パートナーエージェント(6181)IPOが新規上場承認されました。
結婚情報サービスなどのIPOも初値は人気ですからSMBC日興証券で配分が
ある事を期待したいですね 


パートナーエージェント(6181)初値予想


業種:サービス業
市場:東証マザーズ
公開予定:10/27
BB期間:10/09~10/16


【事業内容】
当社グループは、当社及び連結子会社である株式会社シンクパートナーズで構成されております。
 中でも当社は、「世の中に、もっと笑顔を。もっと幸せを。」という想いを胸に、「本当に信頼できる結婚情報サービスを提供する結婚エージェント会社」を目指して、結婚情報サービス事業ならびにこれに関連するサービス提供を行っております。

まとめると⇒ 結婚情報サービス



【資金使途】
手取概算額255,665千円及び「1 新規発行株式」の(注)3に記載の本第三者割当増資の手取概算額上限91,883千円については、新規出店に係る敷金や設備投資及び既存店に係る修繕等のための資金として159,587千円(平成28年3月期:47,985千円、平成29年3月期:60,645千円、平成30年3月期:50,957千円)、業務の効率化やセキュリティの強化を目的としたシステム投資として132,700千円(平成28年3月期:44,140千円、平成29年3月期:56,280千円、平成30年3月期:32,280千円)、その他残額については、当社の認知度向上及び会員獲得のために要する広告宣伝費として平成28年3月期に充当する予定であります。
 なお、上記調達資金は具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。



100株単位
公募株数 248,000株
売出株数 328,000株
合計株数 576,000株(5760枚)


想定価格 1160円 ⇒ 11.6万円
仮条件  1160円~1260円に決定しました!


【幹事団】
SMBC日興証券主幹事
SBI証券         ←IPOチャレンジポイントを貯めよう
SMBCフレンド証券
みずほ証券
松井証券    ←郵政幹事に続き来ました
マネックス証券





■ パートナーエージェントIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し86,400株
想定発行価格1160円を基に吸収金額を算出すると約6.7億円となり
オーバーアロットメントを含めた吸収金額は約7.7億円です。
小粒上場で初値もそこそこ期待が出来そうです!
パートナーエージェントHP⇒ 率直に言ってボク、結婚できますか?


パートナーエージェント(6181)IPO評判 
↑クリックで拡大します    郵政IPOでかなり当選出来そう⇒ カブドットコム証券


売上・利益ともに急激に伸びています。
結婚情報サービスを運営している企業で、入会した会員に対する情報提供や
相手の紹介、出会いの機会の提供を行っている企業です。
晩婚化などとよく言われますが、時代の流れなのかそんな方が多いようです。
私は24歳で子供が生まれました。。。初耳?


会社設立は2004年6月で、東京都品川区大崎に事務所を構えます。
社長は佐藤茂氏で41歳のようです(株式保有率は45.03%)
従業員数は多く316人となり平均年齢は42.4歳、平均勤続年数は2.4年
平均年間給与は約345万円となります。


パートナーエージェント(6181)新規上場承認とロックアップ状況 
↑クリックで拡大します    IPO平等抽選ならココ⇒ マネックス証券


【ロックアップ状況】
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である佐藤茂、売出人である紀伊保宏、伊東祐輔、小林正樹、カインミンスウイ、株式会社SRI及び当社株主であるパートナーエージェント従業員持株会は、SMBC日興証券株式会社(主幹事会社)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の平成28年4月23日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)の売却等を行わない旨を約束しております。
 売出人である三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して90日目の平成28年1月24日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式の売却等(ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)を行わない旨を約束しております。



   



ロックアップは90日間と180日間に分かれます。
ロックアップ解除倍率は1.5倍となります(売出人90日に対して)
ひょっとして優待などがあるかと思いましたがありませんでした(汗)
婚活と言ってよいと思いますが、悩まれている方は多いようです。
私は全く利用した事はありませんが友人が真剣にこのような媒体を使って
出会いを求めています。


VC保有はある程度ウエイトがありますが、1.5倍のロックが掛けられています。
初値は良好でその後下落でもめながらまた上に行く可能性が高いのではないかと
思いますので、全力でIPOの応募をします!


パートナーエージェントIPO主幹事です!! 私はネット口座だけで当選しています
SMBC日興証券公式へ


※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ

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