パートナーエージェント（6181）初値予想とIPO分析記事になります。
公式ページにも千原ジュニアさんおめでとうと出てますね！！
追い風ですね～
業種：サービス業
市場：東証マザーズ
公開予定：10/27
ＢＢ期間：10/09～10/16
100株単位
公募株数 248,000株
売出株数 328,000株
合計株数 576,000株（5760枚）
※オーバーアロットメントによる売出し86,400株
想定価格 1160円 ⇒ 11.6万円
仮条件 1160円～1260円に決定しました。
【幹事団】
ＳＭＢＣ日興証券主幹事
SBI証券
ＳＭＢＣフレンド証券
みずほ証券
松井証券
マネックス証券
仮条件上限は1260円となり想定発行価格よりも100円引上げられています。
これにより吸収金額は約7.26億円となり、オーバーアロットメントを含め約8.3億
円となります。小粒上場には変わりないですね～
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テイクアンドギヴ・ニーズの100％子会社として設立され、平成20年に5月に独立を
した企業になります。
同社は結婚情報サービス事業ならびにこれに関連するサービスを提供しています。
入会した会員に対する情報提供や相手の紹介、出会いの機会の提供等になります。
サービスの特色としては、１年以内を目途に結婚相手を見つけたい担当顧客に対し
、プロセスに手間や時間をかけず費用対効果の高いサービスを求めるニーズに応え
るべく、高いコーチングスキルを持ったコンシェルジュがＰＤＣＡサイクルに基づく
活動支援を行ってい事です。
2015年5月にはヤフー株式会社と提携し、Yahoo!婚活コンシェルプランを提供開始して
おり知名度もかなり向上しています。結婚相談所も全国で21店舗を展開しています。
【トレーダーズ・ウェブ】
2015年3月期の連結売上高の構成比は、入会など27.1％、月会費など64.0％、その他8.9％。期末の有利子負債依存度は62.5％。
パートナーエージェント初値予想2000円
【幹事配分】
ＳＭＢＣ日興証券主幹事507,100株
SBI証券 28,800株
SMBCフレンド証券17,200株
みずほ証券 11,500株
松井証券 5,700株
マネックス証券5,700株
【業績等の概要】 平成26年4/1～平成27年3/31
売上高は前連結会計年度に比べ499,415千円（23.1％）増加
営業利益は前連結会計年度に比べ95,026千円（183.6％）増加
経常利益につきましては、前連結会計年度に比べ93,318千円（238.1％）増加
当期純利益につきましては、前連結会計年度に比べ61,232千円（340.2％）増加
【類似企業】
ツヴァイ（2417）PER20.81倍
みんなのウェディング（3685）PER125.17倍
リンクバル（6046）PER26.5倍
ＩＢＪ（6071）PER29.14倍
ロックアップは180日間となり、売出人は90日間で1.5倍となります。
売出人はベンチャーキャピタルとなっており1.5倍が一つのポイントでしょう。
ストックオプション残数が529,200株あるようですが、最短で平成28年3月29日
となり上場時点では関係がないでしょうか。
⇒ パートナーエージェント（6181）IPOが新規上場承認記事はこちら
EPS90.67を基にPERを算出すると約13.9倍になります。
既に上場している企業があり新鮮味に欠けますが、上値余地はあるように思います。
郵政IPO前に何とか当選してリスクを取れるように頑張りたいです
配当や株主優待はありません。
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