「プレ初値予想」オプロ(228A)のIPO評価と業績を分析！

オプロ(228A)の初値予想と幹事割当数などを評価したいと思います。クラウドサービスを手掛け吸収金額が想定ベースで約8.1億円と小さいため初値利益が狙えそうです。


ファベルの上場からしばらくIPOがないため意外と盛り上がるのでは？と観測されています。

項目	株数データ
想定価格	1,240円
仮条件	8月02日
公開価格	8月13日
公募株数	564,900株
売出株数	5,100株
公開株数(合計)	570,000株
オーバーアロットメント	85,500株
幹事団	SMBC日興証券(主幹事) SBI証券 楽天証券 松井証券 マネックス証券
委託見込	SBIネオトレード証券 DMM.com証券

帳票に関するデータオプティマイズソリューションをクラウド化したサービスを展開しています。一部オンプレミス製品もあります。


また、販売管理に関するセールスマネジメントソリューションも行います。


2023年11月期の売上構成比はクラウド94.4％、製品0.5％、製品保守4.0％、その他1.1％となっています。事業はクラウドサービス事業の単一セグメントです。


想定発行価格1,240円による吸収金額は約8.1億円、時価総額は約27.3億円です。オファリングレシオ30％以下なので普通です。


業績はコロナ禍によるものなのか2021年11月期から黒字転換しています。同時期に決算期が変更され8ヶ月間にも関わらず1.1億円の純利益を計上しています。


それ以降は1億円前後の純利益で推移しています。VC出資があるものの株数が少ないため公開価格1.5倍を超えるのかがポイントだと思います。

オプロ(228A)IPOの大手初値予想と評価はこうなる！

大手初値予想の数値を調べてみました。最近は小粒でも初値2倍を超えるような銘柄が少ないためオプロには頑張ってほしいです。


最新の初値予想は下記のようになっています！




クラウド系事業で上場規模が小さいためIPOに当選すれば利益がでるパターンだと思います。


日程的にはお盆明けなので資金が入らない可能性もありますが、株式市場の状況によっては逆に資金が集中することもあります。個人投資家の資金流入期待でしょう。


同社の事業内容や上場承認時のデータは下記記事でまとめています。

「IPO承認」オプロ(228A)の上場データと初値予想を考察！

オプロ(228A)IPOの幹事割当数と引受割合を調べました

幹事割当数と引受割合を調べました。主幹事はSMBC日興証券が単独で引き受けます。

幹事名	割当株数	引受割合
SMBC日興証券(主幹事)	558,800株	98.04％
SBI証券	2,800株	0.49％
楽天証券	2,800株	0.49％
松井証券	2,800株	0.49％
マネックス証券	2,800株	0.49％

当選を狙うのであれば主幹事のSMBC日興証券からの申込みを優先させておきましょう。新規口座開設者の方はブロンズランクになるため少し当選しやすいと思います。


平幹事からの申込みもできれば行っておきたいところですが引受け株数が少なく絶望的です。抽選には参加しやすい幹事構成となっています。


私は先日SMBC日興証券でIPOに当選できたので今回も期待しておきます。最近は奥さんが頑張って当選を引き当ててくれます。


IPOルールは下記記事でまとめています。

オプロ(228A)IPOの業績予想と抽選参加スタンスまとめ

最新の業績予想を調べ抽選参加スタンスについて考えてみたいと思います。


現時点での人気見込みは高そうなので積極的に抽選に参加しておいてよさそうです。公開価格割れはないと思います！



※オプロ公式サイト引用


業績を確認すると2024年11月期の単独予想を確認することができました。それによれば売上21.32億円となり前期16.18億円から31.77％増、経常利益1.84億円となり前期1.09億円から68.81％増となります。


四半期利益は1.21億円となり前期0.95億円から27.37％増を予想しています。


想定発行価格1,240円から指標を計算するとEPS67.39からPER18.40倍、BPS411.14からPBR3.02倍になります。


これと言って買われる材料もないかもしれませんが、IPO空白期間があることでロックアップ解除となる公開価格1.5倍は超えてきそうです。




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