ロックオン（3690）IPOが新規上場承認されました。Eコマース案件でマザーズ上場で吸収金額も少ないのでこれは鉄板IPOですね♪猛烈に欲しい案件ですね。主幹事は野村證券となり公開株数343,000株、オーバーアロットメントが51,400株となっています。
業種：情報・通信業
市場：東証マザーズ
公開予定：09/17
ＢＢ期間：08/29～09/4
【事業内容】
当社グループは、当社、連結子会社であるLOCKON Vietnam Co., Ltd.(平成25年12月設立)及び非連結子会社であるLOCKON marketing of U.S.A.inc.(休眠会社)の3社で構成されております。
また、当社グループは「グローバルに影響力のある企業を作り、より多くの人に夢と希望を与えたい」という創業時からの想いを経営理念に「Impact On The World」と定め、事業運営を行っております。経営理念である「Impact On The World」を体現するため「信頼性」「スピード」「独自性」「先進性」「主体性」の5つの行動指針を定め、提供サービスはもとより、事業戦略から、採用活動、人事制度、日常業務に至るまで一貫した考えのもと事業推進を行い、デジタルマーケティング(※7)テクノロジーの開発・提供を行っております。
当社グループは、インターネット広告効果測定システム「AD EBiS」の開発・販売、及び顧客企業内に蓄積されたデータを組み合わせ、インターネット広告出稿の最適化を行うサービス「THREe」で展開する『広告プラットフォーム事業』、並びにECサイト構築プログラムソースをオープンソース化し無償提供を行う「EC-CUBE」、及び「EC-CUBE」を用いてECサイト構築の受託開発を行うサービス「SOLUTION」で展開する『商流プラットフォーム事業』の2セグメントで事業を展開しております。
まとめると⇒ Eコマース関連ソフトウエアの企画・開発・販売およびインターネット広告関連ソフトウエアの企画・開発・販売
【資金使途】
手取概算額214,800千円については、「１ 新規発行株式」の（注）5.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限56,745千円と合わせて、サーバ設備及びネットワーク関連機器の増強並びに人員増加に伴うオフィス移転費用等の設備資金として210,000千円を充当する予定であります。
100株単位
公募株数 200,000株
売出株数 143,000株
合計株数 343,000株（3430枚）
想定価格 1,200円⇒ 12万円必要！
仮条件 1,200円～1,300円
【幹事団】
野村證券（主幹事）
ＳＭＢＣ日興証券（副幹事）
岩井コスモ証券
極東証券
いちよし証券
マネックス証券
SBI証券
■ ロックオンIPOのポイント
オーバーアロットメント51,400株
想定発行価格1200円に基づいて吸収金額を算出すると約4.1億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約4.7億円となります。
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ロックオンIPOは順調に売上・利益を伸ばしていますね。
一時期落ち込んではいますが、軌道に乗っているのではないでしょうか。
野村證券が主幹事で少々抽選組は取れにくくなりますが、全力で申込をするしか
ありませんね～ 誰かに当選するんですよねW
会社設立は2001年と比較的若い企業です。
代表者は岩田進氏で1977年生まれで37歳とお若い人物です。
従業員数は55人となり平均年齢は32.4歳、平均勤務年数は4.2年となります。
平均年間給与は約580万円となっていますが、年齢の割には高いですよね？
連結子会社がベトナムホーチミン市に1社あり、ソフトウエア開発をしています。
配当は今まで実施していないようです。
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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主であるジャフコ・スーパーＶ3共有投資事業有限責任組合、株式会社セプテーニ、株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ、ＧＭＯ Ｖｅｎｔｕｒｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓ投資事業有限責任組合、ブログビジネスファンド投資事業有限責任組合、株式会社フルスピード、株式会社アイレップ、ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社及び当社新株予約権者である従業員10名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成26年12月15日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、その売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所における売却等は除く。)を行わない旨合意しております。
売出人かつ貸株人である岩田進、売出人である福田博一及び又座加奈子、並びに当社株主である和出憲一郎、塩尻明夫、藤本光庸、宇野計蔵及び中町昭人は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成26年12月15日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意しております。
ロックアップは90日間で1.5倍で解除されると記されています。
株主名簿にベンチャーキャピタルも見当たりますが、サイバーエージェントや
マーケティングで有名なセプテーニなども絡んでいるようです。
フルスピードやGMO関係も持ち分が少ないですが名前がありますね～
岩田進氏は事業失敗ののちにウェブ制作会社としてロックオンを設立し、皆さんに夢と
希望を与えたいそうです。
俺に与えて・・・・なんてW
という事で、鉄板IPOなので公募割れはないと予想できますから口座がある限りIPOの
申込をしてOKでしょう♪
上半期は100万円程度しか利益が出なかったため下半期はいい事があるといいな～
そう思って2014年の残りも出来る事をコツコツしましょう！
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