メタップス（6172）IPOが新規上場承認されました。マザーズ上場でネット媒体でサービス関係のネガサIPOとなります。公開株数は2,730,000株とオーバーアロットメント273,000株になります。想定発行ベースで約90億円となり荷もたれ感があります。主幹事はSMBC日興証券となっています！
業種：サービス業
市場：マザーズ
公開予定：8/28
ＢＢ期間：8/13～8/19
【事業内容】
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社メタップス）及び連結子会社５社により構成されております。「世界の頭脳になる」というミッションのもと、“metaps”及び“SPIKE”の２つのサービスを軸に、世界８拠点でアプリ収益化事業を展開しております。アプリ開発者のマネタイズがグローバルで進み、世界規模の広告プロモーションが活発になる中、地域ごとに異なる広告戦略の立案が求められております。当社グループでは、シンガポール、中国、英国、韓国に子会社を設立し、これらの子会社を中心にグローバルで事業展開を行っており、既にアジアを中心に世界中のアプリ開発者との取引を行っています。地域毎のユーザ特性等をふまえた広告配信に加えて開発段階からアドバイスを行う等、グローバルな顧客のクロスボーダーでの展開をサポートできる体制を構築しております。
まとめると⇒ スマートフォン向けアプリにおける広告運用コンサルティングサービス及びEC事業者向けオンライン決済サービスの提供
【資金使途】
手取概算額3,478,472千円及び前記「１ 新規発行株式」の（注）３．に記載の本第三者割当増資の手取概算額上限825,927千円については、設備資金として560,000千円（平成28年８月期：280,000千円、平成29年８月期：280,000千円）、アプリ収益化プラットフォーム“metaps”において発生する広告媒体（メディア）等への前払い費用などの運転資金として2,000,000千円（平成28年８月期：1,000,000千円、平成29年８月期：1,000,000千円）、決済プラットフォーム“SPIKE”で提供するプリペイド型の電子マネー“SPIKEコイン”において発生する資金決済法に基づく供託金として1,387,000千円（平成28年8月期：184,000千円、平成29年8月期：1,203,000千円）、その他、採用費・人件費、広告宣伝費・販促費およびオフィス移転にかかる費用として357,399千円（平成28年８月期：321,000千円、平成29年８月期：36,399千円）を充当する予定であります。
100株単位
公募株数 1,152,000株
売出株数 1,578,000株
合計株数 2,730,000株（27300枚） ←狙える規模です
想定価格 3300円⇒ 33万円必要！
仮条件 3000円～3300円に決定しました
【幹事団】
ＳＭＢＣ日興証券（主幹事）
野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 auカブコム証券
大和証券
みずほ証券
SBI証券
マネックス証券
岡三証券 岡三オンライン
■ メタップスIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出273,000株
想定発行価格3300円を基に吸収金額を算出すると約90億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約99億円とマザーズにしてはかなり巨額です。
メタップスHP⇒ 世界の頭脳へ
↑クリックで拡大します 書籍プレゼントが新しくなりました⇒ 岡三オンライン証券
売上は好調に伸びていますが、利益がついてきておらず完全なる赤字企業です。
業績推移を分析する必要はありますが、イメージはあまり良くないです。
人工知能を用いてアプリが成功パターンを学習し、アプリ収益化プラットフォーム
を展開している企業です。その他にもSPIKEというオンライン決済サービスを展開し
EC事業者を中心に導入が進んでいるそうです。
またグローバル企業で売上の61％が海外子会社売上となっています。
会社本社は東京都新宿区西新宿となり、社長は佐藤航陽氏となります。
従業員数は63人となり、平均年齢は約31.7歳、平均勤続年数は1.7年で
平均年間給与は約617万円となります。
連結では83名となっていますが臨時雇用者はいないようです。
↑クリックで拡大します（株主状況） 穴場証券口座⇒ むさし証券 ・ 安藤証券
【ロックアップの状況】
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、当社株主かつ貸株人である当社代表取締役社長佐藤航陽、当社株主かつ当社監査役である亀村明、当社株主かつ当社子会社取締役であるChoy Wai Cheong、当社ストック・オプション保有者かつ当社取締役である山崎祐一郎及び久野憲明、並びにストック・オプション保有者かつ当社子会社取締役である鄭希は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（主幹事会社）に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の平成28年２月23日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）の売却等を行わない旨を約束しております。
当社株主かつ売出人であるJAPAN VENTURES I L.P.、京大ベンチャーＮＶＣＣ１号投資事業有限責任組合、ngiベンチャーコミュニティ・ファンド２号投資事業有限責任組合、アジア学生起業家ファンドI-SHIN投資事業有限責任組合、ネオステラ１号投資事業有限責任組合、MSIVC2008V投資事業有限責任組合及びＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合、並びに当社株主であるインテック・アイティ２号投資事業有限責任組合及び三生５号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して90日目の平成27年11月25日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含むが、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、継続所有等の確約を行っているものを除く。）の売却等（ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引での売却等は除く。）を行わない旨を約束しております。
ロックアップは90日間と180日間と分かれています。
ベンチャーキャピタル保有株が多く初期投資にはやや印象が悪い気がします。
問題なのは利益が出ていない事にあるようですね。
Ｇｕｎｏｓｙ （6047）のような展開になるでしょうか？
メタップスIPOは分析が必要な銘柄になりますが、考察記事で考えたいと思います。
当選は容易な気がします。
今期予想が完全黒字なら考えますね。
メタップスIPO主幹事です！！ 【私はネット口座だけで当選しています】
ＳＭＢＣ日興証券公式
※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ
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