リンカーズ(5131)IPOの抽選結果が出ました。ネットでは当選者が続出しているため公開価格割れの心配をしている方もいるようです。
私はSBI証券で補欠当選を複数頂いています。既に購入申込を行っているため逃れることはできません！
SBI証券主幹事で吸収金額が少なく、独自性の高い事業を行っています。
事業は、ものづくり企業の課題等に対してマッチングプラットフォーム運営を中心に行っています。ビジネスマッチング業務をワンストップで支援できるスキームが構築できているため優位性もあるようです。
株価設定は類似企業比較でやや高めだと思います。SBI証券が主幹事を引受けるIPOは殆どが高めに設定されるためいつもと同じだと思います。SBIリーシングサービスは自社系列なので割安設定となっていました。
今回は業績が落ち込むタイミングで上場を行うためダウンラウンド案件と言えそうです。
上場させる思惑でそうさせたのであれば計画的ですよね。第三者割当増資の発行単価が直近で551円となっています。
また上場による吸収金額は約8.4億円、時価総額約39.7億円になります！
リンカーズ(5131)IPOの公開価格が決定しました
公開価格は仮条件上限の300円に決定しています。目論見によれば申告された総需要株式数が公開株式数を十分に上回る状況だったそうです。
また、申告された総需要件数が多数にわたり、需要の価格毎の分布状況が仮条件の上限価格に集中していたそうです。
幹事引受け価格は276円に決定しています。上場承認時の基本データや業績などは下記記事でまとめています。
リンカーズの上場データと初値予想を考察
リンカーズ(5131)IPOの幹事別抽選結果はこうなりました！
リンカーズの幹事別抽選結果を確認してみました。| 幹事名 | 抽選結果 |
| SBI証券(主幹事) | 補欠当選 |
| みずほ証券 | 落選 |
| 岩井コスモ証券 | 抽選前 |
| 極東証券 | 口座なし |
| 松井証券 | 補欠当選 |
| 水戸証券 | 口座なし |
主幹事のSBI証券は家族全員が補欠当選でした。未成年口座も補欠当選となっています。
そしてIPOチャレンジポイントを使った当選は100株でした。複数株当選となった方もいるようですが資金枠で複数株当選のようです。
家族口座合計で200株～300株の当選を頂いた方も多くいらっしゃるようです。単元株配分なのでものすごい数の当選者がいるはずです。
SBI証券引受け株数は2,212,500株とOA分の364,600株になります。合計で2,577,100株です。
単元株配分だと数万人の当選者がいることになりますよね。店頭で複数株配分の方もいると思いますが1万人以上は当選者がいそうです。
また、IPOチャレンジポイントのボーダーラインは70P～80Pあたりになると思います。30Pで当選している方もお見かけしましたが、多分普通に当選しただけだと思います。
読者情報では50Pで落選した方もいたようです。情報があれば教えて頂けると嬉しいです！
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リンカーズ(5131)IPOの最新の初値予想は？
リンカーズの最新の初値予想を調べてみました。
大手情報の最新の初値予想は400円～500円となっています!!
公開価格300円に対して上限が1.66倍です。初値2倍には届かない予想となっています。
理由としてはベンチャーキャピタル保有株が多く、ロックアップ解除倍率が1.5倍となっているためです。目論見確認ではVC保有株が5,213,000株あり、発行済株式数12,270,000株に対する株式比率が42.49％との記載があります。
ロックアップが外れると一気に売り圧力が高まる恐れがあるため警戒が必要のようですね。
低位株のIPOなので公開価格割れはないと思いますが、ロックアップ解除となる450円は意識しておいたほうがよさそうです。
株価300円のPERは26.0倍、株価450円のPERは38.96倍です。類似企業比較だとPER15倍～30倍あたりなので割高水準と考えられます。それでも期待感から買われる展開もないとは言えませんけどね。
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