AMBITION(3300)IPOの初値予想を考察します。
不動産銘柄も最近では人気なので公募割れなどの心配は無用でしょう。
数年前では微妙なジャンルでしたが、今では吸収金額が少なければ狙い目となっています。
厳密にいえばプロパティマネジメント事業が主力なので大きなリスクもないでしょうか。


AMBITION(3300)IPOの初値予想


業種:不動産業
市場:マザーズ
公開予定:09/19
BB期間:09/01~09/05


【事業内容】
当社グループは、当社と連結子会社((株)アンビション・ルームピア)、非連結子会社((株)ルームギャランティ)の3社により構成されており、プロパティマネジメント事業、賃貸仲介事業、インベスト事業を主たる事業として取り組んでおります。


まとめると⇒ 賃貸住居用の転貸借用物件管理及び賃貸物件の仲介・斡旋等


【資金使途】
手取概算額219,248千円及び「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限15,456千円については、全額をインベスト事業における運転資金として販売用不動産の仕入資金の一部に充当する予定であります。支出予定時期につきましては平成27年6月期中に充当する方針でありますが、今後販売開始される不動産を含め、不動産の採算性を個別に判断し、機動的に取得することを企図しているため、増資資金の具体的な支出予定時期及び取得予定不動産は現時点において未定であります。また、販売用不動産の取得にあたっては、資金効率を高めるために金融機関からの借入金を合わせて行う可能性があり、必ずしも増資資金のみをもって不動産の取得資金に充当するとは限りません。なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。



100株単位
公募株数 296,000株
売出株数 300,000株
合計株数 596,000株(5960枚)


想定価格 840円 ⇒ 8.4万円必要!
仮条件  860円~960円


【幹事団】
SBI証券(主幹事)  ←主幹事では必ず申込しましょう
SMBCフレンド
岩井コスモ証券
東洋証券
エイチ・エス証券  ←IPO口座が少ない
エース証券
極東証券
水戸証券


       




仮条件上限が想定価格よりもアップし、吸収金額も7400万円アップで約5.9億円となります。
企業側もガッポリでいいですよね~
(想定価格840円 仮条件860円~960円)
 

アンビション初値予想と売上等 キムさんタイアップ_0529 
↑クリックで拡大します


平成24年度の赤字以外は順調でしょうか。
主力であるプロパティマネジメント事業は全売上高の81%を占めています。
前年度に対して29.5%増の710戸(全体で3,093戸)と好調に推移し事業拡大で
さらに売り上げ増を期待します。
ただし、今回の上場で得る資金はすべてインベスト事業の運転資金となる見込みです。
その他に使われるかもしれないニュアンスも伺えますけどね。。。


AMBITION(アンビション)初値予想1900円





※2014年6月期の売上高構成比は、プロパティマネジメント事業81.0%、賃貸仲介事業10.5%
インベスト事業8.5%
(インベスト事業とは、不動産価値が適正に評価されていない住居用不動産を取得し
内装工事や賃貸付を行った後に適正値段で再販する事)


AMBITION(3300)販売実績と評価


【幹事配分】
SBI証券  506,300株
SMBCフレンド23,900株
岩井コスモ証券17,900株
東洋証券   17,900株
エイチ・エス証券12,000株
エース証券 6,000株
極東証券  6,000株
水戸証券  6,000株


【業績等の概要】
売上高3,932,015千円(前年同期比22.0%増)
営業利益40,677千円(前年同期は、営業利益68千円)
経常利益50,887千円(前年同期は、経常利益4,889千円)
当期純利益56,595千円(前年同期は、当期純損失3,220千円)


【類似企業】
日本管理センター(3276)PRE18.47倍
毎日コムネット(8908)PER9.85倍
ロジコム(8938)PER4.06倍


ロックアップは90日間で解除倍率は記載なしです。
ロックアップ対象は2名ですが94.7%を占めますので問題はないでしょう。
詳細⇒ AMBITION(3300)IPOが新規上場承認記事へ


 


配当は20円を予定しており利回りは約2%程度になる見込みです。
AMBITIONのPERはEPS93.21を基に株価960円で算出すると約10.3倍となります。
ベンチャーキャピタルが株主におらず初値も良好だと思われますが、あまりにも初値が高い
場合は投機的になり長くは続かないと思います(私見)
次々に上場する銘柄が多くありますので切り替えが大事でしょうか。
ストップオプション残が少しあるようです。


AMBITION(アンビジョン)主幹事のSBI証券 ネット証券で引受け最多
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① SBI証券のIPO詳細記事はこちらへ
② SBI証券のIPOポイントを貯めておけばいずれIPOに当選します

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