを利用する方もいるはずです。使われる方はよく考えて利用しておきましょう。
| 項目 | 株数データ |
| 想定価格 | 1,430円 |
| 仮条件 | 6月17日 |
| 公開価格 | 6月26日 |
| 公募株数 | 670,000株 |
| 売出株数 | 950,000株 |
| 公開株数(合計) | 1,620,000株 |
| オーバーアロットメント | 243,000株 |
| 幹事団 | SBI証券(主幹事) みずほ証券 岡三証券 松井証券 東洋証券 マネックス証券 |
| 委託見込 | SBIネオトレード証券 岡三オンライン DMM.com証券 |
屋外広告媒体の企画や運営を行っている企業になります。
事業の流れ的には広告媒体を借り受けし、直販するため在庫リスクを伴うそうです。その代わり営業利益が高くなると言われています。
想定発行価格1,430円による吸収金額は約26.6億円、時価総額は約89.1億円になります。
上場サイズに問題はないと思いますが業績鈍化となる可能性があるため楽観視はできないようです。
現時点では公開価格割れとなる予想も出ているためブックビルディングは慎重に考えておいたほうがよさそうです！
ヒット(378A)の大手初値予想と評価はこうなる！
大手初値予想の数値を調べてみました。上値はあるようですが公開価格割れの可能性もあるようです。最新の初値予想は下記のようになっています！
大手初値予想1,400円～1,700円
※注目度B
※注目度B
かなり渋い予想が出ていると感じます。面白いIPOだと思いましたが広告代理店になるため不人気業態のようです。
SBI証券は仮条件を強めに設定してくることもあるため関心表明などにも期待しておきたいと思います。
同社の事業内容や上場承認時のデータは下記記事でまとめています。
「IPO承認」ヒット(378A)の上場データと初値予想を考察！
幹事割当数と引受割合を調べました
幹事割当数と引受割合を調べました。主幹事はSBI証券が単独で引き受けます。| 幹事名 | 割当株数 | 引受割合 |
| SBI証券(主幹事) | 1,539,000株 | 95.00％ |
| みずほ証券 | 48,600株 | 3.00％ |
| 岡三証券 | 8,100株 | 0.50％ |
| 松井証券 | 8,100株 | 0.50％ |
| 東洋証券 | 8,100株 | 0.50％ |
| マネックス証券 | 8,100株 | 0.50％ |
引受け割合から当選を考えるとSBI証券からの申込みを優先しておくと良いと思います。みずほ証券も3％引受けなので余裕があれば参加しておきましょう。
また、SBI証券主幹事のためSBIネオトレード証券からも抽選に参加できます。こちらは入金不要で抽選に参加できるためできれば申込んでおきましょう。
詳しくは下記記事でIPOルールをまとめています。
SBIネオトレード証券がIPOの取扱いを開始することを発表しました。なんと前受金不要でIPOに申し込めるため誰にでも当選する可能性があります。しかも取扱い数が増加傾向にあり、SBI証券が主幹事や平幹事を引き受ける場合に同社でも取扱 …
ヒット(378A)IPOの業績予想と抽選参加スタンスまとめ
最新の業績予想を調べ抽選参加スタンスについて考えてみたいと思います。仮条件発表後に人気が見込めるようであれば積極的に参加する可能性があります。
※ヒット公式サイト引用
業績を確認すると2025年6月期の連結予想を確認することができました。それによれば売上44.62億円となり前期41.22億円から8.25％増、経常利益は14.13億円となり前期14.03億円から0.71％増となります。
四半期利益は9.32億円となり前期9.35億円となり前期比0.32％減となります。
想定発行価格1,430円から指標を計算するとEPS167.63からPER8.53倍、BPS613.66からPBR2.33倍になります。配当が17.5円出るため配当利回りは1.22％になります。
kimu 大手ネット証券主幹事なのでネット派の方はかなり期待していると思います。仮条件発表時に関心表明が出れば面白くなりそうなんですけどね。
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