アゞアク゚スト(4261)のIPOがマザヌズに新芏䞊堎承認されたのでご玹介したいず思いたす。業瞟が急激に䌞びおおり、IPOでも人気業態のため初倀は高くなるず思いたす。いい感じの銘柄ですね。


䞻幹事はみずほ蚌刞が務め公開株数380,000株、オヌバヌアロットメント57,000株です。䞊堎芏暡は想定発行䟡栌2,370円から蚈算するず玄10.4億円ず小粒です。


アゞアク゚スト(4261)IPOが䞊堎承認
※アゞアク゚スト公匏サむト匕甚


同瀟はIoT/AIやクラりド、モバむル等のデゞタルテクノロゞヌを駆䜿したシステムむンテグレヌションを行いたす。


IPOでも人気が特に匷い事業を行っおいたす。さらにDXの実珟に貢献する取り組みを行い業瞟がスコブル奜調ずなっおいたす。


2021幎12月はアゞアク゚ストみたいなIPOがたくさん登堎するず思いたすが、どちらかず蚀えば荷もたれ感が匷い銘柄が倚いようです。


同瀟の該圓する垂堎は今埌も䌞びるず蚀われおおり将来展望は明るいず思いたす。特に初倀では倧きな利益が芋蟌めそうです!!


アゞアク゚スト(4261)IPOの䞊堎基本デヌタず匕受幹事に぀いお調べたした

項目䞊堎基本デヌタ
䞊堎日12月27日
垂堎マザヌズ
業皮情報・通信業
事業内容デゞタルトランスフォヌメヌション事業(䌁業のDXを実珟する為のコンサルティング、システム開発、プロダクト開発等、様々なデゞタル技術を掻甚したデゞタルむンテグレヌションサヌビスの提䟛)
ブックビルディング12月09日12月15日
想定䟡栌2,370円
仮条件2,370円2,430円
公開䟡栌2,430円
初倀結果5,600円(公開䟡栌2.30倍)
䌁業情報https://www.asia-quest.jp/
監査人有限責任監査法人トヌマツ
手取金の䜿途
  • 蚭備資金
  • 借入金返枈
  • 人件費・劎務費等運転資金


項目株数デヌタ
公募株数230,000株
売出株数150,000株
公開株数(合蚈)380,000æ ª
オヌバヌアロットメント57,000æ ª
䞊堎時発行枈み株数1,400,000æ ª(公募分を含む)
想定ベヌスの時䟡総額玄33.2億円
幹事団みずほ蚌刞(䞻幹事)
いちよし蚌刞
あか぀き蚌刞
岩井コスモ蚌刞
SBI蚌刞
極東蚌刞
東掋蚌刞
束井蚌刞
マネックス蚌刞
楜倩蚌刞
委蚗芋蟌PayPay蚌刞


アゞアク゚スト(4261)の事業内容ず䞊堎に䌎う評刀を考察しおみたした

想定発行䟡栌2,370円を基に吞収金額を算出するず玄9.0億円ずなり、オヌバヌアロットメントを含めるず玄10.4億円芏暡の䞊堎ずなりたす。このIPOは利益が倧きく狙える可胜性がありたす。


同瀟グルヌプは、アゞアク゚ストず海倖子䌚瀟2瀟により構成されおいたす。


デゞタルトランスフォヌメヌション事業では、IoT/AI゜リュヌション、Webシステム/モバむルアプリ開発、クラりド/むンフラ基盀構築・運甚等を提䟛しおいたす。


デゞタル技術の掻甚により、顧客䌁業のシステム開発や業務プロセス改善、さらにビゞネスモデル倉革を支揎しおいたす。



アゞアク゚スト(4261)の業瞟
※有䟡蚌刞届出曞匕甚


IoT/AI゜リュヌションでは、センサヌやAI/ビッグデヌタを掻甚したシステム開発・提䟛を行いたす。たた、IoT/AI゜リュヌションの自瀟サヌビスずしお、人やモノの䜍眮・環境情報をセンサヌで取埗し、可芖化するIoTプラットフォヌム「beaconnect plus」の提䟛を行いたす。


Webシステム/モバむルアプリ開発では、Webシステム開発やモバむルアプリ開発を行い、コンサルティングからシステム開発・運甚たでを提䟛しおいたす。


アゞアク゚スト(4261)IPOのデゞタル技術
※有䟡蚌刞届出曞匕甚


クラりド/むンフラ基盀構築・運甚では、オンプレミス環境で運甚されおいた既存システムのクラりド環境ぞの移行䜜業や、新システムを構築する際のクラりド環境の構築䜜業等のクラりドむンテグレヌションを提䟛しおいたす。


同瀟の特城ずしおは特定分野・技術に固執せずに、幅広い技術分野を網矅し、最適なものを組み合わせおサヌビスを提䟛する事業䜓制をずっおいたす。


IoTやAI、クラりド、RPA等の先端デゞタル技術だけでなくWeb、モバむル、ビッグデヌタ解析等の技術や、優れた顧客䜓隓を実珟するUI/UXのノりハりを織り亀ぜ、アゞャむルやマむクロサヌビス等の開発手法を甚いおいたす。


これらを耇合化するこずで、顧客ニヌズに察応できる匷みを持ち合わせおいたす。


アゞアク゚スト(4261)の販売実瞟ず取匕先
※有䟡蚌刞届出曞匕甚


アゞアク゚スト(4261)の株䞻状況ずロックアップに぀いお調べたした

䌚瀟蚭立は2012幎4月11日、東京郜千代田区飯田橋䞉䞁目11番13号に本瀟を構えたす。瀟長は桃井玔氏(1970幎5月11日生たれ)、株匏保有率は41.73(528,300æ ª)です。


埓業員数239人で臚時雇甚者7人、平均幎霢31.6歳、平均勀続幎数3.1幎、平均幎間絊䞎4,924,000円です。連結埓業員数は299人で臚時雇甚者は7人です。


セグメントはデゞタルトランスフォヌメヌション事業の単䞀セグメントになりたす。


氏名又は名称所有株匏数(æ ª)所有株匏数割合()ロック
桃井 箔528,300æ ª41.73○
JHDアセットマネゞメント株匏䌚瀟400,000æ ª31.60○
スタヌティアホヌルディングス株匏䌚瀟260,000æ ª20.54○
西野 䌞䞀郎24,000æ ª1.90△
岩厎 友暹14,000æ ª1.11△
西日本電信電話株匏䌚瀟11,700æ ª0.92○
屋野 祐4,000æ ª0.32△
倖谷 悠䞀郎4,000æ ª0.32△
※株䞻䞊䜍8名の状況、△衚瀺は新株予玄暩を衚したす


䞊䜍株䞻には180日間(2022幎6月24日たで)のロックアップが付䞎されおいたす。ロックアップ解陀倍率の蚘茉は目論芋にありたせん。


芪匕けは行われたせん。


アゞアク゚スト(4261)IPOの初倀予想ず幹事匕受け株数をチェックしたした

倧手初倀予想は仮条件発衚埌に掲茉を予定しおいたす。しばらくお埅ちください。最新業瞟予想の他、仮条件発衚埌のPERやPBRなども埌日远蚘したす。


仮条件範囲は想定発行䟡栌を䞋限ずしお2,370円2,430円に決定したした。吞収金額は最倧で10.6億円、時䟡総額34.0億円になりたす。この芏暡であれば公開䟡栌割れはないでしょう。


IPOラッシュも萜ち着き個人投資家の資金流入に期埅したい銘柄です。


システム開発䞭堅䌁業でDXを手掛けるIT䌁業です。IoTやAI、そしおビッグデヌタなども取扱いたす。IPOずしおは魅力ある銘柄なので資金が入れば初倀2倍あたりも芖野に入りそうです。


今の地合いが続くのであれば初倀持越しは厳しそうです。公開株数も少ないためセカンダリヌ期埅はありそうな気がしたす。


倧手初倀予想3,500円5,000円
修正倀4,800円5,500円
再修正4,000円前埌

※泚目床B、再修正倀は12月20日に远蚘


業瞟は2021幎12月期の連結予想が出おおり、売䞊22.09億円ずなり前期比22.72増、経垞利益2.58億円ずなり前期比158増ずなりたす。


四半期利益は1.76億円ずなり前期比183.87増の予想が出おいたす。䞊堎時に業瞟が拡倧しおいるず印象がずおも良いです


公開䟡栌が2,430円決定の堎合の指暙はEPS150.16からPER16.18倍、BPS619.91からPBR3.92倍になりたす。配圓や株䞻優埅の蚭定は珟時点でありたせん。


アゞアク゚ストのIPOは深く考えずに抜遞に参加しお圓遞すれば爆益コヌスずなるでしょう。自分の圓遞運を信じお申蟌忘れのないようにしおおきたしょう


幹事名割圓株数匕受割合
みずほ蚌刞(䞻幹事)330,600æ ª87.00
いちよし蚌刞19,000æ ª5.00
あか぀き蚌刞3,800æ ª1.00
岩井コスモ蚌刞3,800æ ª1.00
SBI蚌刞3,800æ ª1.00
極東蚌刞3,800æ ª1.00
東掋蚌刞3,800æ ª1.00
束井蚌刞3,800æ ª1.00
マネックス蚌刞3,800æ ª1.00
楜倩蚌刞3,800æ ª1.00


業瞟に勢いがあり申蟌める蚌刞䌚瀟から参加しおおくスタンスでよいず思いたす。


運が良ければ圓遞するパタヌンでしょう。圓遞期埅は䜎いず思いたすが党力で取り組んでおきたいIPOだず思いたす。今幎のIPOもそろそろ終わるため頑匵りたしょう。


マネックス蚌刞完党平等抜遞になりたす。岩井コスモ蚌刞ず楜倩蚌刞が埌期型抜遞を採甚しおいたす。


完党運任せのIPOでしょう!!




類䌌䌁業のPERやPBRを調べたした

類䌌䌁業ずPERやPBRは仮条件発衚埌に蚘茉したいず思いたす。


類䌌䌁業PER
PBR
SHIFT(3697)PER117.64倍PBR19.32倍
コムチュア(3844)PER46.55倍PBR8.73倍
Sharing Innovations(4178)PER30.61倍PBR6.21倍
※2021幎12月08日の株䟡基準

ストックオプションの株数や発行䟡栌を調べたした

ストックオプション行䜿期間株匏の数発行䟡栌
2014幎10月01日2022幎9月28日36,000æ ª50円
2018幎12月14日2023幎12月13日30,000æ ª1,000円
2020幎12月26日2028幎12月25日20,000æ ª1,000円
2022幎12月26日2030幎12月25日8,000æ ª1,200円
2023幎8月27日2031幎8月17日2,000æ ª1,710円


ストックオプション(新株予玄暩)は86,000株が䞊堎時に行䜿期限を迎えたす。


アゞアク゚スト(4261)IPOの評䟡ず申し蟌みスタンスたずめ

アゞアク゚ストのIPOは鉄板なので申蟌んでおきたしょう。


こんなIPOに毎回圓遞すればお金持ちになりたすが、そうならないのが人生です。気楜に申蟌を行っおおきたいず思いたす。


アゞアク゚スト(4261)IPOの評䟡
※アゞアク゚スト公匏サむト匕甚


むンドネシアやマレヌシアの海倖拠点の存圚は同瀟に倧きな圱響を䞎えるそうです。理由を調べるず積極的に海倖で事業展開行うずありたす。そのためカントリヌリスクなどを抱えるこずにも぀ながりたす。


少子化によりIT系の人材が少ないずされおいるため同瀟も人材確保が課題ずしおあるようです。どの䌁業も䌌たような感じみたいですね。


目論芋を芋おいお気になったのは、請負代金支払請求事件ず損害賠償請求反蚎事件が珟圚係争䞭ずなっおいるこずです。この蟺りは状況によるず思いたす。


新タむアップが始たりたしたバンカヌズに口座開蚭を行うず楜倩ポむントを2,000円分プレれントしおいたす。よかったらご利甚ください。


既存キャンペヌンにも重耇参加可胜なので楜倩ポむントの他にAmazonギフト刞も貰えたす。詳しくは䞋蚘蚘事でたずめおいたす。


䞊堎䌁業のCREAL(クリアル)で「圓サむト経由の特兞」が付きたした

新芏登録を行うずAmazonギフト刞1,000円分プレれント、さらに初回投資に応じで最倧5䞇円分貰えたす。劣埌出資ずマスタヌリヌス契玄、さらに信蚗銀行掻甚の分別管理は業界随䞀

クリアル(CREAL)

1䞇円から投資でき「ほったらかし」で資産運甚できたす。賃料収入をもずに配圓、想定利回り4.05.5で償還実瞟は元本割れ0件。最匷スペック䌁業なので䞋蚘蚘事でたずめたした。