ブロードリーフ（3673）新規承認IPOされました　【東証案件で株数も多い】

ブロードリーフ（3673）が新規承認IPOされました。


業種：情報・通信業
市場：東証1部に決定
公開予定：03/22
ＢＢ期間：03/05-03/11


【事業内容】
当社グループは、当社及び非連結子会社２社（プラエセンス株式会社、博楽得信息科技（合肥）有限公司）で構成されております。　～省略～　IT技術を駆使して顧客の事業創造を支援し、顧客と共に繁栄する事業創造のパートナーとなるべくITサービス事業を行ってまいりました。当該事業において、当社は主に自動車アフターマーケット(※１）業界をはじめとする市場に、当社が提供する「産業プラットフォーム（※２）」上でのITサービスにより当社が考える産業構造の改革を推進しております。

＞いまいち解りにくいので東京IPO参照
業種特化型アプリケーションの開発・販売、事業支援情報サービス、サプライ品販売、保守サービス等


【資金使途】
自動車アフターマーケット業界における当社顧客（整備事業者等）の事業拡大を支援するためのタブレット端末やスマートフォン等を活用したサービス、当社に蓄積されているビッグデータの技術研究に係る研究開発費へ890,000千円、ソフトウェア投資（市場販売）やネットワーク負荷増大に伴うサーバー投資等の設備資金へ平成25年12月期に551,000千円を充当し、また、当社顧客（整備事業者等）のサービス提供先であるカーオーナー向けの広告宣伝費へ748,000千円（平成25年12月期188,000千円、平成26年12月期260,000千円、平成27年12月期300,000千円）を充当する予定


100株単位
公募株数　　2,300,000
売出株数　16,480,000
合計枚数　18,780,000（187800枚）　かなり株数が多いですが・・・・


想定価格　1080円　⇒　10.8万円必要！　
仮条件　　1040円～1080円


野村證券（主幹事）
SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
東海東京証券
岡三証券
SBI証券
マネックス証券


■ ブロードリーフIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し2,813,000株
吸収金額は想定発行価格ベースで算出すると約202.8億円と巨額！
オーバーアロットメントを含めて算出すると約233.2億円となります。
この規模だと直接東証1部へ上場でしょうか？
（現在は東証1部なのか2部なのか未定）



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↑ブロードリーフになる前の決算内容


【東京IPOより】
カーライル・グループの支援の下、2009年9月16日、実質的な存続会社（株）ブロードリーフの経営陣によるマネジメント・バイ・アウト(MBO)のための受皿会社として、シー・ビー・ホールディングス（株）の商号で設立。2009年11月13日株式譲渡により旧（株）ブロードリーフ（実質上の存続会社）を完全子会社化し、2010年1月1日に旧（株）ブロードリーフを吸収合併することで営業活動を全面的に継承すると同時に、（株）ブロードリーフに商号変更。


売上は毎年変化があまりないようです。
2011年は経常利益、当期利益ともに爆益になっています。
2012年は通常に戻った感じですね。
実は上場したかったけど、タイミングが悪くて今上場？と感くぐって
しまいます。
本社は東京都で社長は大山堅司氏、従業員は840人となっています。
配当は無配でバラマキ銘柄となっていますので取得は容易だと思われます。



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カタカナばかりの大株主です。
主要株主にはロックアップがかかっていますが、公募数も大きくさばくことが
出来るのか多少疑問です。
昨年度の全国保証もIPO的に微妙と言われていましたが、現在は高騰しています。
しかし、ブロードリーフが高騰するとは思えません。
ロックアップは90日となっています。
ブロードリーフは不参加でもよいと思いますが、参加したら貰えると思うのでサプライズが
出れば参加でしょうか。


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■ ブロードリーフ（3673）IPO考察記事です　【やっぱりパス案件か？】