ウイングアーク1st(4432)初値予想暫定記事になります。グルーバルオファリング銘柄になり海外売出しがあるIPOです。現段階での人気は極めて低いようですが当選を狙うのであれば容易に配分を受けることが可能でしょう。初値利益が出るのかはわかりませんが、個人的に現在のところ不参加を考えています。
国内売出し12,941,400株、海外売出し8,013,600株となり、OAを含めて約451.1億円の吸収額となります。想定されている株価は1,970円となり東証1部への直接上場が濃厚です。
| 項目 | 株数データ |
| 想定価格 | 1,970円 |
| 仮条件 | 2月25日 |
| 公開価格 | 3月04日 |
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 20,955,000株 ※国内売出し12,941,400株、海外売出し8,013,600株 |
| 公開株数（合計） | 20,955,000株 |
| オーバーアロットメント | 1,941,200株 |
| 幹事団 | 野村證券（共同主幹事） 三菱UFJモルガン・スタンレー証券（共同主幹事） auカブコム証券 ←後期型抽選 大和証券 みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券 マネックス証券 ←完全平等抽選 |
初値予想1,800円～2,000円！
2019年2月の連結業績予想は売上7.8％増、営業利益9.2％増(3.88億円増）の増収増益見込みとなります。PERは想定発行価格算出で約16.78倍、PBR2.69倍になります。配当はまだわかりませんが配当性向30％を目指すそうです。多分今期は出ません。
少し調べてみると素人が手を出すべき株ではないとわかったためスルーしたいと思います。詳しくお伝えすることができませんが、事業よりも経営権がコロコロ変わるところに問題があるようです。
VC売出株になるため売り気配濃厚のIPOでしょう。この株が爆上げしても後悔はありません。同社の詳細は下記にまとめているのでよかったら参考にしてください。
⇒ ウイングアーク1st（4432）IPO上場と初値予想【再上場案件で激厳しい！】
| 幹事名 | 配分単位（株） |
| 野村證券 | 5,370,800 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5,370,800 |
| 大和証券 | – |
| みずほ証券 | – |
| SMBC日興証券 | 647,000 |
| SBI証券 | 129,400 |
| マネックス証券 | 129,400 |
野村證券や三菱UFJモルガン・スタンレー証券の店頭口座の方は勧誘の電話があるかもしれません。グローバルオファリングのため海外分が増えればシンジケートである程度まで買い支えできる可能性もあります。
財務的不安もあり上場後の株価は下るのでは？と考えています。どうなるのかわかりませんが損をしたくないため私は参加しないことに決めました。売出し株になり「VCのための再上場」案件になり個人的に魅力はありません。
野村證券からの当選期待も高いと思いますが、三菱UFJモルガン・スタンレー証券のうほうが当選しやすいのでは？と思います。SBI証券はIPOチャレンジポイント狙いで参加しておきたいと思います。SBI証券引受株数は129,400株を予定しているため当選確率は低いでしょう？
出来ればポイントだけ頂きたいと思いますが、大量補欠が出るとやりにくいですね。今年分の口座損益はマイナスなのであまり損失を増やしたくありません。もう少し我慢すれば数十万円の利益が出る銘柄があると予想していますが、全然上がらない。今年は厳しいですね。
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