「IPO承認」ヒット(378A)の上場データと初値予想を考察！

ヒット(378A)がグロース市場に新規上場承認されたのでご紹介したいと思います。業績拡大が続き初値に期待できそうなグロース株だと思います。


主幹事はSBI証券が務め公開株数1,620,000株、オーバーアロットメント243,000株です。上場規模は想定発行価格1,430円から計算すると約26.6億円になります。



※ヒット公式サイト引用


直近の業績が伸びているため面白いIPOになるかもしれません。


個人投資家主体で盛り上がるには規模がやや大きめなので、機関投資家が気に入るような内容が含まれていることに期待したいと思います。


事業は屋外広告を専門に取り扱う広告会社になります。基本的に短期間で投資回収が見込めるものをターゲットとしているそうです。


広告効果を最大化すべく、好立地かつ大型の広告媒体開発や特定エリアでの同時多面展開が可能な広告面のセット商品の開発に注力しているそうです！

ヒット(378A)IPOの上場基本データと引受幹事について調べました

項目	上場基本データ
上場日	7月04日
市場	グロース市場
業種	サービス業
事業内容	屋外広告媒体の企画、運営及び屋外広告を中心とした広告全般の取扱いに係る事業
ブックビルディング	6月19日～6月25日
想定価格	1,430円
仮条件	6月17日
公開価格	6月26日
初値結果	未
企業情報	https://www.hit-ad.co.jp/
監査人	PwC Japan有限責任監査法人
手取金の使途	大型デジタル媒体設備投資に充当する予定

項目	株数データ
公募株数	670,000株
売出株数	950,000株
公開株数(合計)	1,620,000株
オーバーアロットメント	243,000株
上場時発行済み株数	6,230,000株 ※公募分を含む
想定ベースの時価総額	約89.1億円
幹事団	SBI証券(主幹事) みずほ証券 岡三証券 松井証券 東洋証券 マネックス証券
委託見込	SBIネオトレード証券 岡三オンライン DMM.com証券

ヒット(378A)の事業内容と上場に伴う評判を考察してみました

想定発行価格1,430円を基に吸収金額を算出すると約23.2億円となり、オーバーアロットメントを含めると約26.6億円規模の上場となります。


同社グループはヒット及び連結子会社(HIT SINGAPORE PTE. LTD.)の計2社で構成されており、屋外広告媒体の企画及び屋外広告を中心とした広告全般の取扱いを行っています。


不動産オーナーから賃借した屋上や壁面に、広告用のデジタルサイネージやアナログ看板を設置する形で、繁華街やロードサイドに屋外広告媒体を保有し、保有媒体に広告主の広告掲出を行う形で事業を展開しています。


好立地かつ大型な広告媒体開発や、特定エリアでの同時多面展開が可能な広告面のセット商品の開発に努めることで、高い利益率を維持しつつ事業を拡大してきたそうです。



※有価証券届出書引用


屋外広告媒体の開発から設置運営、広告枠の販売までをワンストップで行っていることを強みとしています。


自社媒体を多く保有していることにより多様な広告主のニーズを把握でき、それが新しいサービスの開発につながっているそうです。



※有価証券届出書引用


販売面では広告代理店頼みが一般的な屋外広告業界において、創業当時から広告主に対する直接営業に重きを置いてきたそうです。


屋外広告に特化した媒体開発のノウハウを基礎に、広告主への直接販売を通じて顧客ニーズを直接把握し、媒体設置物件を選定、オーナーとの交渉にあたります。


媒体新設が確定した後、実際の設置、稼働までスピーディーに進行し、広告主のニーズに応える屋外広告のラインナップを揃えて販売を行うという、ワンストップ体制で広告価値を創造する好循環型のビジネスモデルを確立し業界を牽引してきたそうです。



※有価証券届出書引用

ヒット(378A)の株主状況とロックアップについて調べました

会社設立は1991年2月08日、東京都中央区銀座六丁目17番1号に本社を構えます。社長は深井英樹氏(1964年4月22日生まれ61歳)、株式保有率は12.81％(803,400株)です。※2025年6月02日調べ


従業員数90人で臨時雇用者0人、平均年齢35.0歳、平均勤続年数4.6年、平均年間給与6,097,000円です。連結従業員数は91人です。


セグメントは広告事業の単一セグメントになります。

氏名又は名称	所有株式数(株)	所有株式数割合(％)	ロック
松丸敦之	3,452,800株	55.07％	○
ボンド・ホールディングス	1,240,000株	19.78％	○
深井英樹	803,400株	12.81％	○
松丸さつき	200,000株	3.19％	○
安田仁裕	121,000株	1.93％	○

※株主上位5名の状況、△表示は新株予約権を表します


上位株主には180日間(2025年12月30日まで)のロックアップが付与されています。ロックアップ解除倍率の記載は目論見にありません。


上場前の第三者割当等による新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っています。


親引けはありません。

ヒット(378A)IPOの初値予想と幹事引受け株数をチェックしました

大手初値予想は仮条件発表後に掲載を予定しています。しばらくお待ちください。


最新業績予想の他、仮条件発表後のPERやPBRなども後日追記します。

幹事名	割当株数	引受割合
SBI証券(主幹事)	-株	-％
みずほ証券	-株	-％
岡三証券	-株	-％
松井証券	-株	-％
東洋証券	-株	-％
マネックス証券	-株	-％

久しぶりのSBI証券主幹事になります。技術承継機構(319A)では300株の複数配分だったため今回も複数配分が期待できそうです。


また、今回はSBI証券の委託幹事としてSBIネオトレード証券からも抽選に参加できると思います。口座開設している方は忘れないように申込んでおきましょう。


口座開設後に入金しなくてもIPO抽選に参加できます。入金不要でIPO抽選に参加できる貴重な証券会社です。




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詳しい内容は下記記事にまとめています！

類似企業のPERやPBRを調べました

類似企業とPERやPBRは仮条件発表後に記載したいと思います。

類似企業	PER	PBR
–	PER-倍	PBR-倍
–	PER-倍	PBR-倍
–	PER-倍	PBR-倍

ストックオプションの株数や発行価格を調べました

ストックオプション行使期間	株式の数	発行価格
2022年3月31日～2034年3月30日	606,400株	325円
2025年7月28日～2033年7月26日	104,000株	650円

ストックオプション(新株予約権)は710,400株が上場時に行使期限を迎えます。


発行済株式総数5,560,000株に対する新株予約権の割合は12.78％に相当します。新株予約権による潜在株式数は710,400株です。

ヒットIPOの評価と申し込みスタンス！まとめ

ヒットのIPOは直近の業績が急拡大しているため人気が見込めそうです。


IPOチャレンジポイント枠当選の期待も高まりそうです。1単元5万円くらい抜ければ面白いんですけどね。



※ヒット公式サイト引用


屋外広告市場はインバウンド需要なども手伝い拡大しているそうです。


屋外ビジョンは渋谷、新宿、表参道等都心部で需要が高まり、販売価格の値上げ等もあり成長しているそうです。目立つ場所の広告は値上がり期待があるということでしょう。


同社はアジア諸国などへの海外展開も将来的に行う計画だそうです。日本の人口減少による懸念があるようです。


更なる企業成長のために様々な企業との業務提携やM&Aを検討しているそうです。競合については参入障壁が高く競合は少ないそうです。




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投資する必要がないためハードルが低いと思います。高利回りファンドが出てきたら投資するスタンスで良いかもしれません。まとめました。

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