ビースタイルホールディングス(302A)がグロース市場に新規上場承認されたのでご紹介したいと思います。割安な株価設定なら多少人気が見込めるIPOだと思います。
主幹事はSMBC日興証券が務め公開株数570,000株、オーバーアロットメント85,500株です。上場規模は想定発行価格1,980円から計算すると約13.0億円になります。
※ビースタイルホールディングス公式サイト引用
派遣・紹介を中心とした事業なので新味はなさそうです。主婦層を中心とした派遣サービスは面白そうです。同社の「しゅふJOB」は第3回日本サービス大賞で厚生労働大臣賞を受賞したそうです。
公式ページにわかりやすく書かれています。
上場規模が小さく魅力があるように感じますが、業績に波があるため今期予想を確認しないと少し怖い銘柄だと思います。
人材関連事業はここ最近IPOでも人気が見込めます。今年はタイミーも上場しました！
ビースタイルホールディングス(302A)IPOの上場基本データと引受幹事について調べました
| 項目 | 上場基本データ |
| 上場日 | 12月27日 |
| 市場 | グロース市場 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 派遣・紹介事業、メディア事業、DX事業、その他事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
| ブックビルディング | 12月12日～12月18日 |
| 想定価格 | 1,980円 |
| 仮条件 | 12月11日 |
| 公開価格 | 12月19日 |
| 初値結果 | 未 |
| 企業情報 | https://www.bstylegroup.co.jp/ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 手取金の使途 |
|
| 項目 | 株数データ |
| 公募株数 | 200,000株 |
| 売出株数 | 370,000 株 |
| 公開株数(合計) | 570,000株 |
| オーバーアロットメント | 85,500株 |
| 上場時発行済み株数 | 1,449,600株 ※公募分を含む |
| 想定ベースの時価総額 | 約28.7億円 |
| 幹事団 | SMBC日興証券(主幹事) みずほ証券 SBI証券 極東証券 水戸証券 岡三証券 マネックス証券 松井証券 |
| 委託見込 | SBIネオトレード証券 岡三オンライン DMM.com証券 |
ビースタイルホールディングス(302A)の事業内容と上場に伴う評判を考察してみました
想定発行価格1,980円を基に吸収金額を算出すると約11.3億円となり、オーバーアロットメントを含めると約13.0億円規模の上場となります。同社グループは、ビースタイルホールディングスと連結子会社4社で構成され派遣・紹介事業、メディア事業、DX事業、その他の事業の4セグメントに分類し人材関連事業を行っています。
同社は純粋持株会社になりグループ会社の経営指導及び管理を行います。
※有価証券届出書引用
派遣・紹介事業では、株式会社ビースタイルスマートキャリアがハイスキル人材向けの時短派遣・紹介サービス「スマートキャリア」、
主婦層を中心とした女性にターゲットを絞った派遣サービス「しゅふJOBスタッフィング」、プロフェッショナル人材の業務委託サービス「BIZ-directors」を運営しています。
※有価証券届出書引用
メディア事業では、株式会社ビースタイルメディアがしゅふの採用に特化した求人メディアサイト「しゅふJOB」を運営しています。
しゅふJOBはしゅふの「働きたい！」の思いを実現するための求人情報ポータルサイトとなっています。
扶養枠内で働きたい、家事や子育てと両立したいなど制約がある中でも働きたい気持ちを大切にしているそうです。
37,289社への導入実績があり、約99万人の登録者数を誇るそうです。※2024年11月23日調べ
※有価証券届出書引用
DX事業は、株式会社ビースタイルバリューテクノロジーズが同社グループのIT分野における提供サービスとして、業務自動化における全体設計から可視化、開発、内製化まで一気通貫・伴走支援を提供するサービスを展開しています。
WEBエンジニアや基幹システム開発経験者、インフラ／ネットワーク系等多様なITエンジニア採用について人材派遣・業務委託の形態で提案を支援するサービスを提供します。
その他の事業は、「障がい者の雇用の促進等に関する法律」に基づく特例子会社として株式会社ビースタイルチャレンジが行います。
当該会社で就業する障がい者はビースタイルチャレンジが直接雇用し、同社グループの業務代行を中心にサービスを提供しています。
ビースタイルホールディングス(302A)の株主状況とロックアップについて調べました
会社設立は2020年2月14日、東京都新宿区西新宿六丁目18番1号に本社を構えます。社長は三原邦彦氏(1970年7月23日生まれ54歳)、株式保有率は11.21％(150,000株)です。資産管理会社保有分を除く。※2024年11月23日調べ
従業員数56人で臨時雇用者4人、平均年齢42.3歳、平均勤続年数6.3年、平均年間給与6,270,000円です。連結従業員数は306人で臨時雇用者は63人です。
セグメントは派遣・紹介事業、メディア事業、DX事業、その他の事業、全社共通となっています。
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 所有株式数割合(％) | ロック |
| 島田亨 | 306,000株 | 22.86％ | ○ |
| 合同会社Original3 | 304,900株 | 22.78％ | ○ |
| 合同会社ファースト・ステージ | 228,500株 | 17.07％ | ○ |
| 三原邦彦 | 150,000株 | 11.21％ | × |
| 増村一郎 | 150,000株 | 11.21％ | ○ |
| ビー・スタイル従業員持株会 | 38,800株 | 2.90％ | ○ |
| 宮内修 | 31,300株 | 2.34％ | ○ |
上位株主には180日間(2025年6月24日まで)のロックアップが付与されています。ロックアップ解除倍率の記載は目論見にありません。
三原邦彦氏は売出株で全株式を売却します。
上場前の第三者割当等による新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っています。
親引けは取得金額6,179,000円に相当する株式数を上限としてビー・スタイル従業員持株会が要請予定となっています。
ビースタイルホールディングス(302A)IPOの初値予想と幹事引受け株数をチェックしました
大手初値予想は仮条件発表後に掲載を予定しています。しばらくお待ちください。最新業績予想の他、仮条件発表後のPERやPBRなども後日追記します。
【独自初値予想】
- 第一弾2,100円～2,400円
| 幹事名 | 割当株数 | 引受割合 |
| SMBC日興証券(主幹事) | -株 | -％ |
| みずほ証券 | -株 | -％ |
| SBI証券 | -株 | -％ |
| 極東証券 | -株 | -％ |
| 水戸証券 | -株 | -％ |
| 岡三証券 | -株 | -％ |
| マネックス証券 | -株 | -％ |
| 松井証券 | -株 | -％ |
当選を狙うにはSMBC日興証券の証券口座が必要です。これから開設すれば抽選に間に合うと思います。
もしかしたら2024年最後のIPOかもしれません。そうなるとイベントとして何でも買われる可能性があります。面白いことが起きると良いですよね。
数年前みたいに大量の買いが入り初値付かずになれば面白いです！昔はこれが普通だったんですけどね。それを期待して抽選に参加する予定です。
IPOルールをまだご存知ない方はまとめています。
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類似企業のPERやPBRを調べました
類似企業とPERやPBRは仮条件発表後に記載したいと思います。| 類似企業 | PER | PBR |
| – | PER-倍 | PBR-倍 |
| – | PER-倍 | PBR-倍 |
| – | PER-倍 | PBR-倍 |
ストックオプションの株数や発行価格を調べました
| ストックオプション行使期間 | 株式の数 | 発行価格 |
| 2020年10月01日～2029年9月30日 | 5,000株 | 195円 |
| 2020年2月14日～2028年8月13日 | 2,000株 | 214円 |
| 2023年7月25日～2033年6月27日 | 300株 | 214円 |
| 2020年9月30日～2028年8月13日 | 19,650株 | 214円 |
発行済株式総数1,249,600株に対する新株予約権の割合は7.12％に相当します。新株予約権による潜在株式数は89,010株です。
ビースタイルホールディングスIPOの評価と申し込みスタンス！まとめ
2024年のオーラスIPOだと盛り上がりそうな気もします。IPO抽選には参加する予定です。ビースタイルホールディングスの事業にはそれほど魅力を感じませんが、上場規模が小さめなので多少盛り上がると考えています。
※しゅふJOB公式サイト引用
上場後は「しゅふJOB」を活用した派遣集客を強化し顧客数及び稼働数の拡大を狙い、30代～40代を中心に労働参加率を向上させる取り組みに注力するようです。
人材関連事業では良質な人材を継続的に確保することが重要になります。日本の人口が減り続ける中で逆風も吹いていると考えられます。
男性ではなく女性の就業に目を付けたのは面白いですよね。
労働需要が逼迫している業界としては医療・福祉、宿泊業・飲食サービス業になるそうです。
kimu 競合については「しゅふJOB」の集客力を活かした低単価での人材募集等などにより優位性が確保できているそうです。
厚生労働大臣賞を受賞しているため評価は高そうです！
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