クロスフォー（7810）初値予想とIPO分析記事になります。公開株数が多く配分を狙えそうですが、売上増の割に本業である営業利益が下げ続けているため、そろそろ限界のなのかもしれない？とはいえ株価が低いため初値形成時には上に向かうと予想されます。
業種：その他製品
市場：ジャスダックスタンダード（JQS)
公開予定：07/20
ＢＢ期間：06/30～07/06
100株単位
公募株数 1,500,000株
売出株数 0株
合計株数 1,500,000株（15,000枚） ←狙えば当選しそうです
※オーバーアロットメントによる売出し225,000株
想定価格 720円 ⇒ 7.2万円必要
仮条件 710円～730円に決定しました！
公開価格 07/07に決定予定です
【幹事団】
みずほ証券
ＳＭＢＣ日興証券
SBI証券 ←SBI証券でIPOをはじめる3つのポイント
野村證券
岩井コスモ証券
←後期型IPOなので申込忘れ多し
水戸証券
仮条件上限がやや引き上げられ上限730円となりました。
吸収金額は約11億円となり、オーバーアロットメントを含めると約12.6億円です。
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自社の特許技術である「Dancing Stone」を用いて、独自の技術を利用した国内向け
ジュエリー・アクセサリー製品の製造販売、海外向けパーツの製造販売を行う企業です。
国内製品販売では、取引先ブランドでのOEM製品及び同社ブランド製品の製造販売を
行い、製品の製造については同社で生産せず、外注工場に生産を委託しています。
海外市場へ向けては、特許技術である「Dancing Stone」を用いた製品の製造に必要な
パーツを販売。また、「Dancing Stone」に必要なパーツの販売に加え、「Dancing Stone」が
適切に製品化されるよう当該製造ノウハウの提供を行うことで、「Dancing Stone」を用いた
製品の品質管理も行っています。
国別売上では、日本が67.5％を占め中国が14.1％、インド11.7％となります。
クロスフォー初値予想900円
【幹事配分】
みずほ証券1,275,000株
ＳＭＢＣ日興証券75,000株
SBI証券 75,000株 ←SBI証券でIPOをはじめる3つのポイント
野村證券 45,000株
岩井コスモ証券
15,000株 ←後期型IPOなので申込忘れ多し水戸証券 15,000株
【業績等の概要】 平成27年8月1日～平成28年7月31日
売上高4,111,016千円(前期比18.2％増)
営業利益993,777千円(前期比 5.2％減)
経常利益973,659千円(前期比 8.1％減)
親会社株主に帰属する当期純利益339,436千円(前期比 14.9％減)
第30期第3四半期連結累計期間(平成28年8月1日～平成29年4月30日)
売上高3,212,543千円
営業利益669,705千円
経常利益677,888千円
親会社株主に帰属する四半期純利益433,475千円
【類似企業】
サダマツ（2736）PER70.57 PBR1.85倍
東京貴宝（7597）PER7.84倍 PBR0.38倍
ナガホリ（8139）PER37.5倍 PBR0.26倍
ロックアップ期間は90日間、ロックアップ解除倍率は1.5倍です。
SBI系のベンチャーキャピタル出資が339,000株（4.78％）あり、こちらはロック対象とは
なっていません。
ストックオプション総数は420,000株存在し発行価格は110円となります。
（行使期限は平成28年10月31日～平成36年9月29日）
株主優待の設定は無く、株主配当金が15円（利回り2.05％）予定されています。
⇒ クロスフォー（7810）IPO新規上場承認記事へ
EPS76.55を基にPERを算出すると約9.54倍となり、BPS294.68を基にPBRを算出すると
約2.48倍となります。
上場時発行済み株式総数8,172,000株を基に時価総額を算出すると約59.7億円です。
2017年07月期の業績予想は売上2.7％増、経常利益25.8％減を見込んでいます。
積極的に申込む方と、ネット証券を中心に申込む方と分かれそうな案件ですが、
個人的には狙いたいと考えています。
配分があるのかどうかは解りませんが、楽しみにしておきます。
地合いが急変した場合は、公開価格を割れてもおかしくないと思うため注意が必要か
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