「プレ初値予想」リガク・ホールディングスのIPO評価！当選は簡単

リガク・ホールディングス(268A)の初値予想と幹事割当数などを調べ評価してみました。三菱UFJモルガン・スタンレー証券からパンフレットが届いたので驚きました。


先日は営業の電話も掛かってきましたからね。しかも妻はネット口座なのにパンフレットが届いています！

項目	株数データ
想定価格	1,230円
仮条件	10月09日
公開価格	10月17日
公募株数	0株
売出株数	89,128,000株 国内売出株式数37,879,400株 海外売出株式数51,248,600株
公開株数(合計)	89,128,000株
オーバーアロットメント	13,369,200株
幹事団	野村證券(共同主幹事) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同主幹事) モルガン・スタンレーMUFG証券(共同主幹事) 大和証券(共同主幹事) BofA証券(共同主幹事) JPモルガン証券(共同主幹事) みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券
委託見込	auカブコム証券 大和コネクト証券 SBIネオトレード証券 DMM.com証券

同社はX線技術等を用いた理科学機器の製造販売を行っている企業です。国内シェアは75％となっているため驚異的な数値だと思います。


ただファンド持ち分を中心に売出すためIPOとしては人気がなさそうです。


業績規模が大きく利益はしっかり出ているものの外資系ファンドの出口案件のため初値には期待しないほうがよさそうです。それに今期は無配予想みたいです。


株価設定的には微妙な感じみたいです。類似企業ではPER10倍台も普通にあるようです。リガクHDの想定ベースのPERは23.3倍です。


想定発行価格1,230円による吸収金額は約1,260.7億円、時価総額は約2,770.8億円です。金額ベースのオファリングレシオ45.5％です。

リガク・ホールディングス(268A)の大手初値予想と評価はこうなる！

大手の初値予想の数値を調べると弱気な価格帯だと感じました。どちらかと言えば公開価格割れを予想していると思います。


最新の初値予想は下記のようになっています！




野村證券から営業の電話が掛かってきている方もいるようです。もしかしたらみずほ証券やSMBC日興証券も営業の電話を掛けているかもしれません。


東京メトロ(東京地下鉄)の上場と2日しか離れておらず、同社のほうが後なので厳しいと考えています。どう考えても東京メトロのほうが魅力的ですからね。


そのためリガク・ホールディングスIPOの当選が欲しければたくさん貰えると思います。ネットから申込んでも当選できる確率は高いでしょう。


同社の事業内容や上場承認時のデータは下記記事でまとめています。

「IPO承認」リガク・ホールディングス(268A)の上場データと初値予想を考察！

幹事割当数と引受割合を調べました

幹事割当数と引受割合を調べました。主幹事は野村證券や三菱UFJモルガン・スタンレー証券など6社体制となっています。


東京メトロでも4社なんですけどね。

幹事名	割当株数	引受割合
野村證券(共同主幹事)	14,159,300株	37.38％
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同主幹事)	6,352,400株	16.77％
モルガン・スタンレーMUFG証券(共同主幹事)	6,352,400株	16.77％
大和証券(共同主幹事)	4,515,200株	11.92％
BofA証券(共同主幹事)	340,900株	0.90％
JPモルガン証券(共同主幹事)	340,900株	0.90％
みずほ証券	2,545,500株	6.72％
SMBC日興証券	2,545,500株	6.72％
SBI証券	727,300株	1.92％

状況的に何処から申込んでも当選しそうな気がします。店頭で申込めば1,000株くらいは貰えるかもしれません。


ファンド売出し色が強いため人気があるとは思えませんけどね。それに最近は不人気だと思われる銘柄でも仮条件の上限で決定しているため怖さもあります。


仮条件上限に決定させる大人のルールでもあるのか？もしかして機関投資家の「さじ加減？」なんて気もしなくはないですよね。




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リガク・ホールディングス(268A)IPOの業績予想と抽選参加スタンスまとめ

最新の業績予想を調べ抽選参加スタンスについて考えてみたいと思います。


大手予想の数値からも人気があるようには思えません。営業も積極的に行っているようなので売り捌くのに必死なのでは？と思っています。





業績を確認すると2024年12月期の連結予想を確認することができました。それによれば売上885.00億円となり前期798.87億円から10.78％増、営業利益173.94億円となり前期152.56億円から14.01％増となります。


四半期利益は119.09億円となり前期109.04億円から9.22％増を予想しています。


想定発行価格1,230円から指標を計算するとEPS52.87からPER23.26倍、BPS357.87からPBR3.44倍になります。


業績に問題はなさそうですが無配なのは厳しそうですね。財務面の心配はないみたいです。




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