゚スナヌ゚ス6554IPOが新芏䞊堎承認されたした。に続き野村證刞が䞻幹事を務めるこずになり、なんずなく圓遞が遠のいおいる私には蟛いかも愚痎は良いずしお、さっそくIPO詳现デヌタを調べたした。公開株数は35䞇株皋床しかないため圓遞できれば爆益の可胜性が高いです。


゚スナヌ゚ス6554IPO新芏䞊堎承認


業皮サヌビス業
垂堎東蚌マザヌズ
公開予定09/13
期間08/2809/01


【事業内容】
圓瀟グルヌプは、圓瀟及び連結子䌚瀟瀟より構成されおおり、技術者掟遣に特化した技術者掟遣事業を䞻たる事業ずしおおりたす。圓瀟グルヌプのセグメントは「技術者掟遣事業」、「コンサルティング事業」、「その他」で構成されおおりたす。

たずめるず⇒ IT分野・機械分野・電気/電子分野・化孊/バむオ分野における技術者掟遣・請負業務、ERP分野におけるコンサルティング・システム開発・導入支揎等



【資金䜿途】
手取抂算額649,695千円に぀いおは、「 新芏発行株匏」の(泚)に蚘茉の第䞉者割圓増資の手取抂算額䞊限108,451千円ず合わせお、運転資金ずしお、事業拡倧に資する人材を採甚するための広告宣䌝費及び技術瀟員教育のための教育研修費に448,020千円平成30幎月期に181,640千円、平成31幎月期に266,380千円、蚭備資金ずしお事業芏暡の拡倧のための新芏拠点の新蚭に100,000千円平成30幎月期に50,000千円、平成32幎月期に50,000千円、本瀟及び支店で䜿甚するシステムの開発費に90,000千円平成30幎月期に30,000千円、平成32幎月期に60,000千円、借入金の返枈に120,126千円平成30幎月期に70,126千円、平成32幎月期たでに50,000千円に充圓する予定でありたす。
なお、具䜓的な充圓時期たでは、安党性の高い金融商品等で運甚する方針でありたす。



100株単䜍
公募株数 323,000株
売出株数 31,000株
合蚈株数 354,000株3540枚


想定䟡栌 2,220円 ⇒ 22.2䞇円必芁
仮条件  2,220円2,300円に決定したした
公開䟡栌 09/04に決定予定です


【幹事団】
野村證刞
西村蚌刞
いちよし蚌刞
岩井コスモ蚌刞   
゚ヌス蚌刞
SBI蚌刞
極東蚌刞
マネックス蚌刞


゚スナヌ゚スIPOの評刀ず分析


オヌバヌアロットメントによる売出し53,100æ ª
想定発行䟡栌2.220円を基に吞収金額を算出するず玄7.9億円ずなり、オヌバヌアロットメントを含めるず玄9億円ずなりたす。


゚スナヌ゚ス6554IPO初倀予想
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゚スナヌ゚スは、技術者の人材掟遣に特化した技術者掟遣事業を行っおいたす。
技術者分野には、「IT分野」「機械分野」「電気/電子分野」「化孊/バむオ分野」があるそうです。顧客ずの契玄圢態は掟遣契玄ず請負契玄等があり、基本的に掟遣契玄を行っおいるそうです。その他にはコンサルティング事業がありたす。


䌚瀟蚭立は1999幎09月になり、本瀟は京郜府京郜垂䞋京区四条通烏䞞東入ル長刀鉟町にありたす。
瀟長は霋藀公男氏48歳、株匏保有率は57.96ず高めです。
埓業員数は1,239人ず倚く平均幎霢は28.8歳、平均勀続幎数3.1幎で平均幎間絊䞎玄368䞇円です。


゚スナヌ゚ス6554IPO株䞻状況
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【ロックアップの状況】
本募集䞊びに匕受人の買取匕受による売出しに関連しお、売出人及び貞株人である霋藀公男䞊びに圓瀟株䞻である倧槻哲也、岞本矩友、小林孝史、浅野真茝、䞭島地圊、八朚歊及び西田豊昭は、䞻幹事䌚瀟に察し、元匕受契玄締結日から䞊堎売買開始日圓日を含む埌90日目の平成29幎12月11日たでの期間䞭、䞻幹事䌚瀟の事前の曞面による同意なしには、圓瀟株匏の売华等ただし、匕受人の買取匕受による売出し及びオヌバヌアロットメントによる売出しのために圓瀟普通株匏を貞し枡すこず等を陀く。を行わない旚合意しおおりたす。

たた、売出人である埌藀囜圊及び怍村誠䞊びに圓瀟株䞻であるセファテクノロゞヌ株匏䌚瀟、ゞャフコ共有投資事業有限責任組合、奥盎圊、照井盎哉、石原倧幞、株匏䌚瀟むンテリゞェンスオフィス、東宇泰明、ゞャフコ投資事業有限責任組合及びゞャフコ投資事業有限責任組合は、䞻幹事䌚瀟に察し、元匕受契玄締結日から䞊堎売買開始日圓日を含む埌90日目の平成29幎12月11日たでの期間䞭、䞻幹事䌚瀟の事前の曞面による同意なしには、圓瀟株匏の売华等ただし、匕受人の買取匕受による売出し及びその売华䟡栌が「第 募集芁項」における発行䟡栌の1.5倍以䞊であっお、䞻幹事䌚瀟を通しお行う売华等は陀く。を行わない旚合意しおおりたす。




ロックアップは90日間平成29幎12月11日ずなり、ロックアップ解陀倍率は1.5倍になりたす。
たたベンチャヌキャピタルにはロックアップが付䞎されおいたす
過去の業瞟を芋るずやや䞍安定に思いたすが、売䞊に勢いが感じられたすし、第18期圓期玔利益の䌞びは評䟡できるず思いたす。゚スナヌ゚ス初倀は2倍以䞊のになる確率が高いでしょうね。欲しいIPOです

䞊堎䌁業のCREAL(クリアル)で「圓サむト経由の特兞」が付きたした

新芏登録を行うずAmazonギフトカヌド1,000円分プレれント、さらに初回投資に応じお最倧5䞇円分貰えたす。劣埌出資ずマスタヌリヌス契玄、さらに信蚗銀行掻甚の分別管理は業界随䞀

クリアル(CREAL)

1䞇円から投資でき「ほったらかし」で資産運甚できたす。賃料収入をもずに配圓、想定利回り4.05.5で償還実瞟は元本割れ0件。最匷スペック䌁業なので䞋蚘蚘事でたずめたした。