パートナーエージェント(6181)初値予想とIPO分析記事になります。
公式ページにも千原ジュニアさんおめでとうと出てますね!!
追い風ですね~


パートナーエージェント(6181)初値予想とIPO分析記事


業種:サービス業
市場:東証マザーズ
公開予定:10/27
BB期間:10/09~10/16


100株単位
公募株数 248,000株
売出株数 328,000株
合計株数 576,000株(5760枚)
※オーバーアロットメントによる売出し86,400株


想定価格 1160円 ⇒ 11.6万円
仮条件  1160円~1260円に決定しました。


【幹事団】
SMBC日興証券主幹事
SBI証券         ←IPOチャレンジポイントを貯めよう
SMBCフレンド証券
みずほ証券
松井証券    ←郵政幹事に続き来ました
マネックス証券





仮条件上限は1260円となり想定発行価格よりも100円引上げられています。
これにより吸収金額は約7.26億円となり、オーバーアロットメントを含め約8.3億
円となります。小粒上場には変わりないですね~


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パートナーエージェント(6181)評判と売上実績
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テイクアンドギヴ・ニーズの100%子会社として設立され、平成20年に5月に独立を
した企業になります。
同社は結婚情報サービス事業ならびにこれに関連するサービスを提供しています。
入会した会員に対する情報提供や相手の紹介、出会いの機会の提供等になります。


サービスの特色としては、1年以内を目途に結婚相手を見つけたい担当顧客に対し
、プロセスに手間や時間をかけず費用対効果の高いサービスを求めるニーズに応え
るべく、高いコーチングスキルを持ったコンシェルジュがPDCAサイクルに基づく
活動支援を行ってい事です。


2015年5月にはヤフー株式会社と提携し、Yahoo!婚活コンシェルプランを提供開始して
おり知名度もかなり向上しています。結婚相談所も全国で21店舗を展開しています。


【トレーダーズ・ウェブ】
2015年3月期の連結売上高の構成比は、入会など27.1%、月会費など64.0%、その他8.9%。期末の有利子負債依存度は62.5%。





パートナーエージェント初値予想2000円



【幹事配分】
SMBC日興証券主幹事507,100株
SBI証券 28,800株
SMBCフレンド証券17,200株
みずほ証券 11,500株
松井証券  5,700株
マネックス証券5,700株


【業績等の概要】 平成26年4/1~平成27年3/31
売上高は前連結会計年度に比べ499,415千円(23.1%)増加
営業利益は前連結会計年度に比べ95,026千円(183.6%)増加
経常利益につきましては、前連結会計年度に比べ93,318千円(238.1%)増加
当期純利益につきましては、前連結会計年度に比べ61,232千円(340.2%)増加


【類似企業】
ツヴァイ(2417)PER20.81倍
みんなのウェディング(3685)PER125.17倍
リンクバル(6046)PER26.5倍
IBJ(6071)PER29.14倍


ロックアップは180日間となり、売出人は90日間で1.5倍となります。
売出人はベンチャーキャピタルとなっており1.5倍が一つのポイントでしょう。
ストックオプション残数が529,200株あるようですが、最短で平成28年3月29日
となり上場時点では関係がないでしょうか。
⇒ パートナーエージェント(6181)IPOが新規上場承認記事はこちら


   



EPS90.67を基にPERを算出すると約13.9倍になります。
既に上場している企業があり新鮮味に欠けますが、上値余地はあるように思います。
郵政IPO前に何とか当選してリスクを取れるように頑張りたいです
配当や株主優待はありません。


パートナーエージェントIPO主幹事です!! 私はネット口座だけで当選しています
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※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ

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