トレンダーズ（9386）IPO考察記事！　【今年の注目銘柄】

トレンダーズ（9386）IPO考察記事です。初値は2倍は行くと予想しますが、どうなるかな？公開株数は27万株と少なく、仮条件は想定発行価格を上限として2550円で決定しています。10億円以下の上場となり人気化しそうです。社長が女優さんみたいにきれいなのでなぜか応援したくなりますね。


業種：サービス業
市場：マザーズ
公開予定：10/19
ＢＢ期間：10/02-10/09


【事業内容】
ソーシャルメディアマーケティング事業、女性のためのライフスタイル支援メディア事業

【資金使途】
既存事業の拡大にかかる人材関連費、広告宣伝費等の運転資金、社内基幹システム及び各事業システムの拡充開発等の設備資金に充当する予定


100株単位
公募株数　270,000
売出株数　　　　　　 0
合計枚数　270,000（2700枚）


想定価格　2550円　⇒　25.5万円必要！
仮条件　　　2300円～2550円


大和証券（主幹事）
みずほ証券
マネックス証券　　←今年はかなり幹事してます
SBI証券
いちよし証券


トレンダーズ（9386）のＩＰＯは人気があります。
やはりマザーズ上場のＩＴ系の企業ですし、社長が有名なので知っている
方も多くいらっしゃいます。
業績の伸びもよいので、ＩＰＯ向きの企業ですね　＾＾
トレンダーズは2012年の上場企業の中でもかなり注目度が高いのではないでしょうか？
オーバアロットメントを含めて3105枚しかないし、吸収金額は約7.9億円と小粒
事業は女性向けで、ソーシャルメディア関連とネット関連ビジネスが主軸


【目論見書抜粋】
当社は、「“女性”と“働く”をHAPPYに」をビジョンとして創業し、流行に敏感な女性を自社会員とし事業を展開して参りました。昨今におけるブログ、ミニブログ、SNS等のソーシャルメディア（※）の台頭に鑑み、この女性グループ（womedia会員）を生かしつつ、ソーシャルメディアを活用したマーケティング及びプロモーションを提供するソーシャルメディアマーケティング事業、並びに女性に新しい価値観を提示しより豊かなライフスタイルを実現することを目的とした、美容クリニックのポータルサイト「キレナビ」を運営するメディア事業を行っております。


【株式の引き受け状況】
大和証券株式会社　　　　　216,000
みずほ証券株式会社　　　　 27,000
マネックス証券株式会社　　10,800
株式会社ＳＢＩ証券　　　　　　　10,800
いちよし証券株式会社　　　　　5,400


どうでもいいのですが、社長が美人なのが何より気になります（笑）


⇒　経沢　香保子さん！
ベストセラー本も出された優秀な方なんです。
私も頭がよければ苦労しないのに？？


トレンダーズの事業は結構色々な種類がありますが、
儲かっていると言う事で詳細までは分析しません　＾＾
様々な事を行っていますが…..



↑少し拡大


売上高は1,195,976千円（前年同期比64.2％増）
営業利益は278,376千円（前年同期比70.1％増）
経常利益は279,490千円（前年同期比63.7％増）
当期純利益は155,183千円（前年同期比41.7％増）


気になるのはＶＣが少しいるのでこの辺りがどう動くのかですね。
調べてみると、ＶＣからの出資がありますがあまり気にする程度のボリュム
では無いようです。180日間ののロックアップもあるので当面は影響が無いと
思われます。株価が2倍になっても売らないかもね～


【目論見参照】
本募集に関連して、当社の株主かつ貸株人である経沢香保子（戸籍名：岡本香保子）、並びに当社の株主である岡本伊久男、松本洋介、高村彰典、郭翔愛、影山由美子、都賢治及び三浦玲奈は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（平成25年４月16日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わない旨を合意しております。
また、当社の株主であるＲＩＰ２号Ｒ＆Ｄ投資組合及び株式会社スーパーソフトウエアは、主幹事会社に対し、ロックアップ期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の２倍以上であって、取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う取引所取引での売却等を除く。）を行わない旨を合意しております。


社長のような笑顔を手に入れるには、ＩＰＯでトレンダーズを手に入れるしか
無いですよね～
それにセカンダリーも美味く行きそうな気がしてなりません。
上記の記事は管理者ＩＰＯキムの思考も入っていますので参考程度で考えてください！