ファイントゥデイホールディングス(289A)の初値予想と幹事割当数などを調べ評価したいと思います。大手情報を見る限り投資したいとは思えないためSBI証券からだけ参加する予定です。
競合に比べ割安？みたいですがファンドの売り抜け作戦が見え見えですからね。
| 項目 | 株数データ |
| 想定価格 | 2,150円 |
| 仮条件 | 12月02日 |
| 売出価格 | 12月09日 |
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 35,717,500株 国内売出株式数15,180,000株 海外売出株式数20,537,500株 |
| 公開株数(合計) | 35,717,500株 |
| オーバーアロットメント | 5,357,600株 |
| 幹事団 | 大和証券(共同主幹事) SMBC日興証券(共同主幹事) みずほ証券(共同主幹事) UBS証券(共同主幹事) SBI証券 楽天証券 |
| 委託見込 | 大和コネクト証券 SBIネオトレード証券 DMM.com証券 |
新型コロナウイルス感染症で資生堂の業績を守るため同社をファンドに売却したと観測されています。そういう事なんですね。
売却値段が1,600億円で今回の想定ベースの時価総額は約2,194.1億円です。ファンドの力は凄いと感じます。
想定発行価格2,150円による吸収金額は約883.1億円です。ただ売上がここ数年横ばいなので成長性は感じられません。プライム市場への直接上場でも少し怖いと思っています。
普通に計算するとPERが165.4倍にもなるため計算の仕方でだいぶ変わるようです。ファンドの常套手段を利用した値付けみたいですね。
投資家を餌食にしていると私は感じたためブックビルディングには殆ど参加しないと思います。同日上場の黒田グループに注力したほうがよさそうです。
翌日にはキオクシアホールディングスのIPOもありますからね！
ファイントゥデイホールディングス(289A)の大手初値予想と評価はこうなる！
大手初値予想の数値を調べてみました。確認する限り公開価格割れでは？と感じました。プライム市場への上場だと公開価格割れは少ないと言われていますが、先日上場したリガク・ホールディングスが公開価格割れし現在も割れたままです。
そう考えると同社も割れる可能性がありそうです。最新の初値予想は下記のようになっています！
大手初値予想2,000円～2,200円
※注目度S
※注目度S
弱々しい予想が出ているため割れそうです。
仮条件で下振れする可能性もありそうです。その場合はより厳しくなりそうですね。
同社の事業内容や上場承認時のデータは下記記事でまとめています。
「IPO承認」ファイントゥデイホールディングス(289A)の上場データと初値予想を考察！
幹事割当数と引受割合を調べました
幹事割当数と引受割合を調べました。主幹事は大和証券とSMBC日興証券、みずほ証券、UBS証券の4社体制になります。| 幹事名 | 割当株数 | 引受割合 |
| 大和証券(共同主幹事) | -株 | -％ |
| SMBC日興証券(共同主幹事) | -株 | -％ |
| みずほ証券(共同主幹事) | -株 | -％ |
| UBS証券(共同主幹事) | -株 | -％ |
| SBI証券 | -株 | -％ |
| 楽天証券 | -株 | -％ |
引受幹事の割当株数はまだ出ていませんでした。
海外販売は20,537,500株を予定しているため全体の約50％になります。これだけ海外で捌ければ公開価格割れしないと感じますが大手予想を見る限り割れそうです。
利益が出ても少なそうなので個人的にはパス案件でいいと考えています。店頭組に営業の電話が鳴り始めたらヤバイのかもしれません。
kimu 英国ファンド保有なので気を付けたほうが良いみたいですね。ファンド的には上手く上場しようと考えているだけかもしれませんが、、
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ファイントゥデイホールディングス(289A)IPOの業績予想と抽選参加スタンスまとめ
抽選参加スタンスについては現時点だとほぼスルー予定です。12月はIPOも多いため利益が見込めない案件はパスしたいと思います。
※ファイントゥデイホールディングス公式サイト引用
業績を確認すると2024年12月期の連結予想を確認することができました。それによれば売上1,060.78億円となり前期1,001.74億円から5.89％増、営業利益134.55億円となり前期219.24億円から38.63％減となります。
四半期利益は13.27億円となり前期140.26億円からの大幅減益予想となります。
想定発行価格2,150円から指標を計算するとEPS13.00からPER165.38倍、BPS612.33からPBR3.51倍になります。配当金は196.73円となっていますが特別配当を176.38円含んでいます。
上場させるにあたり自分たちはガッポリ儲かる算段のようです。
kimu このようなことをされた残りかすみたいな株は買いたくないのでしばらくさわらないと思います。
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