オルトプラス(3672)が新規承認IPOされました。


業種:情報・通信業
市場:マザーズ
公開予定:03/14
BB期間:02/25-03/01


【事業内容】
フィーチャーフォン(注1)、スマートフォン等のモバイル端末向けソーシャルゲームの企画、開発及び運営を行う「ソーシャルゲーム事業」を主たる事業


【資金使途】
新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として平成25年9月期に79,000千円、平成26年9月期に161,500千円、ソーシャルゲーム開発の過程で発生する画像制作・開発支援・デバッグ(注)等のための外注加工費として平成25年9月期に145,000千円、平成26年9月期に241,000千円充当する予定であります。なお、残額は平成27年9月期以降に上記広告宣伝費及び外注加工費へ充当する予定


100株単位
公募株数  900,000
売出株数  456,500
合計枚数  1,356,500(13565枚)


想定価格 1400円 ⇒ 14万円必要!
仮条件  1400円~1500円


野村證券(主幹事)
みずほ証券
大和証券
三菱UFJ証券
SBI証券
岩井コスモ証券
マネックス証券  ←口座毎の平等抽選


■ オルトプラスIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出203,000株
吸収金額は想定発行価格1400円を基に計算すると約19億円となります。
オーバーアロットメントを含んだ金額は約21.8億円!
そんなに大きくないので初値に期待したいですよね~


オルトプラスIPO初値予想
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赤字からの黒字転換した企業でマザーズIPOとしては人気が出そうですね。
2010年に設立された若い会社と言うことで好評価されると思います。
スマホノ普及が活躍かな~
社長は石井武氏、従業員数は93人となっています。
配当などはありませんが、剰余金を配当する場合には期末配当の年1回を基本的
な方針と書かれています。 大体書いてあるけどね♪


オルトプラスロックアップ
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【ロックアップ情報】
売出人かつ貸株人である東京ディスカバリー投資事業有限責任組合及びみずほキャピタル
第3号投資事業有限責任組合並びに当社株主である石井武及び鵜川太郎


ベンチャーキャピタルがいますが、上記の通りロックアップがかかっています。
ロックアップは90日となっており1.5倍で解除されます。
ここはポイントになると思いますが初値はさらに上に行くのではないでしょうか!
楽しみな銘柄ですが、幹事がやりにくい・・・・
そこそこ枚数があるので当選者は多いと思います(主幹事がお得意さんに回さなければ)


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オルトプラス(3672)考察記事になります! 【こちらも人気】



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