スタジオアタオ（3550）初値予想とIPO分析記事になります。マザーズ上場の規模としてはやや大きいサイズですが、業績が良い事が救いです。今後の企業展開にも期待が持てそうです！SMBC日興証券主幹事のため個人的相性はよいです。当選すれば10万円～20万円は確保できそうですね。
業種：小売業
市場：東証マザーズ
公開予定：11/29
ＢＢ期間：11/11～11/17
100株単位
公募株数 51,000株
売出株数 610,000株
合計株数 661,000株（6610枚） ←主幹事ネット配分狙えます
※オーバーアロットメントによる売出し66,100株
想定価格 2930円 ⇒ 29.3万円必要
仮条件 2930円～3030円に決定！
公開価格 11/18に決定予定
【幹事団】
ＳＭＢＣ日興証券（主幹事） ← SMBC日興証券のIPO概要
大和証券
みずほ証券
SBI証券
マネックス証券 ← マネックス証券のIPOは平等抽選！
いちよし証券
岩井コスモ証券
←後期型IPOなので申込忘れ多し！
仮条件上限が3030円となり引上げられました。
これに伴う吸収金額は約20億円となり、オーバーアロットメントを含めて算出
すると約22億円となります。
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神戸発の女性向けファッションブランドを展開している企業です。
代表ブランドである「ATAO（アタオ）」は、神戸のファッションエリア旧居留地から始まった
日本のブランドになります。
百貨店や商業施設などに入居する店舗8店（アタオ5店、イアンヌ3店）や、百貨店などでの
イベント開催でも商品を販売しており、海外においてパリにIANNEのギャラリー１ヶ所を展開
しています。
インターネット販売では、自社直営のインターネット店舗「ATAO OFFICIAL WEB SITE」、
「IANNE公式オンラインショップ」をデジサーチアンドアドバタイジングと協働で運営。
ロベルタ事業では、Roberta di Camerinoのマスターライセンサーである三菱商事より
商標の使用、製造輸入販売に関する権利の許諾を受け、国内における
Roberta di Camerinoの展開を行っています。国内においては有楽町に路面店１店を展開
するとともに同社グループによる運営サイトを通じたインターネット販売を行っています。
【トレーダーズ・ウェブ】
2016年2月期の連結売上高構成比は、インターネット販売51.2％、店舗販売45.2％、その他3.6％。主な販売先はデジサーチアンドアドバタイジング51.2％、神戸国際会館14.3％
スタジオアタオ初値予想3150円
【幹事配分】
ＳＭＢＣ日興証券（主幹事）582,000株
大和証券 23,100株
みずほ証券 23,100株
SBI証券 8,200株
マネックス証券8,200株 ← マネックス証券のIPOは平等抽選！
いちよし証券 8,200株
岩井コスモ証券
8,200株 ←後期型IPOなので申込忘れ多し！【業績等の概要】 平成27年3月1日～平成28年2月29日
売上高1,944,346千円
営業利益245,154千円
経常利益252,099千円
当期純利益157,530千円
※オンラインショップと店舗の一層の連携を図るべく、販売促進費の増額、ＳＮＳ活動の強化等を行った結果、インターネット販売が995,251千円、店舗販売が879,171千円となり、ともに好調に推移
第13期第2四半期連結累計期間（平成28年3月1日～平成28年8月31日）
売上高1,478,352千円
営業利益329,501千円
経常利益326,973千円
親会社株主に帰属する四半期純利益212,979千円
【類似企業】
ハピネス・アンド・ディ（3174）PER19.08倍、PBR0.8倍
サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）PER39.92倍、PBR1.85倍
セキド（9878）PER111.43倍、PBR0.54倍
サックスバー ホールディングス（9990）PER12.12倍、PBR1.39倍
ロックアップ期間は180日間、ロックアップ解除倍率記載はありません。
株主構成的に初値形成後、特に売り急ぐ株主も見当たらないため妙味ありかもしれません。
ベンチャーキャピタル出資はありまあせん。
ストックオプション総数は66,000株存在し、最短行使期限は平成29年2月27日からの4,000株
となっています。ただし全株の発行価格が200円なのは意識しておきたいところです。
株主配当金や株主優待などの設定はありません。
⇒ スタジオアタオ（3550）IPOが新規上場承認
EPS140.37を基にPERを算出すると約21.6倍となり、BPS427.78を基にPBRを算出
すると約約7.1倍となります。
時価総額は発行株式2,051,000株を基に算出すると約62.1億円となります。
2017年02月期の業績予想は増収増益になり、売上40％増、経常利益72％増になります！
なかなかすごい勢いで伸びていますね
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